Рынок электронных компонентов беспроводной связи в России

В 2019 на рынке Wi-Fi произошли две крупные покупки, которые со временем, возможно, окажут значительное влияние и на рынок беспроводной связи Российской Федерации.
Компания «NXP Semiconductors» купила бизнес «Marvell Technology Group» по выпуску беспроводных решений, с целью расширения своего портфолио. Теперь «NXP» будет предлагать продукты «Marvell» для беспроводного соединения: чипсеты Wi-Fi и Bluetooth, наряду со своими передовыми вычислительными платформами — клиентам в промышленной, автомобильной и коммуникационной сферах. «Marvell» — бесфабричная компания, по сути «NXP» купила не само направление, а пакет интеллектуальной собственности.
Ранее компания «NXP» планировала приобрести другого игрока рынка Wi-Fi — компанию «Qualcomm», но не смогла получить одобрение китайского регулирующего органа, на фоне роста напряжённости во взаимоотношениях между Китаем и США.
По данным сайта компания «NXP», российскими дистрибьюторами, помимо глобальных игроков, являются «Симметрон» и «Дектел». Компания «Marvell» с российскими дистрибьюторами не сотрудничала.
В конце марта 2019 года было объявлено о продаже «Quantenna» американскому производителю микросхем «ON Semiconductor» за $1 млрд.
По словам генерального директора и президента «ON Semiconductor» Кита Джексона (Keith Jackson), компания, поглотив «Quantenna», сможет усилить свой ассортимент продуктов для беспроводной связи благодаря ПО и WiFi-технологиям покупаемого чипмейкера. До сих пор портфель беспроводных решений «ON Semiconductor» включал преимущественно радиочастотные приёмопередатчики, с поддержкой протоколов Bluetooth, Sigfox, ZigBee, Threat, 6LoWPAN и др. 
«Quantenna» является одним из мировых лидеров и новаторов в области высокопроизводительных решений Wi-Fi. По данным на февраль 2019 года, среди полусотни клиентов «Quantenna» – мировые операторы связи, такие как «Telefonica», «Swisscom», «BskyB», «France Telecom», «Comcast», «Orange» и «AT&T». Решения компании используются в продукции таких ИТ-вендоров, как «Motorola», «Cisco», «Samsung» и «Huawei» — как для систем кабельного и спутникового телевидения, так и для домашнего Wi-Fi на розничном рынке. «Quantenna» вывела на рынок Wi-Fi чип 8х8 MIMO, позволяющий обеспечить скорость в 10 Гб/с.
По данным сайта компании, «ON Semiconductor» работает с дистрибьюторами «Макро Групп», «Компэл».

На сегодняшний день практически каждый городской житель использует Wi-Fi. В день мы проходим мимо сотен точек беспроводной связи, используя их как неотъемлемую часть наших технологий. Несмотря на то, что различные беспроводные технологии, включая мобильную связь, развиваются огромными скачками, Wi-Fi прочнее всего вошел в нашу жизнь. Стал неотъемлемой и обязательной частью любой инфокоммуникационной инфраструктуры. Он, без сомнения, будет востребован ещё не один десяток лет.
Рыночные компании это понимают и стараются не упустить возможности для расширения своего бизнеса.
В беспроводной связи наиболее распространенными и известными на сегодняшний день являются три семейства технологий передачи информации, такие как: Wi-Fi, GSM, Bluetooth.
Проводить анализ импорта беспроводной связи в России очень трудно, так как конкретного таможенного кода не существует. Если вы нашли ошибку, увидели, что вашего бренда нет, обязательно пишите в комментариях.
Для ввоза в Россию беспроводных устройств и компонентов, чаще всего используется следующий таможенный код:
8517620009 Прочие машины для приёма, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных.

 Если взять этот код, то ТОП рейтинга брендов, по второй половине 2018 года, выглядит так — Таблица 1.

Таблица 1. ТОП-14.Рейтинг брендов за вторую половину 2018 года.

