Анализ рынка конденсаторов, резисторов, диодов, реле, , индуктивности и микроконтроллеров в условиях санкций.
Уважаемые читатели, статья содержит большое количество цифр. Если что-то не понятно, обязательно напишите. В августе прошлого года вышла моя статья на русском «Рынок электронных компонентов и санкции». С тех пор ситуация кардинально изменилась.
Какие именно изменения произошли, мы рассмотрим в текущей статье.
Важно отметить, что сравнивается импорт товара за 11 месяцев 2021 и 2022 годов, без декабря.
Данных за декабрь к моменту написания статьи не было. Но, поверьте, на ситуацию это не повлияет.
И так, оценку чего мы производим. Смотрите в таблице 1.
Таблица 1. Таможенные коды, по которым мы оцениваем импорт.
| Код ТН ВЭД | Расшифровка |
| 8532xxx* | Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные. |
| 8533xxx** | Резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры) |
| 8541xxx*** | Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы |
| 85045xxx | Катушки индуктивности и дроссели прочие |
| 85364xxx | Реле |
| 8542319010 | схемы интегральные монолитные (процессоры и контроллеры) |
| 8542339000 | Схемы электронные интегральные: усилители, прочие |
*Кроме
*8532900000 Части к конденсаторам
**8533900000 Части к резисторам, а также поставки различных датчиков.
***854141000х и 854140100х светоизлучающих диодов и фотогальванических элементов. А также 8541900000 частей диодов, транзисторов.
В таблице 2 представлен импорт за 11 месяцев 2021 и 2022 годов, в деньгах и в весе, а также их соотношения по годам. ВАЖНО, все цены в таблицах даны в FOB, usd. Вес в таблицах дан в нетто, в кг.
Таблица 2. Импорт в денежном выражении и в весе за 11 месяцев.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| 85045ххх | 41343151 | 1345505 | 44835554 | 1424688 | 0,92 | 0,94 |
| 8532хххх | 105121301 | 1467342 | 99395049 | 1731217 | 1,06 | 0,85 |
| 8533хххх | 42093661 | 987589 | 45943394 | 916281 | 0,92 | 1,08 |
| 85364ххх | 118195387 | 4892981 | 159240617 | 5043600 | 0,74 | 0,97 |
| 8541хххх | 143959730 | 365952 | 138767149 | 451569 | 1,04 | 0,81 |
| 8542319010 | 656609727 | 172947 | 382969595 | 184997 | 1,71 | 0,93 |
| 8542339000 | 71659434 | 7669 | 52615191 | 8642 | 1,36 | 0,89 |
| Общий итог | 1178982391 | 9239985 | 923766549 | 9760997 | 1,28 | 0,95 |
Если просмотреть общий итог импорта по данным кодам, видно, что общий вес снизился по пассиву на 10-15%, а по активу на 5-10. Но в денежном выражении общий рост по пассиву равен 0, а по активу он увеличился.
Почему так произошло?
У меня есть несколько предположений.
1. Выросли цены на материалы. Это привело к росту цен у китайских производителей на 10-15% в течение 2022 года. Сейчас этот процесс приостановился.
2. Заметны потери проектных цен на крупные западные бренды из-за санкций и приостановки поставок. Но так как массовая потребность в них будет сохраняться еще минимум 3-5 лет, производители вынуждены покупать их на свободном рынке по более высокой цене. При этом сам вес микросхем и их потребность остается прежними.
3. Я предполагаю, что компании-производители создают запасы тех частей, которые они считают самыми редкими. Это создает повышенный спрос на микросхемы в 2022 году. Яркий пример: Автоваз, который еще в 2020 году останавливал конвейер из-за огромного дефицита всего лишь одной микросхемы.
4. Нужно понимать, что цена на китайские аналоги в большинстве случаев будет ниже. Например, не так давно одна крупная компания сделала рассылку по Infineon MOSFET. Я не знаю, по каким ценам купила их эта компания, но судя по прайсу, существенно ниже. Мало того, наша компания Сэлком также проработала Infineon MOSFET и заменила их своим брендом по цене вдвое ниже. Как видно, чтобы компенсировать падение выручки, нужно продавать новые аналоги MOSFET втрое больше в штучном и, соответственно, в весовом значении.
Раньше на производителей из Китая приходилась небольшая доля продукции (в денежном выражении). Сейчас они в десятки раз увеличили поставки, например по микроконтроллерам, увеличение произошло в 50 раз. Наша компания Сэлком тоже нашла китайского производителя аналогов ST. Спрашивайте, в большинстве замен не продеться переразводить плату, хотя перепрограммирование потребуется. Отмечу, что наша цена существенно ниже рыночной по ST, а сроки производства всего 4-5 недели.
Уверен, наш рынок после распродаж складов с европейскими брендами и после замены их на китайские бренды, существенно сократится в денежном выражении. Повторюсь речь идет только о гражданской составляющей. На регулируемом/государственном рынке, скорее всего, будет рост в денежном выражении.
Но сейчас, в целом, за счет нескольких факторов: инфляции, роста цен на материалы, изменения курса юаня, запасов старых и новых, роста цен у китайских производителей и других наш рынок в денежном выражении не сократился. Ему даже удалось вырасти на 20-30% по сравнению с 2021 годом. Но все это исключительно из-за роста цены приобретаемых компонентов и запасов, которые формируют у себя производители. Это те компоненты, которые они считают ключевыми. Предположу, что в следующем году будет падение, так как в штучном выражении наш рынок, несомненно, сократился на 10-15%. Тем не менее, формально, если ваша выручка выросла менее, чем на 15%, вы потеряли долю рынка.
