Рынок Texas Instruments в России. ТОР поставщиков, потребителей, дистрибьюторов.
23.01.2020 на моем сайте вышла статья «Texas Instruments в России. Революция или возможности», где я описал возможные планы действий для брокеров и провел анализ рынка за первые шесть месяцев 2019 года.
Если интересно, прошу перейти по ссылке: «Texas Instruments в России. Революция или возможности». Статья была одним из самых первых моих опытов такого рода. С тех пор я сильно усовершенствовал обработку и подачу материала. Моя последняя статья посвящена основному конкуренту TI — компании AnalogDevices. Ее вы может прочесть здесь: «Analog Devices в России. Поставщики и потребители»
Особое мнение
Итак, что мы имеем? Главное событие в 2020 году – открытие TI рынка для брокеров буквально всем его участникам – Радиотехтрейду, Элитану, Промэлектронике и даже скромному игроку — Н. При этом TI производит практически всю линейку активных компонентов и очень известен на рынке. Как IDM (производитель интегрированных устройств), TI разрабатывает и производит собственные микросхемы на предприятиях вместо того, чтобы передавать производство сторонним. Сейчас это очень актуально, так как IDM защищает Texas Instruments от глобальной нехватки полупроводников.
Другой важной особенностью компании TI является сильная зависимость от дивидендов и роста акций. Компания выплачивает дивиденды инвесторам каждый год с 1962 и увеличивает размер выплат 14 лет подряд, независимо от годовых результатов. И это все не мыльный пузырь, а процесс, подкрепленный реальным ростом производства. Также каждый год этот факт давит на акционеров, а через них и на совет директоров. А акционеров у компании очень много. По информации на начало 2021.
Vanguard Group, Inc. в настоящее время является крупнейшим акционером компании с 9,0% акций. BlackRock, Inc. является вторым по величине акционером, владеющим 7,7% обыкновенных акций, а State Street Global Advisors, Inc. обладает примерно 4,2% акций компании.
Институциональным инвесторам (страховым компаниям, пенсионным фондам, инвестиционным компаниям, взаимным и благотворительным фондам) принадлежит более 50% компании, и все вместе они могут оказывать сильное влияние на решения совета директоров. 25 крупнейших акционеров в совокупности владеют менее 50% реестра акций, а это значит, что ни одно физическое лицо не имеет контрольного пакета акций.
Но, несмотря на отсутствие ключевых владельцев, система управления TI поразительно эффективна. По итогам 2020 года, Texas Instruments зарегистрировала чистую прибыль в размере 5,6 млрд $. В 2019 такая прибыль составила около 5,02 млрд $.
И это явно не предел. В настоящее время ожидается, что рынок аналоговых интегральных схем (ИС) будет иметь среднегодовой темп роста 5,5% в течение прогнозируемого периода (2021-2026 гг.).
Что будет способствовать этому росту?
В первую очередь продолжающееся распространение смартфонов, функциональных телефонов и планшетов, базовых радиостанций третьего и четвертого поколения, RFIC. Кроме того, в будущем возможен рост продажи специализированных аналоговых ИС для автономных транспортных средств, поскольку в автомобилях появятся новые функции и расширится спектр существующих.
Продажи TI, занимающей первое место в мире по аналоговым микросхемам, имеют все перспективы для дальнейшего органического роста. Чтобы ему поспособствовать компания выбирает свой инновационный путь развития, который заключается в отказе от всех дистрибьюторов, кроме Arrow и еще нескольких региональных или каталожных партнёров. На мой взгляд, в странах со специфическим рынком поступать так — неправильно, но, учитывая объем продаж в России по отношению ко всему рынку (см таблицу 1), это не важно. Как видно из таблицы, доля России в продажах TI не превышает 0,4%. Важно уточнить, что реальная цифра продаж в Россию по отчетам TI для совета директоров, будет еще ниже, так как учитывает только данные о продажах, которые ей предоставляют дистрибьюторы и отделы продаж самого TI. Моя цифра — 0,4 процента учитывает и неофициальные каналы, поэтому будет выше официальных данных. Конечно, при таком соотношении совет директоров TI вряд ли вообще видит Россию на своих графиках. И никто уж точно не учитывает интересы и вложенный труд российских дистрибьюторов.