	Изготовитель
1	APPLE INC.
2	ZTE CORPORATION
3	SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM CO. LTD
4	TP-LINK TECHNOLOGIES CO LTD
5	KEENETIC LIMITED
6	D-LINK CORPORATION
7	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.
8	SERNET(SUZHOU) TECHNOLOGIES CORP
9	HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD
10	SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM CO. LTD.
11	CHENGDU EBYTE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD
12	MOTOROLA SOLUTIONS
13	SERCOMM CORPORATION
14	MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH

Повторюсь, представленные данные указаны за вторую половину 2018 года. Множество брендов на сумму 423 млн usd, что включает в себя всевозможный спектр машин для приёма, преобразования и передачи. Нам это не подходит. Нас интересуют электронные компоненты, а не роутеры или готовое сетевое оборудование. Нам также не нужен импорт IT-дистрибьюторов.
Для сужения задачи и получения нужного результата, мы подойдем к решению с другой стороны. Мы возьмём рейтинг получателей по всем брендам за вторую половину 2018 года и воспользуемся моей базой импортёров-поставщиков. Наложим эти данные и выберем из этого рейтинга лишь собственно дистрибьюторов и брокеров электронных компонентов (Таблица 2), таких как «Радиант», «Промэлектроника», «Триатрон», «Радиотехкомплект», «Элитан» и др. Главное, чтобы они были специализированы под поставку компонентов.
 
Таблица 2. Рейтинг дистрибьюторов и брокеров электронных компонентов, по коду 8517620009 за вторую половину 2018 года.

	Итог
1	2517983
2	558457
3	488251
4	338393
5	211267
6	181998
7	100914
8	63441
9	63434
10	29163
11	27375
12	22274
13	19119
14	12279

Итог получится на порядки меньше, однако отображаться будет реальная сумма ввоза беспроводных электронных компонентов в Россию. Без сомнения, это не полные цифры, но они помогут нам выявить бренды, которые продвигают в России дистрибьюторы электронных компонентов, импортирующих в Россию по коду 8517620009.
Далее мы накладываем три фильтра: всех посредников из Таблицы 2, код 8517620009 и бренды.  Получаем в Таблице 3 искомый результат – бренды, ввозимые дистрибьюторами электронных компонентов в Россию.

Таблица 3. Импорт брендов за вторую половину 2018 дистрибьюторами из Таблицы 2.

Изготовитель

SIMCOM WIRELESS SOLUTIONS LTD.

SIERRA WIRELESS

DIGI INTERNATIONAL INC

MINE SITE TECHNOLOGIES CHINA CO.LTD

TELIT WIRELESS/COMMUNICATIONS

U-BLOX AG

QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS COMPANY LIMITED

GEMALTO M2M GMBH

SILICON LABORATORIES INTERNATIONAL PTE. LTD

SPARKLAN COMMUNICATIONS INC.

TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO. LTD

STMICROELECTRONICS

ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) PTE. LTD

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

DINAMICA GENERALE SPA

WIZNET EUROPE GMBH

SHENZHEN RAKWIRELESS TECHNOLOGY CO. LTD

Теперь составим Таблицу 4, узнаем, что это за компании.

Таблица 4. Наименование бренда и продукт его производства.

