Общий обзор рынка электронных компонентов в России.
Всё, что написано ниже, не является истиной и может интерпретироваться по вашему мнению.
По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, рынок электронных компонентов (чипов, пассивной электроники и пр.) упал на 25% по итогам 2025 г. и достиг 288 млрд руб. или по курсу на 16.02.2026 — 3,73 млрд долларов.
При этом доля отечественных компонентов из объема составляет только 26%.
Получается, что рынок импортных электронных компонентов в России примерно равен 2,8 млрд долларов.
Есть другая точка зрения. Как рассказал издательству CNews руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Николай Белецкий, объем рынка по итогам 2025 г. вырос на 10%. Но мне эти цифры кажутся нереальными, либо они не относятся ко всем компонентам, а выражают мнение автора по определенной части.
Мое личное мнение: цифры завышены в обоих вариантах. Вот данные того же автора отчета за 2026 год от 2019 года. Исследование выполнено Информационно-аналитическим Центром Современной Электроники (ООО «СОВЭЛ») по заказу Ассоциации поставщиков электронных компонентов.
К 2026 году автор занимает новую должность, и его отчет уже идет от лица Ассоциации разработчиков и производителей электроники. К сожалению, самого отчета у меня нет, но есть цифры, на которые ссылается портал Cnews, когда пишет: «Это следует из презентации Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), которая есть в распоряжении CNews».
Итого, если убрать из итоговых годовых цифр по 28% доля российских компонентов, получаем.
В 2018 году импортная доля электронных компонентов составляла примерно 2,2 млрд, а в 2026 году — 2,8 млрд долларов.
Мне лично цифра за 2025год, кажется немного завышенной.
Почему.
1. Многие производства готовой техники ушли из России, пусть они часто были отверточные, но они ушли. И хотя во внутреннее производство вкладываются большие средства, ориентир делается на государственное регулирование, на собственные отечественные компоненты, которые уже входят в указанные выше 30%, как доля отечественных компонентов.
Вопрос. Откуда рост продаж импортных компонентов с 2.2млд долларов. в 2018 до 2,7 млд долларов. в 2025.
Куда идут все эти лишние электронные компоненты, плюс 0,5 млд долларов, если, по общему мнению, в России, как минимум нет серьезного роста.
Посмотрите данную таблицу. Это официальные данные ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат), данные официальные, опубликованные.
Таблица 1
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 24/21 | |
| Компьютеры портативные массой не более 10 кг, тыс | 376 | 189 | 349 | 580 | 404 | 2,137566 |
| Приемники телевизионные, млн шт. | 7,7 | 6,4 | 4,2 | 3,7 | 2,7 | 0,421875 |
| Счетчики производства и потребления жидкости, млн шт. | 6,3 | 8,5 | 7 | 7,7 | 5,6 | 0,658824 |
| Счетчики производства и потребления электроэнергии, млн шт. | 7,4 | 8,7 | 7,6 | 9,7 | 9,9 | 1,137931 |
| светодиодные лампы, млн шт. | 217 | 201 | 170 | 116 | 91,5 | 0,455224 |
| Холодильники и морозильники бытовые, млн шт. | 3,6 | 4,1 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 0,780488 |
| Пылесосы бытовые, тыс. шт. | 1,1 | 5,1 | 2,2 | 11,3 | 11,1 | 2,176471 |
| Бритвы электрические, тыс. шт. | 255 | 247 | 133 | 123 | 145 | 0,587045 |
| Электромясорубки, тыс. шт. | 355 | 583 | 404 | 486 | 486 | 0,833619 |
| Электрочайники, тыс. шт. | 132 | 164 | 203 | 114 | 68,3 | 0,416463 |
| Печи микроволновые, тыс. шт. | 22,8 | 11,4 | 5,9 | 7,3 | 5,4 | 0,473684 |
| Плиты кухонные электрические, млн. шт. | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,615385 |