Таблица 1. Объемы продаж TI
| $, млрд | Рост | |
| Импорт в Россию | 0,062 | |
| Выручка в мире | 14,46 | |
| Аналоговые чипы | 10,87 | 6% |
| Микросхем для встраиваемых систем | 2,57 | -13% |
| Остальная продукция | 1,02 | -17% |
Будет интересно сравнить эти данные с конкурентом, см таблица 2.
Таблица 2. Сравнение TI и AD по доле рынка в России
| AD | AD+ Maxim Integrated | TI | |
| Доля продаж в России, % | 1,2 | — | 0,4 |
| Выручка в России, млн usd | 72,4 | 80,9 | 62 |
Подробнее о продажах AD вы сможете узнать из таблица 1 статьи: «Analog Devices в России. Поставщики и потребители».
Конкурентная борьба двух мировых гигантов продолжается. Россия для обоих гигантов – это самый спокойный фронт, в силу его незначительности. Пока в мире выигрывает TI. Компания сохраняет свои позиции в секторе аналоговых ИС, на долю которого приходится 19% мировых продаж. Но в России стратегия AD, как мне кажется, более выгодна в долгосрочной перспективе. TI уже не имеет здесь такого отрыва от AD.
Texas Instruments в России.
Писать этот анализ легче, так как в России нет региональных дистрибьюторов. Я приравниваю всех бывших дистрибьюторов к поставщикам, хотя, конечно, это не отменяет их явные преимущества. TI давно никого не покупала, поэтому все данные по импорту чистые, ведь National Semiconductor, поглощенный в 2011 году, полностью интегрирован в импорт TI и ввозиться под этим брендом в крайне небольших масштабах.
Часть 1. Получатели
Более 200 импортеров ввезли в Россию бренд TI на сумму от 10 000 долларов, поэтому я разделю импортеров на 2 группы. В таблице 3 будут представлены только ТОП-100 вычисленных мной поставщиков, а в таблице 4 —лишь производители. В обоих случаях рассматриваются исключительно однозначно вычисленные мной поставщики и производители с сайтами, если они есть. Контрактные производители и транспортные компании в таблицы не включены. При покупке статьи, вы получите данные по каждому из них. Те, кто не включены в таблицы, будут приведены без сайтов.
Таблица 3. ТОП-100 Импортеров-поставщиков Texas Instruments в России 2020 года.