Изготовитель	Итог
SIMCOM WIRELESS SOLUTIONS LTD.	Согласно последнему отчету M2M от «ABI Research Inc.»,  «SIMCom» лидирует в мире по продажам модулей беспроводной связи в течение четырех лет подряд.
SIERRA WIRELESS	«Sierra Wireless» — это международный разработчик и производитель оборудования для беспроводной связи
DIGI INTERNATIONAL	Выпускает беспроводные устройства, процессорные модули и Ethernet-продукцию.
MINE SITE TECHNOLOGIES	«Mine SiteTechnologies» (MST) поставляет решения связи и программные решения по оптимизации, которые помогают организациям в горнодобывающих и промышленных отраслях оптимально управлять основными процессами производства
TELIT WIRELESS/ COMMUNICATIONS	«Telit» предлагает самый полный портфель IoT-модулей, совместимых GSM-модулей, системных (SoM) и навигационных (GNSS) модулей, combo-, SMART-, Wi-Fi-, Bluetooth-, LoRa-, ZigBee-, SRRF-модулей,
U-BLOX AG	u-blox — швейцарская компания, которая создает беспроводные полупроводники и модули для потребительского, автомобильного и промышленного рынков.
QUECTEL WIRELESS	«Quectel» является ведущим мировым поставщиком модулей сотовой связи и GNSS, с широким ассортиментом продуктов.
GEMALTO M2M GMBH	«Gemalto M2M» является ведущим мировым поставщиком модулей сотовой связи
SILICON LABORATORIES INC.	Ведущий поставщик для всех основных IoT-экосистем, «Silicon Labs». Инструменты для быстрой разработки умного дома, коммерческих, потребительских и промышленных приложений.
SPARKLAN COMMUNICATION INC.	«SparkLAN» является одним из ведущих мировых поставщиков решений для беспроводных сетей. Ассортимент охватывает беспроводные встроенные модули и беспроводные сетевые устройства
TEXAS INSTRUMENTS	Портфель беспроводных подключений состоит из интегральных микросхем и модулей для всех ваших потребностей в беспроводных технологиях.
SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY	Продукты «NEOWAY» включают в себя сотовые модули, устройства и решения 2G / 3G / 4G / NB-IoT / eMTC
STMICROELECTRONICS	Портфель ST включает в себя различные радиочастотные приёмопередатчики, интегральные микросхемы сетевых процессоров и полностью сертифицированные модули для ключевых технологий беспроводного подключения
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) PTE. LTD	Разработка передовых решений «IoT» с низким энергопотреблением Wi-Fi и Bluetooth.
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	Поставляет модули и микросхемы для беспроводной связи
DINAMICA GENERALE SPA	Компания производит системы взвешивания и БИК (инфракрасного) анализа для сельского хозяйства и промышленности.
WIZNET EUROPE GMBH	Компания «Wiznet» специализируется на разработке и производстве микросхем для Ethernet-приложений, а также готовых модулей на их базе. Также «Wiznet» предлагает линейку Wi-Fi модулей
SHENZHEN RAKWIRELESS TECHNOLOGY CO. LTD	Поставщик IoT Wi-Fi и видео Wi-Fi модулей по всему миру.

Всего эти компании импортировали в Россию, по коду 8517620009, продукции на 5.8 миллиона долларов. Что нам скажет эта таблица?
Во-первых, что наша идея проводить анализ через дистрибьюторов оправдана. Возможно, мы получили не все продажи, но согласитесь, цифра 423 миллиона и 5.8 миллиона имеют существенные различия. Если бы мы проводили анализ готового телекоммуникационного оборудования, то наши 5.8 миллиона продаж, в виде модулей и компонентов, составили бы всего 1,3%, что является приемлемой величиной погрешности при общей сумме в 423 миллиона. Но наша задача уже существенна и обратная величина — это тысячи процентов погрешности.
Во-вторых, почти все в списке являются узкоспециализированными компаниями, исключения — «TEXAS INSTRUMENTS», «STMICROELECTRONICS», «WIZNET EUROPE GMBH» и «SILICON LABORATORIES INC», беспроводная продукция которых занимает в линейке компании  небольшую долю, по сравнению с ИС.
Например, «TEXAS INSTRUMENTS» импортировала в Россию 50 миллиона usd своей продукции.
Теперь, когда мы вычислили основные дистрибьюторские бренды и попутно определили список брендов, занимающихся только беспроводными компонентами, мы можем получить весь импорт этих брендов. Мы можем составить Таблицу5 — импорта всего бренда, за исключением перечисленных четырех, по общему таможенному коду 85*, включающему все электронные компоненты. Не буду загружать читателей излишней информацией, но итог будет выглядеть таким образом.

Таблица 5. Импорт бренда, по пяти таможенным кодам, их сумма и весь импорт бренда.