Рассмотрим данные, которые приведены в таблице 2, более подробно.
8532ххх
Теперь это уже история. Но, если вам интересно, вы можете найти на сайте и почитать несколько моих старых статей о рынке конденсаторов. В целом рынок конденсаторов никогда не был сильно завязан на западных брендах, как, например, рынок микроконтроллеров. Их очень легко заменить поставками из других регионов.
В данный код входят несколько таможенных кодов, смотрите таблицу 3.
Таблица 3. Что входит в таможенный код 8532ххх
| Код ТН ВЭД | Расшифровка |
| 8532100000 | Конденсаторы силовые |
| 8532210000 | Конденсаторы постоянной емкости танталовые |
| 8532220000 | Конденсаторы постоянной емкости алюминиевые электролитические |
| 8532230000 | Конденсаторы постоянной емкости керамические однослойные |
| 8532240000 | Конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные. |
| 8532250000 | Конденсаторы постоянной емкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком |
| 8532290000 | Прочие конденсаторы постоянной емкости |
| 8532300000 | Конденсаторы переменной емкости или подстроечные |
В следующей таблице 4, представлены данные по импорту всех кодов из таблицы 3.
Таблица 4. Импорт по всем кодам из группы 8532ххх.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма, FOB usd | Вес нетто, кг | Сумма FOB usd | Вес нетто, кг | 22/21 | 22/21 |
| 8532100000 | 3052216 | 221869 | 7619808 | 375546 | 0,40 | 0,59 |
| 8532210000 | 16006606 | 9920 | 11630426 | 12501 | 1,38 | 0,79 |
| 8532220000 | 25262270 | 529044 | 23374410 | 551083 | 1,08 | 0,96 |
| 8532230000 | 3608342 | 14148 | 2631078 | 20384 | 1,37 | 0,69 |
| 8532240000 | 37993588 | 102653 | 34522104 | 128886 | 1,10 | 0,80 |
| 8532250000 | 10840553 | 394088 | 11242328 | 453722 | 0,96 | 0,87 |
| 8532290000 | 7037437 | 180473 | 7210164 | 171878 | 0,98 | 1,05 |
| 8532300000 | 1346151 | 15218 | 1164731 | 17218 | 1,16 | 0,88 |
| Общий итог | 105147162 | 1467412 | 99395049 | 1731217 | 1,06 | 0,85 |
Конденсаторы – это складской ассортимент. На гражданском рынке никто не боится санкций по ним. Напомню, в статье я не учитываю факторы, влияющие на компоненты двойного или военного назначения. В конденсаторах достаточно хорошо прослеживается моя теория по росту цены. 10-15% роста – это рост цены производителей. Остальное – это рост цены из-за смены каналов поставок. Пример: керамические конденсаторы многослойные. Подавляющую долю рынка по ним держат две компании YAGEO и SAMSUNG. Именно поэтому рост затрат по ним минимальный. Алюминиевые конденсаторы – это, прежде всего, восточные страны. Танталы – это, прежде всего, западные бренды. Сравните их данные по соотношению 22/21.
Если вы читали мою последнюю статью, то знаете, что на момент ее написания, падение импорта составляло 50%. Но, с тех пор, поставщики оправились от шока, перестроили каналы поставки, нашли новые бренды. По сути, влияние европейской и американской глобализации было очень сильно завышено, как на мировом, так и на Российском рынке. Наши Российские дистрибьюторы пережили за последние 20 лет столько потрясений. Это позволило им принимать быстрые, хотя, порой, очень болезненные решения. В результате, импорт быстро пришел в себя и наверстал упущенное. Но повторюсь, все вышесказанное касается гражданского рынка. Смотрите таблицу 5, где четко видно, что начиная с августа, рынок стал наращивать поставки.
Таблица 5. Импорт по коду 8532ххх в Россию по месяцам.
| 2022 | Сумма | % по году |
| янв | 10472357 | 10,0 |
| фев | 9439785 | 9,0 |
| мар | 5704819 | 5,4 |
| апр | 5461043 | 5,2 |
| май | 7138858 | 6,8 |
| июн | 7813546 | 7,4 |
| июл | 8063803 | 7,7 |
| авг | 11445244 | 10,9 |
| сен | 12924622 | 12,3 |
| окт | 12961530 | 12,3 |
| ноя | 13721554 | 13,0 |
В следующей таблице 6, которая, наверное, самая интересная и вызовет споры у читателей, представлены топ бренды конденсаторного рынка компонентов.