| Наименование получателя | ИНН получателя | Итог | Кто это |
| 1 | 9312568 | ||
| 2 | 3918471 | ||
| 3 | 2366820 | ||
| 4 | 1292029 | ||
| 5 | 1269105 | ||
| 6 | 952379 | ||
| 7 | 867814 | ||
| 8 | 764787 | ||
| 9 | 680147 | ||
| 10 | 537746 | ||
| 11 | 482521 | ||
| 12 | 416042 | ||
| 13 | 317248 | ||
| 14 | 278481 | ||
| 15 | 264996 | ||
| 16 | 249904 | ||
| 17 | 238347 | ||
| 18 | 189942 | ||
| ООО «ГАДЕРИЯ» | 177718 | ||
| 20 | 177497 | ||
| 21 | 166329 | ||
| 22 | 165620 | ||
| 23 | 164202 | ||
| 24 | 163171 | ||
| 25 | 149816 | ||
| 26 | 141820 | ||
| 27 | 140817 | ||
| 28 | 135182 | ||
| 29 | 127141 | ||
| 30 | 122480 | ||
| 31 | 119823 | ||
| 32 | 118731 | ||
| 33 | 117562 | ||
| 34 | 112744 | ||
| 35 | 102708 | ||
| 36 | 94676 | global-key.ru | |
| 37 | 92783 | ||
| 38 | 92594 | ||
| 39 | 86946 | ||
| 40 | 86834 | ||
| 41 | 85437 | ||
| 42 | 83763 | ||
| 43 | 83121 | ||
| 44 | 80951 | ||
| 45 | 79388 | ||
| 46 | 76876 | ||
| 47 | 76508 | ||
| 48 | 75930 | ||
| 49 | 74263 | ||
| 50 | 69024 | ||
| 51 | 67618 | ||
| 52 | 64995 | ||
| 53 | 63413 | ||
| 54 | 63212 | ||
| 55 | 60485 | ||
| 56 | 59870 | ||
| 57 | 58309 | ||
| 58 | 58101 | ||
| 59 | 56428 | ||
| 60 | 54780 | ||
| 61 | 54313 | ||
| 62 | 51406 | ||
| 63 | 49175 | ||
| 64 | 48200 | ||
| 65 | 47127 | ||
| 66 | 46458 | ||
| 67 | 43453 | ||
| 68 | 42510 | ||
| 69 | 42277 | ||
| 70 | 40141 | ||
| 71 | 37310 | ||
| 72 | 37119 | ||
| 73 | 36669 | ||
| 74 | 36425 | ||
| 75 | 35153 | ||
| 76 | 34852 | ||
| 77 | 34746 | ||
| 78 | 32976 | ||
| 79 | 32546 | ||
| 80 | 25631 | ||
| 81 | 24704 | ||
| 82 | 24030 | ||
| 83 | 23813 | ||
| 84 | 23230 | ||
| 85 | 22971 | ||
| 86 | 21533 | ||
| 87 | 20948 | ||
| 88 | 20209 | ||
| 89 | 18920 | ||
| 90 | 18491 | ||
| 91 | 18205 | ||
| 92 | 17363 | ||
| 93 | 16307 | ||
| 94 | 14194 | ||
| 95 | 13326 | ||
| 96 | 12901 | ||
| 97 | 12787 | ||
| 98 | 12347 | ||
| ООО «ПРАЙМ» | 7735565264 | 11405 | comprime.ru |
| Итого | 29805184 |
Цифра в 29,8 млн включает только тех импортеров, которых я мог однозначно идентифицировать, как посредников или дистрибьюторов.
Можно смело утверждать, что для рынка поставщиков 29 млн — это рынок чистой конкуренции, где каждый игрок может заменить другого.
Таблица 4. Импортеры-производители в 2020 году.
| Наименование получателя | ИНН получателя | Итог | Кто это |
| 1 | 5262362 | ||
| ООО «ДИДЖИКОМ» | 7719264566 | 4538231 | dg-com.ru |
| 3 | 2029856 | ||
| 4 | 1910396 | ||
| 5 | 1476063 | ||
| 6 | 1261696 | ||
| 7 | 865240 | ||
| 8 | 643154 | ||
| 9 | 501735 | ||
| 10 | 385883 | ||
| 11 | 381669 | ||
| 12 | 377659 | ||
| 13 | 369556 | ||
| 14 | 345147 | ||
| 15 | 304319 | ||
| 16 | 282590 | ||
| 17 | 281286 | ||
| 18 | 240656 | ||
| 19 | 209741 | ||
| 20 | 171671 | ||
| 21 | 170899 | ||
| 22 | 170031 | ||
| 23 | 162363 | ||
| 24 | 154432 | ||
| 25 | 150221 | ||
| 26 | 136315 | ||
| 27 | 112690 | ||
| 28 | 111664 | ||
| 29 | 110012 | ||
| 30 | 96990 | ||
| 31 | 91886 | ||
| 32 | 87431 | ||
| 33 | 80445 | ||
| 34 | 79040 | ||
| 35 | 78012 | ||
| 36 | 65912 | ||
| 37 | 58455 | ||
| 38 | 58345 | ||
| 39 | 57863 | ||
| 40 | 52885 | ||
| 41 | 46505 | ||
| 42 | 46385 | ||
| 43 | 44829 | ||
| 44 | 39428 | ||
| 45 | 39221 | ||
| 46 | 36521 | ||
| 47 | 34020 | ||
| 48 | 33971 | ||
| 49 | 30208 | ||
| 50 | 29744 | ||
| ООО «НТЦ ИЗМЕРИТЕЛЬ» | 7726291497 | 16674 | shtrih-m.ru |
| АНО «АКНИИПО» | 7714165258 | 14493 | akniipo.ru |
| 53 | 13270 | ||
| 54 | 10849 | ||
| Итого | 24360919 |
Обобщенные данные представлены в таблице 5.