Изготовитель	85176 20009	85176 99000	85299 06509	85177 09009	Сумма	импорт
SIMCOM WIRELESS SOLUTIONS LTD	3000000	0	687 000	49000	3 736 000	3755000
SIERRA WIRELESS	586000	0	0	0	586 000	591887
DIGI INTERNATIONAL INC	583000		0	0	583 000	986000
MINE SITE TECHNOLOGIES CHINA	381000	13000		0	394 000	691159
TELIT WIRELESS SOLUTIONS GMBH	350000	0	0	0	350 000	385000
U-BLOX AG	185000	0	496 000	0	681 000	1000000
QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS COMPANY LIMITED	1360000	0	224 000	73 603	1 657 603	2153000
GEMALTO M2M GMBH	135000	0	0	5 230 000	5 365 000	5391000
SILICON LABORATORIES INTERNATIONAL	129000	0	0	0	129 000	129000
SPARKLAN COMMUNICATIONS INC.	75000	0	0	0	75 000	76000
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	71000	0	0	0	71 000	71 000
SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO. LTD	57000	6000	0	0	63 000	76000
STMICROELECTRONICS	49000	0	0	0	49 000	49 000
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) PTE. LTD	32000	41000	0	0	73 000	75704
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	28000	0	0	0	28 000	28 000
DINAMICA GENERALE SPA	22000	0	0	0	22 000	69000
WIZNET EUROPE GMBH	6000	0	0	0	6 000	6000
SHENZHEN RAKWIRELESS TECHNOLOGY	2000	0	0	0	2 000	4000
					13 870 603	15536750

Для удобства даю расшифровку кода в Таблице 6, в таможенном оригинале.
Я специально даю такую подробную таблицу. Если вы считаете бренд или код лишним, то сможете вычесть цифры из итога и получить интересный вам итог. Или наоборот добавить свои цифры или бренды. Но буду признателен, если напишите через почту или обратную связь, что исключили, добавили, и почему.

Таблица 6. Расшифровка таможенного кода.

8517620009	Прочие машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных
8517699000	Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных
8529906509	Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 — 8528, электронные модули
8517709009	Части аппаратов телефонных, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; части прочей аппаратуры для передачи или приема голоса, изображений или других данных

 

Важно понимать в Таблице 5.
1. Данные за вторую половину 2018 года.
2. Колонка «сумма» – это сумма всех 4 кодов ТНВД, перечисленных в таблице.
3. Импорт – это импорт всего бренда, по всем кодам, от ИС до гаек, если производитель их выпускает. Исключения 4 бренда.

Конечно, я не смогу утверждать, что полученная цифра окончательная. Это не столь утвердительно, как в анализах интегральных микросхем программируемой логики «Altera» и «Xilinx», где можно подписаться за каждый доллар. Здесь слишком большое влияние оказывают сотни телекоммуникационных брендов.
Итак, гарантированная цифра электронных компонентов и модулей по беспроводке составляет 14 миллионов долларов за вторую половину 2018 года. Если взять прямые поставки производителям, более мелкие бренды, то я осторожно ставлю диапазон рынка в рамках 18 миллионов за вторую половину 2018 года.  За весь год не скажу, так как половинки года могут значительно отличаться.

Что можно ещё добавить. Желаете завоевать своё место под российским солнцем — ориентируйтесь на продукты и ценообразование вышеозначенных компаний, Таблица 7.

Таблица 7. ТОП Брендов по беспроводным компонентам, за вторую половину 2018

GEMALTO M2M GMBH	5391000
SIMCOM WIRELESS SOLUTIONS LTD	3755000
QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS COMPANY LIMITED	2153000
U-BLOX AG	1000000
DIGI INTERNATIONAL INC	986000

А что насчёт двух новостей по покупке в начале статьи?  Ровно ничего. Для российского рынка электронных компонентов, для беспроводных решений это ничего не значит, как минимум, в течение 3-5 лет.

Комментарий.
Я не нашёл даже приблизительно аналогичный анализ на отечественном рынке. Почти все аналитические сводки касаются либо готовых изделий, либо самих точек, зон покрытий и т.д. В силу того, что данный анализ является очень узкоспециализированным и уникальным, то возможны ошибки. Я буду рад любым замечаниям, предложениям и реальным цифрам, которые вы можете смело писать в комментариях, на почту или через обратную связь. Вместе мы сделаем следующий анализ по беспроводке еще точнее и надежнее.