Таблица 6. Импорт брендов, которые известны на рынке компонентов.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| AVX/ATC/KYOCERA | 10668552 | 10498 | 10360571 | 30211 | 1,03 | 0,35 |
| YAGEO/KEMET | 9856879 | 37394 | 9671228 | 67530 | 1,02 | 0,55 |
| MURATA | 7455876 | 13134 | 6491556 | 24374 | 1,15 | 0,54 |
| EPCOS/TDK | 5404484 | 95013 | 8474082 | 244892 | 0,64 | 0,39 |
| SAMSUNG | 6262524 | 20660 | 7513621 | 34541 | 0,83 | 0,60 |
| VISHAY | 5180990 | 23256 | 4731367 | 32085 | 1,10 | 0,72 |
| PANASONIC | 4638404 | 15196 | 3396423 | 33283 | 1,37 | 0,46 |
| SAMWHA | 1221135 | 39000 | 3025696 | 97259 | 0,40 | 0,40 |
| HITANO | 1694682 | 36641 | 1474290 | 27010 | 1,15 | 1,36 |
| AIHUA | 1678571 | 57746 | 1465526 | 46609 | 1,15 | 1,24 |
| WALSIN | 1043065 | 8546 | 1467381 | 14619 | 0,71 | 0,58 |
| JB CAPACITORS | 1343174 | 58838 | 1052796 | 55541 | 1,28 | 1,06 |
Пусть вас не смущает, что соотношения разные. Все дело в том, что в предыдущих таблицах был представлен весь импорт, а здесь только по брендам. Бренды были выбраны мною с учетом их популярности на рынке или моим опытом работы с ними. Соотношения цены и веса для восточных брендов SAMSUNG, SAMWHA, WALSIN, HITANO, JB примерно одинаковое. При этом рост объема импорта, примерно соответствует росту цены. Рост веса импорта практически равен росту цены. А вот по западным брендам не все так однозначно. Падение в весе очень существенно, т.е. при необходимости данные бренды можно привезти в Россию, но это будет связано со значительным ростом цены.
Чтобы мое предыдущее утверждение не было голословным, приведу в следующих таблицах данные двух брендов MURATA и EPCOS/TDK по месяцам.
Таблица 7. Импорт MURATA в 2022 по месяцам.
| Изготовитель | Месяц | Сумма | Вес нетто |
| MURATA | янв | 779650 | 1538 |
| фев | 700615 | 3284 | |
| мар | 219643 | 887 | |
| апр | 388335 | 998 | |
| май | 634222 | 945 | |
| июн | 792119 | 739 | |
| июл | 499380 | 649 | |
| авг | 534042 | 468 | |
| сен | 990944 | 908 | |
| окт | 539259 | 896 | |
| ноя | 1377667 | 1824 | |
| Общий итог | 7455876 | 13134 |
Данные по MURATA взяты без поставок на заводы LG.
Таблица 8. Импорт EPCOS/TDK в 2022 по месяцам.
| Изготовитель | Месяц | Сумма | Вес нетто |
| EPCOS/TDK | янв | 1064506 | 42214 |
| фев | 857248 | 25074 | |
| мар | 180045 | 3393 | |
| апр | 151063 | 751 | |
| май | 331030 | 10212 | |
| июн | 357325 | 1591 | |
| июл | 499848 | 1912 | |
| авг | 476691 | 2739 | |
| сен | 315901 | 1055 | |
| окт | 401616 | 2905 | |
| ноя | 769212 | 3166 | |
| Общий итог | 5404484 | 95013 |
В общем, привезти можно все, если это не позиции двойного назначения. Наш гражданский рынок электронных компонентов, который составляет 0,5% от мирового, просто является статистической погрешностью. Вот почему никто даже не заметит, если полмиллиарда обычных конденсаторов уедет в Россию.
Наши бизнесмены с большим опытом, который им удалось накопить в период кризисов, очень быстро все перестроили. Вопрос лишь в цене для потребителя. Если цена устроит, привезем. Таблицы 7 и 8 подтверждают это.
Не буду указывать конкретный европейский бренд и стоимость. Приведу лишь соотношение поставок по странам отправления.
Таблица 9. % от 100% по 7 самым крупным странам отправления за 2021-2022 год.
| 2022 | 2021 | |||
| Страна | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто |
| Германия | 26,03 | 54,96 | 50,32 | 74,08 |
| Китай | 42,88 | 24,58 | 3,29 | 3,61 |
| Гонконг | 19,79 | 10,30 | 8,42 | 6,78 |
| Эстония | 1,91 | 0,18 | 15,80 | 0,32 |
| Литва | 5,38 | 8,01 | 8,04 | 11,67 |
| Бельгия | 2,69 | 1,66 | 7,11 | 2,37 |
| США | 1,31 | 0,30 | 7,02 | 1,16 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Выводы очевидны. Спустя почти год, можно смело утверждать, что если это не продукция двойного назначения будет доставлено все, что угодно. Нужно лишь, чтобы вас устраивала цена свободного рынка и негарантированный срок поставки. Это очень важно уважаемый потребитель, если ваш поставщик гарантирует вам поставку и цену в течении года, он просто лукавит, что делать, подписывайте договор, но обязательно имейте план В.
Причем это утверждение, привезем все, касается даже узконишевых микросхем, таких как у производителя Maxim Integrated, который является одним из лидеров инновационных продуктов и каждый год выпускает множество новых изделий. Несмотря на то, что дистрибьюторские каналы поставок перекрыты, купить микросхемы можно, но существенно дороже. Смотрите таблицу 10.
Таблица 10. Импорт Maxim по годам.
| Maxim | ||
| млн, usd | Вес нетто | |
| 2021 | 13,1 | 6600,00 |
| 2022 | 19,3 | 4300,00 |
Вывод прост, мы привезли, но примерно в 2 раза дороже, чем цены бывших дистрибьюторов.
8533ххх
Теперь рассмотрим, скорее всего, самую неподдающуюся санкциям часть компонентного рынка.
