В России два рынка компонентов: гражданский и регулируемый

В АРПЭ вышло новое исследование российского рынка электронных компонентов. И по нему были написаны ряд новостей, в частности.
Cnews.ru: Российский рынок электронных компонентов упадет на четверть

Это моя личная точка зрения.
В России есть два рынка: гражданский и регулируемый. Под регулируемым я понимаю все, что попадает под действие государства и требует определённых условий от разработчика, производителя или покупателя.
В этой статье мы не обсуждаем необходимости проводникам в поезде иметь именно российские смартфоны, выпускать ракеты с нашими конденсаторами или бытовые счетчики на российских элементах. Мы не обсуждаем важность национальной безопасности, необходимость производить свои компоненты и будут ли они конкурентными. Мы обсуждаем понятие «гражданский» и «регулируемый» рынок, так как часто их смешивают.
Если человек идет в интернет и покупает среди сотен моделей планшет, в котором 120 баллов Минпромторга, это гражданский рынок. Если аналогичный планшет выдают врачу скорой помощи или проводнику на поезде по результату тендера, в котором устройство обязано иметь 120 баллов для участия в тендере, — это регулируемый рынок. Если водитель сам выбирает бортовое устройство для системы «Платон» среди десятков сертифицированных моделей, это гражданский рынок, а если государство запрещает модели, так как в них нет русских компонентов, это уже регулируемый рынок. Т.е. для регулируемого рынка требуется еще и технические ограничения, определенные условия, законодательные акты.
Если директор школы должен купить или получить только электронные доски, которые делает определенный производитель или содержащие только определенный набор российских компонентов, это регулируемый рынок. Пусть даже сами работники «Русэлектроники», как заказчики этих досок, не считают эти доски регулируемым рынком, по крайней мере именно так мне и было сказано.
Гражданская продукция. Это когда вы приходите в магазин и не спрашиваете, сколько баллов у телевизора и имеет ли данный телефон разрешение от ФСБ.
Все, что имеет не сертификационные, а региональные или законодательные ограничения, которые потом ограничивают выбор покупателей, не важно кого, физического лица, директора школы, владельца кофейни или владельца такси, это регулируемый рынок, который включает в себя и военку. Но с военкой все понятно, дело в том, что регулируемая часть рынка в России постоянно увеличивается, и во исполнение распоряжения Президента это расширение пытаются представить как чисто гражданский рынок.
Сейчас рынок авто для такси — это чисто гражданский рынок, но как только примут закон, что таксисты могут покупать только определенные модели машин это сразу станет регулируемым рынком.
Правила этого рынка будут устанавливать не предложение и спрос, а регулироваться человеком сидящий в кабинете.
Пошлина на все машины — это протекционизм, внешнеторговая политика государства, запрет покупать иномарки для такси — это регулируемый рынок, признание собственного бессилия.
Запрет звонков в мессенджерах — это тоже скрытый повод перевода потребителей на MAX и увеличения времени пользования национальными операторами. Повод запрета, несомненно, озвучен благородный, но явно не последовательный в общем контексте.
Я не знаю, как в Европе, но регулируемый рынок и гражданский рынок в России никак не пересекаются, совсем. Точнее, гражданские электронные компоненты могут продаваться на регулируемый рынок, а вот регулируемые электронные компоненты — нет. Если гражданское устройство включает в себя российские компоненты, то делается оно исключительно для регулируемого рынка и баллов, так как продажа его на гражданском рынке без государственного ресурса бесперспективна.
Пример, пожалуйста.
Наше расследование: ищем отечественные микросхемы в «отечественных» счётчиках электроэнергии.
Почитайте эту статью.
Она отражает действительность того, что гражданское устройство, которое десятилетиями продавалось в России, теперь не может продаваться просто так даже на гражданский объект. Когда делают рацию для полиции или военных из российских компонентов, я понимаю для чего, но зачем баллы для обычного счётчика. Развивать нашу промышленность? Вот, пожалуйста, наглядный результат стремления отчитаться за развитие нашей промышленности и не поднимать стоимость счётчика в 5 раз. Ведь для того, чтобы микросхема попала в реестр Минпромторга, не нужно тысячи страниц документации, хотя они, конечно, есть/должны быть в реальности, если микросхема разработана и произведена в России, достаточно просто посетить завод в России, который их производит, и вот которого уже точно нет в реальности. Про производство я, конечно, утрирую, но можно как минимум поговорить с командой разработчиков в присутствии прокурора, вряд ли высококвалифицированные инженеры будут лжесвидетельствовать при представителях власти, утверждая, что они сами лично два года разрабатывали эту микросхему и внедрили ее в счётчик, а банк ХХХ это всё профинансировал.
Думаете, чиновники Минпромторга этого не ведают, у них все реальные данные по стране, уж точно лучше нашего знают, поэтому новость «Минпромторг инициировал расследование после подозрений в использовании импортных комплектующих» вызывает только улыбку.
Прошло уже полгода с момента публикации, но нет ни подтверждения, ни опровержения, никто не уволен, и никто не виновен. А ведь на решении о принятии данных микросхем в систему стоят реальные подписи.
Авторам понадобилось три недели, чтобы понять и написать, что это российские микросхемы «поддельные», пока в кавычках, а вся чиновничья рать с многомиллиардными бюджетами уже 6 месяцев молчит.
Таких случаев уже несколько, и ни одно, ни одно предприятие даже не было поставлено в угол. В целом ситуация парадоксальная. Во исполнение указания президента чиновники закрывают глаза на такие проявления и убивают любую инициативу снизу.
Скажем прямо, будет ли кто-то вкладывать в разработку микросхемы миллиард рублей, если ее можно просто перемаркировать, а китайцы сделают это еще и бесплатно?
В статье сказано, в тендере было подано 8 заявок, 6 из них были отклонены по причине «недостаточности баллов». Я понимаю, что «Татэнергосбыт» заботится о политике импортозамещения, но, если вы по этой причине не допускаете других производителей, вы либо получите пустышку импортозамещения, либо счетчик в разы дороже. В любом случае это уже регулируемый рынок, так как вы просто не допускаете других российских производителей до данного тендера. Замечу, я сейчас не говорю о китайских счетчиках, я говорю о российских производителях счетчиках, пусть даже если они делают счетчики на китайских микросхемах, только в отличие от данной компании, они не скрывают этого. Получается парадокс, мы хотим продолжать выпускать в России дешевые конкурентные электронные товары, но не можем снизить стоимость российских компонентов, поэтому допускаем в реестр китайские микросхемы под видом российских. Вопрос: это, несомненно, не повысит стоимость российских товаров для потребителей, но как это снизит стоимость российских компонентов, если они реально не стоят в товарах?