А что в России?

К сожалению, по непосредственно разработке электронных компонентов для беспроводной связи в России все плохо или у меня просто нет информации. Если у читателя есть другое мнение, обязательно напишите.
В целом, если сравнивать со статьей, то в России делают только радиомодули. Причем  количество клиентов, использующих свои разработки радиомодулей достаточно. Например, компания waviot, стандарт которой сейчас утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) как предварительный национальный стандарт РФ. Но  в силу бизнес модели, свои радиомодули компания не продает, они входят в состав изделий. Как минимум, мой запрос остался без ответа.
Тем не менее, в России есть компании, которые делают модули на продажу.
Например, компания СМК (sysmc.ru), с одним из руководителей которой мне удалось пообщаться,  и по сути его ответы и лежат в моем понимании рынка беспроводных электронных компонентах российского производства. Компания привлекла меня наличием раздела дистрибьюторов, что для российской компании является скорее исключением, чем правилом. Во всех статьях я указываю, что отсутствие дистрибьюторов — это ошибка компании. Исключение — только работа по госзаказам или очень узкие ниши. Например, как компания «Монокристалл» — лидер на мировом рынке искусственных сапфиров для светодиодов и экранов, которой удалось даже стать прямым поставщиков для Apple.
И статистика  компания СМК доказывает, что я прав. Примерно, около 50 % продаж,  приходиться на дистрибьюторов. Но главное, это  количество новых клиентов — 90 % приходится на дистрибьюторов. 
Россия в этом плане уникальная страна, от 50-90% продаж, в зависимости от бренда или продукта, приходится на посредников. Это не плохое слово, в данном контексте, просто оно удовлетворяет всем критериям описывающим всю палитру, от  дистрибьютора и брокера, до личных отношений и фирм однодневок.
Возьмем для примера таблицу 3 и первые три бренда по продажам и наложим на нее таблицу 2. Мы получаем какой процент из суммы в таблице 2 составляют продажи посредников.

Таблица 6. % продаж через посредников, брендов из таблицы 3.

Изготовитель	%
SIMCOM WIRELESS SOLUTIONS	80
SIERRA	90
DIGI INTERNATIONA	95

Вернемся к компании СМК. Конечно, они используют импортную базу, в частности CC430 от TexasInstruments. Здесь нет выбора, в России я не нашел информации об аналогах или перспективных разработках на гражданском беспроводном компонентном рынке в России. Платы изготавливаются в Китае, монтаж осуществляется в России. Но сама разработка беспроводного модуля полностью начата и закончена силами компании. По словам компании, и мне не удалось их опровергнуть, в России нет производителей узкополосных беспроводных модулей, именно модулей, кроме СМК.
Возможно, это связано с тем, что стоимость разработки радиоканала велика и становится оправданной лишь если будет произведено не менее 10 000 шт. Поэтому большинство крупных производителей, если у них возникает необходимость, разрабатывают радиоканал самостоятельно, так как планируют производить более 10000 шт. Но такие компании занимаются только своими продуктами. Модульное решение подходит для небольших по количеству проектов (от нескольких штук до нескольких тысяч). Крупных производителей не так уж много, а среди остальных  компаний  СМК нашла свою нишу.
Компания позиционирует еще одно конкурентное преимущество.
«Организации, планирующие внедрять и эксплуатировать беспроводные сети мониторинга, не доверяют «провайдерам», так как не уверены в том, что они не закроются или не начнут повышать стоимость арендной платы. Наше решение передается в полном объеме и никакие платы в дальнейшем не взимаются.»
 
Вот так в общих словах можно описать рынок беспроводных компонентов в России в гражданском секторе электроники.
1. Беспроводные модули для крупносерийных конечных изделий делаются самостоятельно либо ввозятся.
2. Для небольших серий используются российские разработки радиомодулей.
Объединяет их одно,  все они используют импортную компонентную базу.
А в стратегии развития электронной промышленности корень «беспровод» встречается 2 раза и оба без конкретизации, что именно подразумевается. Cлово связь, wifi, Bluetooth, ZigBee и т.д ни разу не встречаются.