В таблице 11 представлена расшифровка таможенных кодов, входящих в код 8533. В таблице 12 данные по импорту.
Таблица 11. Расшифровка таможенных кодов, входящих в код 8533
| Код ТН ВЭД | Расшифровка |
| 8533100000 | Резисторы постоянные угольные, композитные или пленочные |
| 8533210000 | Резисторы постоянные мощностью не более 20 вт |
| 8533290000 | Прочие резисторы постоянные |
| 8533310000 | Резисторы переменные проволочные, реостаты, потенциометры не более 20 вт |
| 8533390000 | Прочие резисторы переменные проволочные, включая реостаты и потенциометры |
| 8533401000 | Резисторы переменные прочие, включая реостаты и потенциометры, не более 20 вт |
| 8533409000 | Прочие резисторы переменные, включая реостаты и потенциометры |
Таблица 12. Импорт по всем кодам из группы 8533ххх.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| 8533100000 | 14123878 | 132015 | 13862996 | 143298 | 0,98 | 1,09 |
| 8533210000 | 6637497 | 62822 | 6973760 | 74907 | 1,05 | 1,19 |
| 8533290000 | 6762762 | 361174 | 9534624 | 418783 | 1,41 | 1,16 |
| 8533310000 | 789913 | 6661 | 1507467 | 12459 | 1,91 | 1,87 |
| 8533390000 | 1518702 | 168149 | 1192041 | 95814 | 0,78 | 0,57 |
| 8533401000 | 9270333 | 197699 | 9342377 | 119505 | 1,01 | 0,60 |
| 8533409000 | 2990576 | 59069 | 3530129 | 51515 | 1,18 | 0,87 |
| Общий итог | 42093661 | 987589 | 45943394 | 916281 | 1,09 | 0,93 |
К сожалению, взять первые 10 брендов на резисторах не получится. Все дело в том, что сегодня импортируется большое количество изделий на их основе. Чистить базу за 2 года очень кропотливое занятие. Поэтому я просто покажу знакомые мне бренды. Смотрите таблицу 13.
Таблица 13 Импорт брендов, которые известны на рынке компонентов.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| EPCOS/TDK | 1622169 | 20801 | 2705255 | 60470 | 0,60 | 0,34 |
| YAGEO/KEMET | 2893361 | 40751 | 2735567 | 34622 | 1,06 | 1,18 |
| FENGHUA | 1541719 | 25525 | 789474 | 21724 | 1,95 | 1,17 |
| WALSIN | 912532 | 13667 | 792959 | 14477 | 1,15 | 0,94 |
| RUICHI | 223864 | 9283 | 222973 | 9399 | 1,00 | 0,99 |
| THINKING | 299663 | 6532 | 466362 | 8546 | 0,64 | 0,76 |
| KLS | 243494 | 7970 | 163217 | 6330 | 1,49 | 1,26 |
| VIKING | 494042 | 5320 | 186529 | 4683 | 2,65 | 1,14 |
| VISHAY | 2715345 | 3285 | 2871384 | 6428 | 0,95 | 0,51 |
| BOURNS | 2020314 | 4117 | 1836606 | 4809 | 1,10 | 0,86 |
| SAMWHA | 46563 | 1764 | 122062 | 4799 | 0,38 | 0,37 |
Если взять только эти, несомненно, знакомые вам, дорогие читатели, бренды, то средние значения будут такие :1,18 рост импорта в usd 22/21, и 0,87 отношение веса товара.
8541xxx
Теперь рассмотрим таможенный код 8541 и его составляющую. Смотрите таблицу 14.
Таблица 14. Расшифровка таможенных кодов, входящих в код 8541
| Код ТН ВЭД | Расшифровка |
| 854110000х | Диоды, кроме фотодиодов и светоизлучающих |
| 8541210000 | Транзисторы, кроме фототранзисторов мощностью рассеивания менее 1 вт |
| 8541290000 | Прочие транзисторы, кроме фототранзисторов |
| 8541300009 | Тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов, прочие |
| 8541600000 | Кристаллы пьезоэлектрические собранные |
Таблица 15. Импорт по всем кодам из группы 8541ххх.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма | Вес нетто | Сумма п | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| 854110000х | 39297614 | 135876 | 35305592 | 148051 | 1,11 | 0,92 |
| 8541210000 | 9933848 | 17590 | 7000037 | 27108 | 1,42 | 0,65 |
| 8541290000 | 55610350 | 116113 | 58886695 | 171270 | 0,94 | 0,68 |
| 8541300009 | 7491365 | 64194 | 7929168 | 60921 | 0,94 | 1,05 |
| 8541600000 | 15232669 | 23695 | 19445607 | 28913 | 0,78 | 0,82 |
| Общий итог | 127565846 | 357468 | 128567100 | 436263 | 0,99 | 0,82 |
Так как под кодом 8541 есть два разных по функционалу компонента: диоды и кварцы, я решил разделить эти бренды на две таблицы. Первая, таблица 16, будет посвящена 8541600000 кварцам, вторая, таблица 17 – всему остальному.
Таблица 16 Импорт брендов, которые известны на рынке компонентов, по коду 8541600000 .