Я твердо убежден, что в России проводить анализ гражданского и регулируемого рынка вместе нельзя. В России это две параллельные прямые, которые не пересекаются. Пока не пересекаются. Российские производители компонентов на 99% продают только на регулируемый рынок. Если есть брокер компонентного рынка, то он работает только либо на гражданском, либо на регулируемом рынке. На этих двух рынках абсолютно разные правила игры. Цены на один и тот же компоненты, например кварц или реле, отличаются в несколько раз. Я знаю российского производителя танталов, который привез танталовые конденсаторы на 50000 долларов для тестирования оборудования. Возможно, эти конденсаторы даже стоят в том же счетчике энергомеры, как российские. Поэтому, когда я вижу на cnews.ru.

«При этом доля российской ЭКБ стабильно уже четыре года не превышает 30%».
«Большая часть поставок (35%) электронных компонентов приходится на военную и аэрокосмическую технику».

Я не понимаю. Если доля отечественной продукции 30% от 100, а 35% поставок электронных компонентов от 100 приходится на военную и аэрокосмическую технику, то получается, что доля импортных микросхем в военной технике всего 5%, но это явно не так. А как посчитаны эти 50000 долларов в виде танталовых конденсаторов? Или все эти конденсаторы, а также миллионы шт. Texas, STM, NXP, ALTERA, RAMTRON, ATMEL, Microchip и т. д. идут на школьные доски? Или доля регулируемого рынка серьезно выше, чем 30%, не менее 50%. Полного отчета у меня нет, возможно, и сами авторы статей его не читали, а получили выжимку.

Еще там написано: «Эксперты считают, что падение объема — это закономерное охлаждение рынка после стремительного роста в 2023 г.» Я вот не видел в 2023 году роста, хотя еще в 2023 году эти же эксперты ожидали рост в 2024 на 10–15%. Стремительного роста чего? Военной продукции, несомненно, но вот на рынке электронных компонентов гражданской продукции была в лучшем случае стагнация в 2023.
Вот посмотрите цифры, взятые по продажам. Продажи я взял из «Контур.Диадок» и поделил на средний курс доллара в году.
Продажи некоторых брокеров, млрд USD.