| Плиты газовые бытовые, тыс. шт. | 330 | 371 | 277 | 234 | 251 | 0,67655 |
| Вагоны пассажирские железнодорожные, шт. | 1962 | 1561 | 1444 | 1682 | 1649 | 1,056374 |
| Автомобили легковые, тыс. шт. | 1262 | 1365 | 451 | 543 | 763 | 0,558974 |
| Станки деревообрабатывающие, шт. | 5378 | 10309 | 7960 | 7400 | 8199 | 0,795324 |
| Экскаваторы, тыс. шт. | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 0,441176 |
| Краны мостовые электрические, тыс. шт. | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 1,36 |
| Краны козловые и полукозловые электрические, шт. | 82 | 125 | 142 | 142 | 177 | 1,416 |
| Краны башенные строительные, шт. | 48 | 61 | 34 | 41 | 58 | 0,95082 |
| Лифты, тыс. шт. | 31,4 | 31,5 | 21,8 | 27,3 | 27,1 | 0,860317 |
| Эскалаторы, шт. | 38 | 21 | 9 | 22 | 16 | 0,761905 |
| Аппараты контрольно-кассовые, тыс. шт. | 372 | 610 | 637 | 650 | 408 | 0,668852 |
| Прилавки, прилавки-витрины холодильные, тыс. шт. | 337 | 457 | 250 | 242 | 330 | 0,722101 |
| Тракторы для сельского хозяйства прочие, тыс. шт. | 7,2 | 7,5 | 10,6 | 8,8 | 8,1 | 1,08 |
| Комбайны зерноуборочные, тыс. шт. | 5,4 | 6,8 | 4,5 | 5,1 | 4,6 | 0,676471 |
| Cтанки, в сумме всех видов, шт. | 4232 | 5753 | 6390 | 9140 | 10 698 | 1,859552 |
В целом падение, хотя рост тоже есть. Очень приятные цифры по станкам. Но вот по «Компьютеры портативные массой не более 10 кг, тыс» есть нюансы. В России принята специальная программа, и большая часть этих планшетов идет чиновникам, проводникам в РЖД, полицейским и т. д., т. е. на госрынок, а не продается на гражданском рынке. И часть компонентов для них выпускается в России. Данная таблица лишь подтверждает мое субъективное мнение, что рынок с 2022 года в России не вырос в денежном выражении. Просто некуда приписать эти лишние сотни миллионов долларов на фоне всех описанных ниже пунктов.
2. Дополнительно на российском гражданском рынке сильно подешевели сами компоненты. Сейчас, когда западные бренды отдали эту долю китайским производителям с их более низкими ценами, этот рынок в деньгах стал еще меньше. Например, транзисторы, диоды, разъемы подешевели в 2 раза, а доля китайских компонентов в этих семействах выросла в несколько раз. Например. Транзистор IRLML0040 ранее продавался в России минимум по 5 центов в 2018 году, и огромную долю рынка держала компания Infineon, то сейчас вы можете купить его китайский аналог в России по 2,5 цента, и доля Infineon сократилась в несколько раз.
3. Закончился аллокейшин по микросхемам, цены в 2023-2025 сильно снизились. Сейчас м/с в связи с общей нестабильностью рынка и тарифными войнами снова подорожали, но влияние это будет оказывать уже в 2026 году, мы же оцениваем объем рынка на 2025 год. И хотя западные бренды в поставках микроконтроллеров занимают весомую долю, китайские производители постоянно увеличивают свою долю рынка.
4. Каналы поставок. Не секрет, что микросхемы многих западных брендов можно купить в Китае дешевле. Если раньше обладатели статуса официального дистрибьютора мирились с более дорогим прайсом, а производители ради гарантированного прямого канала отгрузок от производителя через дистрибьютора мирились с высокими ценами, то теперь нет ни дистрибьюторов, ни прямых каналов. Если раньше многие российские производители покупали только у дистрибьютеров, то сейчас многие сами возят напрямую из Китая. В результате мы имеем снижение цены, если не по всем товарам, то как минимум по самым потребляемым.
5. Вот составленный мною из открытых источников продажи некоторых брокеров/дистрибьюторов/посредников, млрд USD.