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| NDK | 2402668 | 1495 | 4812856 | 1532 | 0,50 | 0,98 |
| DAISHINKU | 857558 | 195 | 1369529 | 261 | 0,63 | 0,75 |
| ABRACON | 1018863 | 512 | 944929 | 540 | 1,08 | 0,95 |
| GEYER | 429234 | 1109 | 1005251 | 2739 | 0,43 | 0,40 |
| CRYSTAL TECHNOLOGY | 556855 | 2466 | 823171 | 3703 | 0,68 | 0,67 |
| EPSON | 413301 | 169 | 714359 | 342 | 0,58 | 0,49 |
| Microchip/ MICROSEMI | 171165 | 29 | 590756 | 49 | 0,29 | 0,59 |
| MICRO CRYSTAL | 276620 | 163 | 377374 | 304 | 0,73 | 0,54 |
| MURATA | 188869 | 319 | 351836 | 951 | 0,54 | 0,34 |
| TXC CORPORATION | 181853 | 83 | 254206 | 116 | 0,72 | 0,72 |
| RAKON | 6900 | 0 | 398729 | 19 | 0,02 | 0,02 |
RAKON полностью прекратил свои поставки. Но место пусто не бывает. На фоне данных выделяются две компании: NDK и Microchip/MICROSEMI. Смущает, что они импортировали существенно меньше товаров по себестоимости, чем ранее.
Возможны четыре причины:
1. Существенное улучшение условий прайса, что маловероятно.
2. Компании или игроки рынка, освободившись от обязательств, покупают на свободном рынке существенно дешевле. Большинство производителей относят Россию к Европейскому рынку с более высоким прайсом. Иногда отличия очень существенны.
3. Компании стали больше продавать массовые кварцы, такие как HC49. Весят они много, но стоят дешевле.
4. Под этими брендами ввозятся другие бренды, безымянный Китай. Но эта причина также маловероятна.
Скорее всего, первые три варианта верны. Они в разной степени наложились друг на друга.
Что вы думаете?
Таблица 17. Импорт брендов известных на компонентном рынке по коду 8541, кроме 8541600000
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| INFINEON/IR | 18480912 | 23020 | 21835863 | 38271 | 0,85 | 0,60 |
| NXP/Freescale | 9622716 | 8333 | 5946954 | 15183 | 1,62 | 0,55 |
| ON SEMI | 7375406 | 9562 | 7165611 | 20738 | 1,03 | 0,46 |
| STM | 6857976 | 9244 | 6203040 | 19974 | 1,11 | 0,46 |
| VISHAY | 6276117 | 11826 | 4842087 | 17062 | 1,30 | 0,69 |
| INTEGRA TECH | 6772041 | 154 | 4252665 | 123 | 1,59 | 1,25 |
| MITSUBISHI | 2054819 | 5027 | 4674794 | 15502 | 0,44 | 0,32 |
| SEMIKRON | 1916176 | 8923 | 4615417 | 28480 | 0,42 | 0,31 |
| MACOM | 3185148 | 160 | 2079749 | 183 | 1,53 | 0,88 |
| ABB | 1339120 | 1931 | 3896520 | 5443 | 0,34 | 0,35 |
| Microchip/ MICROSEMI | 1981197 | 1009 | 2415094 | 606 | 0,82 | 1,67 |
| DIODES | 2427469 | 3358 | 1848474 | 4482 | 1,31 | 0,75 |
| IXYS | 946706 | 1675 | 1905012 | 8499 | 0,50 | 0,20 |
Интересно, что Microchip/MICROSEMI также показывает одинаковый результат, в пропорциях 22/21 года. Это говорит о том, что второй вариант, скорее всего, оказывает наибольшее влияние. Но все-таки, как не крути, Microchip – это западный бренд. Его будущее в плане поставок не гарантированно, так как все, кто будут вам гарантировать его поставки в течении всего года, реально, делают это на свой страх и риск, подписывайте договора, что бы избежать словесных проблем.
Как видно, импорт по диодам, в целом, сильно упал. Но падение в количестве компенсировалось сильным ростом самой цены.
В таблицу попал электротехнический бренд ABB. Я специально оставил его, что бы показать, что примерно такая же ситуация скорее всего имеется и на родственных нам рынках. Снижение по нему просто огромное. Это неудивительно, так как 21 июля 2022 компания объявила об уходе с рынка.
Стоит учесть, что также закрыли свои склады Schneider Electric и Weidmuller. Втроем с ABB они занимали огромную долю рынка. Для российских дистрибьюторов и производителей электротехнической продукции освобождается просто колоссальная доля рынка.
Что касается MITSUBISHI и SEMIKRON, стоит сказать, что у всех их импортеров упали объемы импорта. Но официально эти компании не говорили о том, что собираются уходить из России.
Тем не менее, и ABB и MITSUBISHI и SEMIKRON все еще импортируются в Россию, хоть и не напрямую от производителя. При этом ноябрьские поставки существенно ниже, чем прошлогодние. Аналогичная ситуация сложилась и по STM с ON SEMI, а также по другим западным брендам. Купить можно, но существенно дороже, чем ранее.
85045хххх
Не буду специально останавливаться на данном коде, пусть цифры говорят сами за себя.