Брокер	2021	2022	2023	2024
1	0,215	0,221	0,130	0,095
2	0,079	0,063	0,036	0,044
3	0,073	0,069	0,046	0,044
4	0,071	0,101	0,099	0,099
5	0,020	0,059	0,079	0,082
6	0,012	0,017	0,021	0,016
7	0,008	0,015	0,019	0,018
8	0,027	0,025	0,023	0,018
Итого	0,505	0,570	0,454	0,417

 

Конечно, я полностью согласен, что 8 компаний не могут отражать весь рынок, но общая тенденция все равно понятна. Общая тенденция на гражданском рынке электронных компонентов, так как общие продажи в 570 млн в 2022 году — это значительная часть гражданского рынка.
На снижение продаж брокеров повлияли следующие факторы.

1. Лишение всех статуса дистрибьютора. Сейчас в России нет дистрибьюторов. В Китае слово «дистрибьютор» носит очень абстрактный характер.
2. Как следствие этого фактора, многие производители в разы увеличили прямые закупки в Китае. В 2023-м это даже делалось с излишним рвением, на фоне крайней неопределённости.
3. Закончился аллокейшин по микросхемам, цены снизились.
4. Пошло массовое замещение компонентов на Китай с резким снижением стоимости самих компонентов.
5. Ключевая ставка и снижение производителями объемов производства, которое в 2025 вошло в более резкую фазу.

На самом деле, на мой взгляд, в 2023 году были сделаны массовые запасы компонентов как на гражданском, так и на регулируемом рынке, на всякий случай в виду неопределенности. И этот случай произошел в 2024 году, когда китайские банки перестали принимать платежи, но благодаря запасам этот период неопределённости был весь успешно преодолён. Процесс замены компонентной базы на китайские компоненты идет и сейчас, даже несмотря на неприятный момент 2024 года, когда банки перестали принимать платежи.
Как-то в беседе меня спросили, но ведь это замена одной иглы на другую. Да, так и есть, мы меняем одну зависимость на другую, но у российских производителей просто нет другого пути, их всего два. Первый — делать счетчики за 2000 рублей из мировой элементной базы и второй — делать счетчики за 6000 рублей из российской элементной базы. Мне могут справедливо возразить, при первом варианте наши компоненты никогда не сравняются с мировыми по ценам. Да, несомненно, соглашусь я, но добавлю, этот довод я слышу уже лет 20, назовите мне хоть один компонент российского производства, который стоит столько же, сколько импортный. Прошло 20 лет!!! Это, несомненно, возможно, но давайте сначала дождемся примеров, а не будем бесконечное количество лет об этом твердить.
А пока будем ждать, пусть наши Российские разработчики делают гражданскую продукцию из того из чего хотят, а не из того, из чего заставляют. А гайки будут закручивать еще больше, я в этом не сомневаюсь, счетчики, вот хотят ввести закон о такси, регулируемый рынок в России становится все больше и больше. Поможет ли это, я не очень в это верю, в контексте последний 20 лет. У нас уже был эксперимент длиною в 70 лет, когда мы все делали своими силами под руководством госаппарата.