Таблица 5. Обобщенные данные по импортерам Texas Instruments в России.
| Тип | Итог | % |
| Поставщики ТОП-100 | 29805184 | 48 |
| Все остальные: поставщики и производители до 10000, Под вопросом, IT-Дистрибьюторы, Таможенные брокеры. | 6658246 | 11 |
| Производители, включая контрактное производство | 25307497 | 41 |
| Итого | 61770927 | 100 |
Если вы прочитали мою статью про AD, то наверняка заметили, что структура продаж TI сильно отличается от AD. В тексте четко видно, что только 13% всего импорта по AD приходиться на поставки собственными отделами ВЭД производителей. Прямой импорт по TI, минуя российских посредников в России, в разы выше. В случае покупки статьи, вы сможете сами посмотреть по данным, сколько приходится на Российских дистрибьюторов, глобалистов-отправителей и на такие же компании, как ваша.
Но если вы думаете, что в целом структура продаж TI в России идет к цели прямых закупок, вы ошибаетесь. Насколько это соответствует действительности мы узнаем в следующей части.
Часть 2. Поставщики.
Рано или поздно, после прочтения моей 1 статьи и приходу к соответствующим выводам, у вас появится список потребляемых клиентом позиций, которые ваша компания не поставляет. Возникнет вопрос: «Где покупать?». С его решением вам поможет моя след. таблица. В таблице 6 представлены поставщики TI, у которых покупали импортеры, указанные в таблицах 5 и 6.
Таблица 6. Импортеры-поставщики
| Наименование отправителя | Итог | сайт |
| ARROW | 11660349 | arrow.com |
| 2 | 5750526 | |
| 3 | 3253921 | |
| 4 | 1556972 | |
| 5 | 862194 | |
| 6 | 853567 | |
| 7 | 532762 | |
| 8 | 336203 | |
| 9 | 243607 | |
| 10 | 241622 | |
| 11 | 233264 | |
| 12 | 205285 | |
| 13 | 193460 | |
| 14 | 171169 | |
| 15 | 142677 | |
| 16 | 141121 | |
| 17 | 95776 | |
| 18 | 83780 | |
| 19 | 77461 | |
| 20 | 75878 | |
| 21 | 69744 | |
| 22 | 64445 | |
| 23 | 58600 | |
| 24 | 56418 | |
| 25 | 46442 | |
| 26 | 46363 | |
| 27 | 39920 | |
| 28 | 39634 | |
| 29 | 39419 | |
| 30 | 36682 | |
| 31 | 35596 | |
| 32 | 35232 | |
| 33 | 33372 | |
| 34 | 30261 | |
| 35 | 28176 | |
| 36 | 26525 | |
| 37 | 21320 | |
| 38 | 20027 | |
| 39 | 16928 | |
| 40 | 16307 | |
| 41 | 14804 | |
| 42 | 11608 |
Я добавлял только тех отправителей, которых удалось идентифицировать или найти сайт. Допускается, что некоторая их часть может быть компаниями, принадлежащими российским поставщикам. Тем не менее я удалил из списка идентифицированные компании-консолидаторы.