Таблица 18. Расшифровка таможенных кодов, входящих в код 85045ххх
| Код ТН ВЭД | Расшифровка |
| 8504502000 | Катушки индуктивности и дроссели прочие. Используемые с телекоммуникационной аппаратурой и для источников питания вычислительных машин и их блоков |
| 8504509500 | Катушки индуктивности и дроссели прочие |
Таблица 19. Импорт по всем кодах из группы 85045ххх.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| 8504502000 | 4862089 | 48774 | 3907606 | 56563 | 1,24 | 0,86 |
| 8504509500 | 36481062 | 1296732 | 40927949 | 1368126 | 0,89 | 0,95 |
| Общий итог | 41343151 | 1345505 | 44835554 | 1424688 | 0,92 | 0,94 |
Таблица 20 Импорт брендов, которые известны на компонентном рынке по коду 85045ххх
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| EPCOS/TDK | 2454658 | 10208 | 2242046 | 27764 | 1,09 | 0,37 |
| MURATA | 1944647 | 4201 | 2594746 | 6830 | 0,75 | 0,61 |
| BOURNS | 1663851 | 8098 | 2213772 | 18507 | 0,75 | 0,44 |
| WURTH ELEKTRONIK | 1372279 | 4266 | 1422617 | 9260 | 0,96 | 0,46 |
| COILCRAFT | 1657450 | 1770 | 1128275 | 1355 | 1,47 | 1,31 |
| SUNLORD | 709235 | 6835 | 1402630 | 12913 | 0,51 | 0,53 |
| VISHAY | 1029613 | 2970 | 1038439 | 4748 | 0,99 | 0,63 |
| PARACOM | 656492 | 76056 | 1163411 | 145666 | 0,56 | 0,52 |
| ABB | 1150248 | 44261 | 473362 | 17636 | 2,43 | 2,51 |
| FERRIWO | 665254 | 23606 | 644940 | 27492 | 1,03 | 0,86 |
| RUIKAI | 590634 | 107998 | 614780 | 125430 | 0,96 | 0,86 |
| SCHALTBAU | 605010 | 21995 | 473918 | 14693 | 1,28 | 1,50 |
85364хххх
Если вы читали мою раннюю статью по реле, то знаете, что мир реле относится к электротехническому рынку. Реле на плату, которые обычно продают на компонентном рынке, занимают в мире реле последние позиции по деньгам.
Таблица 21. Расшифровка таможенных кодов, входящих в код 85364ххх
| Код ТН ВЭД | Расшифровка |
| 8536411000 | Реле на напряжение не более 60 в, на силу тока не более 2 а |
| 8536419000 | Реле на напряжение не более 60 в, на силу тока более 2 а |
| 8536490000 | Прочие реле, на напряжение не более 1000 в |
Таблица 22. Импорт по всем кодам из группы 85364ххх.
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| 8536411000 | 10901220 | 76017 | 11304928 | 88227 | 0,96 | 0,86 |
| 8536419000 | 24647634 | 623532 | 39496741 | 1084584 | 0,62 | 0,57 |
| 8536490000 | 82646533 | 4193431 | 108439226 | 3870800 | 0,76 | 1,08 |
| Общий итог | 118195387 | 4892981 | 159240896 | 5043611 | 0,74 | 0,97 |
Заметьте, что общая стоимость реле снизилась, при этом вес их одинаковый. Это говорит о том, что отечественные потребители решили переходить на недорогие китайские бренды. Моей компании Селком в этом плане тоже повезло. У нас есть проверенный десятилетием сотрудничества китайский бренд. Вы можете смело к нам обращаться.
Таблица 23 Импорт брендов, которые известны на компонентном рынке по коду 85364ххх
| 2022 |
2021 |
Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| SCHNEIDER | 5478026 | 99455 | 18143387 | 573664 | 0,30 | 0,17 |
| TE CONNECTIVITY | 4534652 | 51738 | 10642220 | 174430 | 0,43 | 0,30 |
| IEK | 7193883 | 699162 | 4119836 | 435582 | 1,75 | 1,61 |
| ABB | 2739285 | 25818 | 8177800 | 89394 | 0,33 | 0,29 |
| OMRON | 4128261 | 72078 | 6747803 | 129266 | 0,61 | 0,56 |
| HONGFA | 5969309 | 95382 | 4331672 | 112436 | 1,38 | 0,85 |
| SIEMENS | 1576279 | 14630 | 7298303 | 83695 | 0,22 | 0,17 |
| EKF | 5641290 | 463534 | 2892837 | 236588 | 1,95 | 1,96 |
| CHINT ELECTRICS | 5050854 | 431378 | 2675576 | 256357 | 1,89 | 1,68 |
| DANFOSS | 1109579 | 16268 | 3918903 | 50189 | 0,28 | 0,32 |
| FINDER | 963821 | 9571 | 3938370 | 44390 | 0,24 | 0,22 |
| PHOENIX | 1214061 | 9648 | 3272340 | 21493 | 0,37 | 0,45 |
| NCR | 2361912 | 76795 | 1958875 | 71457 | 1,21 | 1,07 |
| LEACH INTERNATIONAL | 1752281 | 390 | 2280804 | 518 | 0,77 | 0,75 |
8542319010
Схемы интегральные монолитные (процессоры и контроллеры)
Вот мы и добрались до самого интересного ключевого кода, сердца разработки.