«Темпы падения рынка дорожно-строительной техники увеличиваются»
Сейчас, в 2025-м, новости о падении производства уже не удивляют, хотя заметно это было уже и в 2023-м, просто не так выражено, из-за общих факторов, приведших к снижению.
Хотите четкое и верное исследование, просите только ту цифру, которая вас лично интересует: гражданское или регулируемое, и только этот отчет. Совместные цифры бесполезны.
Тут очень важно уточнить, что с точки зрения национальной безопасности Россия прошла огромный путь. Тут есть реальные достижения, тут есть чем гордиться всем, включая чиновников. Но происходит размывание достижения на весь рынок, так как президент сказал увеличивать долю и гражданского рынка. И вот все начинают придумывать, как бы нам сделать и продавать смартфоны в России. Ого, а давайте эти смартфоны дадим проводникам в поезде.
Но это самообман, продукция вроде и гражданская с виду, но реально находится в регулируемом рынке и не является гражданской.
Поэтому с точки зрения гражданского рынка мы все еще на втором шаге, и такие безнаказанные действия, описанные в статье выше, гарантированно не дадут нам ни правильной оценки, ни конечного пути.
И когда люди читают, что доля отечественной продукции 30%, это вводит их в заблуждение относительно реальной доли. Пишите честно, доля отечественной продукции на регулируемом рынке в штуках 90%, на гражданском 1%. Почему в штуках, так будет максимально честно, 1 штука она и есть одна штука, даже если резистор на гражданском рынке стоит 1 руб., а на регулируемом 10 руб.
Но деньги круче для отчетности и достижений, 30% в деньгах или 5% в штуках.
В этом та и кроется самая большая проблема.
Оцените здраво. Вот просто подумайте, представьте себя на месте владельца или руководителя предприятия, делающего российские компоненты.
Досчитайте до трех, переведите дыхание.
Считается, что доля отечественной продукции на российском рынке колеблется в пределах 25–30%, но факт: стоит она в 10 раз дороже. чем на обычном рынке. По данным АРПЭ, в 2024 году рынок составил 4 млрд долларов, 30% пришлось на российские компоненты, т. е. 1,2 млрд. Если взять отечественную продукцию в штуках и перемножить на цены гражданского рынка, то получится уже не 1,2 млрд, а всего 200–300 млн. 300 млн долларов в ценах, по которым сейчас гражданские брокеры продают аналогичные компоненты в России. Спроси себя, готовы ли наши предприятия снизить цены до такого конкурентного уровня, чтобы зарабатывать 300 млн вместо 1,2 млрд. Даже если они увеличат реальную долю на российском рынке, их доходы вряд ли превысят доходы от текущих 1,2 млрд. Заставлять их развивать продажи на гражданском рынке бессмысленно, надо искать и развивать новые точки роста, пока эти точки не поглотила российская действительность.

Например, вышедший недавно российский МК «Байкал».
Цена, которую они мне озвучили на большие объемы, дороже, чем аналоги от ST или аналогичные китайские МК, но я подумал… Что если.

1. Отменить им НДС конкретно на МК. Сколько сейчас получает бюджет от продаж российских 32-разрядных МК? Ровно 0 рублей, сколько он будет получать при продажах МК, тоже 0, так чем рискует бюджет РФ? Зато они смогут снизить цену на 20% и выйти на уже весьма привлекательную цену, и без помощи всяких баллов Минпромторга увеличить свою долю на рынке РФ.
2. А если ввести небольшую пошлину, например 3%, на все МК и перечислять эту пошлину напрямую в компанию на разработку новых моделей, на оборудование или на снижение цены МК на российском рынке.
   Это позволит компании добиться практически равных цен с конкурентами и в пределах 10 лет выйти на объемы, позволяющие выпускать миллионы МК.
   3% немного, никто не будет ради 3% заниматься серым импортом, можно ввести временно на 10 лет и посмотреть, будет ли работать. В конце концов все мы люди, и компания «Байкал» тоже может расслабиться, зачем развиваться, если деньги и так текут, да еще и НДС 0.

К чему я это. Хотите развивать гражданский рынок как регулируемый — не получится, в текущих условиях и при текущей ситуации не получится. Нужно кардинальное решение.
Мне пришлось воспользоваться интернетом, чтобы вспомнить, когда была разработана первая стратегия. Это славное событие произошло 7 августа 2007 года. Был издан приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации № 311, который утвердил Стратегию развития электронной промышленности России на период до 2025 года.
А первый 32-разрядный микроконтроллер появился только в 2025-м. А знаете, сколько раз упоминаются в этой стратегии слово «микроконтроллер»? 2 раза.
А знаете, сколько раз упоминается микроконтроллер в Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.01.2020? Ровно 0 раз.

Так что можно утверждать, что разработка этого первого МК — энтузиазм компании, чем стратегия, утвержденная государством.

Составьте список предприятий, которые сейчас работают, дайте им статус оборонных предприятий и забудьте о их существовании с точки зрения гражданского рынка.
Скажите честно, наша доля на рынке гражданском 1%. Будет больно, но честно, и тогда вы сможете начать все с нуля.
И точно также с отчетами, оценивайте два рынка параллельно и давайте просто 2 отчета и 2 цифры. А мы уж здесь сами разберемся. ТРЕБУЙТЕ за свои деньги от аналитических агентств 2 независимых отчета, 2 стопки бумаг.
В одном я полностью согласен с отчетом, что в 2025 году падение на гражданском рынке компонентов составит двузначные цифры.