Благодаря таблице по отправителям видно, что итоговая мотивация производителя TI — вывести из структуры продаж посредников далека от цели. В России компания отгружает микроскопически мало непосредственно конечным производителям. Глобальные дистрибьюторы все также отгружают в Россию напрямую около 20 млн долларов. Бывшие дистрибьюторы импортировали в Россию минимум 13 млн. В эту сумму включены все их закупки. Даже не знаю как обозвать остаток, на что приходятся остальные 28 млн, ведь официально серого рынка у TI теперь нет. Ключевое отличие TI от AD в России заключается в том, что у него теперь нет каналов продвижения в РФ посредством дистрибуции.
Зайдите на сайт rlocman.ru
TI — 9 новостей от начала года. Все переводы осуществились по инициативе самого сайта.
AD — 28 новостей от начала года. Часть их досталась от бывшего дистрибьютора TI. Новости были опубликованы в рамках рекламного сотрудничества.
Год назад соотношение было другое. И это я еще не коснулся Баннеров TI, которые просто исчезли с сайта rlocman.ru и из самого интернета, как ранее случилось с упоминаниями о семинарах.
Продолжим.. На российские дистрибьюторы, без учета Компэла, приходится меньше половины импорта AD в Россию. По TI ситуация еще хуже.
Посмотрим, что будет дальше… Если ситуация не изменится, то в России TI будет терять долю рынка,, что, конечно, никак не скажется на мировой ситуации. Пока смотрите таблицу 7. Импорт в Россию у компании TI стабилен, но в целом, по квотам от поставщиков, начиная с 2019 года, четко видно, в России наблюдается рост цен. Наблюдается патовая ситуация. TI, как и задумывал, забирает маржу бывших дистрибьюторов себе, наблюдается рост прибыльности компании, акционеры довольны. Но структура продаж осталась прежней, сами посредники никуда не исчезли. Есть другая проблема, с которой, со мной, поделились сами потребители. Точнее их даже две. Первая, это отсутствие возможности разместить заказ под заказ и работа магазина на сайте TI только по наличию. Посредники не могу купить у TI со сроком производства. Почему, в чем логика, не понятна. Вторая сложность видимо связана со внутренними проблемами TI. Ее суть в том, что, разместив 10 позиций на закупку, вы получите 10 индивидуальных отгрузок. Это делает стоимость доставки и растаможки излишне дорогой для России.
Таблица 7. Импорт в России бренда TI по годам.
| год | Стоимость $ |
| 2020 | 62 |
| 2019 | 59 |
| 2018 | 65 |
| 2017 | 56 |
Но, как я сказал выше, для всего бизнеса TI наша ситуация не стоит и анализа. Также и нас не интересует то, как в мире распределяется пьедестал. Нас интересует доступность и цена непосредственно в России.
Вчера, по вопросам закупок, пообщался с представителями Arrow, и учитывая данные статьи, через 5 минут, у меня появилась вот такая картинка.
В качестве сценария будущего можно привести вот такую статистику
За весь 2018 год Arrow официально и напрямую отгрузили продукции TI на 3,3 млн usd, а за весь 2020год уже почти на 12 млн usd. Иронично, но факт, исключительно для России, скоро можно будет переименовать бренд TI в бренд Arrow. Выводы, которые я делал ранее, неверные. Не представительство должно перехватывать инициативу по продвижению бренда в России, а Arrow. Если раньше доступность, цена и известность в России определялась комплексом факторов, то теперь политику продаж и доступности в России будет определять исключительно Arrow.
Понравилась статья. Пожалуйста, поставьте плюсик в linkedin или Facebook
Стоимость данной статьи со всеми данными 25000руб.
Не согласны, хотите прокомментировать, обязательно пишите.