Таблица 24. Импорт по коду 8542319010
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| 8542319010 | 671625970 | 177776 | 387259138 | 186935 | 1,73 | 0,95 |
Таблица 25. Импорт по месяцам по коду 8542319010
| 2022 | 2021 | |||
| Дата | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто |
| янв | 40224316 | 18948 | 30709145 | 13612 |
| фев | 38439813 | 20192 | 25431771 | 14929 |
| мар | 18621210 | 6287 | 29349466 | 17246 |
| апр | 19096929 | 4335 | 34380615 | 18676 |
| май | 48729316 | 10542 | 37315256 | 18738 |
| июн | 57643178 | 8857 | 29119956 | 17954 |
| июл | 81000573 | 15330 | 35120506 | 17314 |
| авг | 83209920 | 18264 | 38388065 | 19120 |
| сен | 92343012 | 27173 | 37049734 | 15523 |
| окт | 102176658 | 24395 | 43022467 | 15409 |
| ноя | 90141044 | 23453 | 47372156 | 18413 |
| Общий итог | 671625970 | 177776 | 387259138 | 186935 |
Грузы в 2021 году поступали в Россию очень равномерно. А в 2022 году после провала в марте-июне импортеры, перестроив каналы поставок, быстро наверстали упущенное, и удовлетворили отложенный спрос.
Таблица 26 Импорт брендов, которые известны на компонентном рынке, по коду 8542319010
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| INTEL | 298842656 | 83446 | 124592331 | 71216 | 2,40 | 1,17 |
| AMD | 48651306 | 21053 | 35501092 | 31313 | 1,37 | 0,67 |
| STM | 39329022 | 6753 | 30829314 | 9047 | 1,28 | 0,75 |
| Microchip/Atmel | 40078967 | 7846 | 24036374 | 9071 | 1,67 | 0,86 |
| TEXAS | 21680378 | 3981 | 15059918 | 5601 | 1,44 | 0,71 |
| NXP/Freescale | 13725314 | 3209 | 12163717 | 6818 | 1,13 | 0,47 |
| AD/MAXIM | 14201361 | 1013 | 6271331 | 1165 | 2,26 | 0,87 |
| INFINEON/IR | 7178816 | 1426 | 9566828 | 3663 | 0,75 | 0,39 |
| SAMSUNG | 1615095 | 291 | 9244735 | 1427 | 0,17 | 0,20 |
| BROADCOM/ AVAGO | 6697388 | 248 | 2016413 | 322 | 3,32 | 0,77 |
| ALTERA | 3834566 | 377 | 539928 | 139 | 7,10 | 2,72 |
| SILICON | 2002681 | 239 | 1382632 | 436 | 1,45 | 0,55 |
| XILINX INC | 1453851 | 23 | 1486209 | 34 | 0,98 | 0,67 |
| Renesas/IDT | 1905866 | 596 | 576537 | 346 | 3,31 | 1,72 |
| CYPRESS | 1601505 | 180 | 848221 | 364 | 1,89 | 0,49 |
Интересно, что INTEL и AMD продолжают поступать в Россию, но оба бренда стали вдвое дороже. Это свидетельствует о потере прямых закупочных поставок, через дистрибьюторов. Такой рост цен нельзя списать на дополнительную логистику. Микроконтроллеры или процессоры – это проектные продажи по проектным ценам. По всем западным брендам видно, что свободный рынок еще не оправился от дефицита. Вот почему необходимость заставляет покупать дороже.
Например, наш клиент использует микроконтроллер Microchip, который он на протяжении долгого времени приобретал у официального дистрибьютора. В условиях дефицита микросхем, роста цен, вероятность нашей поставки на его производства была равна 0. Используемый микроконтроллер не столь популярен. На рынке он есть, но излишков для уменьшения рыночной стоимости, не наблюдается.
Сейчас, потребитель покупает его у той компании, которая предлагает лучшую цену. Но при этом цена, у всех, втрое выше, чем раньше, когда он покупал ее у дистрибьютора. И мы даже один раз поставили МК от Microchip.
Недавно, в нашей линейке появились недорогие китайские аналоги ST, вполне достойный конкурент компаниям Nations, Artery, GigaDevice или Geehy. Конечно, мы решили предложить МК заказчику. Но заказчик пока не может решиться на изменение платы. Уверен, что в будущем он обязательно уйдет с Microchip. И причин три. Первая – экономическая. Разница в стоимости составляет 1,5 доллара. Вторая – логистическая. Свободный рынок, сейчас, не может гарантировать стабильность цены и стабильность наличия на свободном рынке. Колебания составляют до 50%, от цены. Поэтому производителю приходится делать запасы. Третья причина, геополитическая, поставки МК Microchip не могут в целом гарантироваться, даже в Китай, так как Китай сейчас находится под сильнейшим давлением и полупроводниковой конфронтацией с западом.
8542339000
И последний код — это различные усилители. В таблице 27 из множества брендов были выделены те, которые мне хорошо знакомы.
Таблица 27. Импорт по коду 8542339000
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Код ТН ВЭД | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| 8542339000 | 73910465 | 7690 | 52615191 | 8642 | 1,40 | 0,89 |
Таблица 28 Импорт брендов, которые известны на компонентном рынке по коду 8542339000
| 2022 | 2021 | Соотношение | ||||
| Изготовитель | Сумма | Вес нетто | Сумма | Вес нетто | 22/21 | 22/21 |
| AD/MAXIM | 27339450 | 1958 | 15597136 | 2011 | 1,75 | 0,97 |
| TEXAS | 9961140 | 2065 | 9184616 | 2856 | 1,08 | 0,72 |
| UMS | 3308668 | 35 | 3696943 | 34 | 0,89 | 1,02 |
| NEDI TECHNOLOGY | 3447028 | 45 | 1963703 | 17 | 1,76 | 2,72 |
| QORVO | 2424817 | 162 | 2494733 | 140 | 0,97 | 1,16 |
| METDA | 2568912 | 11 | 1656338 | 7 | 1,55 | 1,70 |
| Microchip/Atmel/MICROSEMI | 1337787 | 315 | 1567687 | 379 | 0,85 | 0,83 |
| BROADCOM/AVAGO | 1068698 | 112 | 1778196 | 138 | 0,60 | 0,81 |
| SUMITOMO | 1119112 | 117 | 1468210 | 127 | 0,76 | 0,92 |
| COMPOUND PHOTONICS | 1274631 | 3 | 378631 | 6 | 3,37 | 0,46 |
| MINI-CIRCUITS | 1031992 | 112 | 614995 | 145 | 1,68 | 0,77 |
| NXP/Freescale | 1151392 | 69 | 385707 | 73 | 2,99 | 0,94 |
Чем в 2024 году Компэл или Симметрон будут отличаться от нашей компании Сэлком или компании «Эквант»? Ничем, кроме наличия склада, финансовой мощи и, несомненно, известностью и репутацией. В остальном, все будут равны. Через 2-3 года, мы будем торговать, возможно, даже по одинаковым ценам. Но гарантировано все вместе будем развивать китайские бренды. Если даже если все вернется на круги своя, я уверен, что любой разработчик, при равных условиях, выберет китайский бренд, а не европейский. И это притом, что всего год назад, европейский бренд имел все шансы выиграть даже при двойной цене.
Почти все крупные игроки на рынке компонентов сократили свои штаты на 15-50%. Многие компании полностью отказались от региональных офисов. Нас всех ждет новая история. Я вижу здесь только один неприятный момент.
Почему все дистрибьюторы обожали европейские бренды? Потому, что было гарантировано качество. Это очевидно. Но был и другой тайный мотив. Западные бренды защищали своих дистрибьюторов, за редким исключением, не продавая товар напрямую Российским производителям. Поэтому сейчас история компонентного рынка начинает писаться с чистого листа.
Нам в России не привыкать. Тот инфляционный кризис, который сейчас бушует в Европе, непрерывно бушевал, то стихая, то вырастая, в России, начиная с 1991 года. Согласитесь, тем, кто сейчас моложе 40, этого не понять. Но кризис 90-х годов, который пережили многие нынешние руководители и владельцы компаний, это ураган. Он смел всю экономику. По сравнению с этим, текущий ураган, кажется сильным ветром. По крайней мере, на данный момент.
Приведу пример для тех, кому сегодня еще не исполнилось 40 лет. Просто скажу, что мой дед работал на «Московском автомобильном заводе «Москвич», на том самом который сейчас планируют реанимировать. Он работал инженером и получал зарплату тележками. Только представьте, вы работаете на заводе или у дистрибьютора, а зарплату вам дают конденсаторами.
Рубль в России никогда не отличался стабильностью, как европейские валюты. Российские дистрибьюторы не экспортировали Российские полупроводники. Многие компании и до этого очень сильно сокращали сотрудников. Многие компании теряли дистрибуцию, крупных клиентов. Продажи подали до 50% от выручки. Для нас это стало не нормой, но привычными трудностями. Если учесть долю нашего рынка в мировом рынке, можно с уверенностью сказать, что и этот кризис наш гражданский полупроводниковый рынок переживет.
На основе приведенных в статье цифр можно сделать выводы.
Выводы:
1. Купить можно, дороже, но можно. Проблема заключается лишь в том, что так как канал поставки не прямой, гарантировать сроки и планировать поставки нельзя. Вот почему производители, которые по той или иной причине не могут отказаться от западных компонентов, вынуждены делать серьезные запасы на собственных складах или на складах поставщиков. Цена тоже не гарантирована. Ее волатильность может в течение года очень сильно колебаться.
2. В зависимости от семейства, отпускные цены в мире, от производителей, за 2021-2022 годы выросли на 10-30%. Плюс потери проектных цен. Плюс дефицит компонентов. Поэтому в 2022 году наш рынок в денежном выражении не снизился. Я сильно уверен в том, что часть закупок, особенно по микросхемам, была сделана впрок. Все это скрыло реальное положение дел.
Мой вердикт предельно прост. В денежном выражении рынок устоял и даже вырос на 15-25%. Но это не реальный рост производства. В количественном выражении рынок, скорее, сократился на 10-15%.
В 2023 году будет сокращение. Начнет сокращаться и денежная составляющая. Но она будет снижаться не только из-за падения цен и возможного сокращения дефицита. Я не верю, что в 2023 году удастся сильно сократить дефицит микросхем. Возможно, это произойдет в 2024 году, но не ранее.
Падение будет более прозаичным. Падение в денежном выражении произойдет из-за перехода на китайские бренды. Это приведет к снижению стоимости компонентов в изделии, так как оттуда будут сильно вытеснены западные компоненты. А это, я верю, неизбежное будущее для тех разработчиков и владельцев, которые привыкли планировать все заранее. Как говорится: «Бережёного Бог бережёт».
Это хорошо для конкуренции и себестоимости. Но это означает, что даже в случае роста экономики, денежная составляющая компонентного рынка не будет расти. А если в 2024 году дефицит закончиться, то ближайшие 2-3 года нас, скорее всего, ждет стагнация.
Остальное покажет будущее.