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | % 25/21 | |
| 1 | 3008163 | 1997070 | 3266174 | 4310675 | 3304282 | 1,09 |
| 2 | 5484943 | 4761992 | 4048912 | 4246788 | 3116144 | 0,56 |
| 3 | 6414138 | 7905209 | 9769744 | 10201243 | 8978501 | 1,39 |
| 4 | 3814116 | 4087536 | 6765604 | 7635606 | 5765492 | 1,51 |
| 5 | 894566 | 1186974 | 1820509 | 1441646 | 1307490 | 1,46 |
| 6 | 615489 | 1006693 | 1650301 | 1688778 | 1374308 | 2,23 |
| 7 | 2061275 | 2061275 | 1749266 | 1706191 | ||
| 8 | 3092561 | 3609795 | 4044203 | 3967435 | 2859420 | 0,92 |
| 9 | 284040 | 311413 | 375782 | 393866 | 250685 | 0,88 |
| 10 | 19077898 | 17887416 | 12609200 | 15650622 | 12964558 | 0,67 |
| Total, Rub | 44747189 | 40066970 | 42071122 | 47747411 | 39920880 | 0,93 |
| Exchange rate | 73,66 | 68,35 | 85,88 | 92,66 | 83,21 | |
| Total, USD | 607482 | 586202 | 489882 | 515296 | 500265 | 0,82 |
Это конечно не весь рынок, но его достаточно большой срез.
Как видно в рублях в 25 году объем продаж импортных электронных компонентов сократился на 8% по сравнению с 21 годом, а в долларах на 18%
И по моему мнению санкции оказали на это влияние не самое глобальное, хотя в дальнейшем, возможно, их влияние будет расширяться.
Мое мнение простое.
1. В штуках рынок импортных электронных компонентов если и упал, то не критично. А вот в деньгах. Я бы даже сказал, что образовался излишек ликвидности, который позволял компаниям пережить 23-й и 24-й годы без особых сложностей. Излишек образовался из-за более дешевых компонентов в Китае. Посчитайте, сколько стоит 1 миллион транзисторов IRLML0040 по 5 центов в 2020 году и 1 миллион IRLML0040 в 2,5 цента, но уже в 2026-м. А рынок в штуках по IRLML0040 не вырос, незачем покупать 2 млн шт. на склад и таких позиций тысячи. В деньгах рынок просел больше, чем в штуках, но это не так сильно связано с санкциями, гораздо большее влияние оказало перераспределение канала поставок, снижение цен на сами комплектующие, замена на китайские аналоги.
И хотя логистические издержки из-за санкций выросли минимум на 5–9%, китайские цены на западные аналоги гораздо ниже, часто в 2 раза.
И это на самом деле хорошо, так как себестоимость изделия у российских производителей в сумме всех электронных компонентов снизилась минимум на 10–15%. Если это не так, у владельца бизнеса должны возникнуть большие вопросы к отделу снабжения, но есть нюанс… Если вообще был редизайн и, если изделие делается чисто для продажи на гражданском рынке. Если российский производитель набирает баллы, хочет участвовать в гостендере, то здесь изделие сделать также дешево, как на гражданском рынке, не получится.
Дополнительно могу сказать, что никто из собеседников, с которыми я беседовал, никто не сказал, что по итогам 2025 года у них есть положительный рост выручки.
Сейчас рынок импортных электронных компонентов в России составляет, по моему мнению, не более 2,3 млрд USD. Это моя максимальная цифра. От этой суммы надо отнять 22% НДС, 5% на логистику и 5% других расходов, включая перевод денег, пошлины 5–10%, т. е. от этой суммы в 2,3 надо отнять еще минимум 30–35%, чтобы получить сумму денег, которые могут получить китайские производители в России. И, как вы понимаете, даже эту сумму надо делить на сотни разных компонентов, семейств. На страницах моего сайта можно найти объемы продаж по различным семействам электронных компонентов до 2022 года, чтобы составить примерный объем продаж из расчета в 100% доли рынка, которые может получить китайский производитель.
2. По меркам Китая в России всего сотня производителей, которых можно четко идентифицировать как крупных. Все остальные производители, по меркам Китая, являются мелкими.
3. В России российские компоненты вам не угроза, они идут на военку или госрынок. Очень важно знать, в России вы конкурируете с такими же китайскими производителями.
4. Россия идет по пути протекционизма, но делает это не пошлинами, а более хитро, бюрократией и косвенными платежами. Россия — страна таможни, сертификатов и маркировок, причем даже маркировку, которую надо наносить еще в Китае на заводе, получить может только российское юридическое лицо. Если вы хотите продавать в России, вам нужен либо партнер, либо собственное представительство на территории России. Не отдельный человек, а именно офис, склад, продажи. Самостоятельно вы развить продажи в России не сможете, либо партнер, либо свой склад. Альтернативы нет, участие в выставках в 90% случаях бессмысленно, гораздо дешевле искать партнеров внутри России и посетить самых крупных производителей.
Р.S. Буду рад любым отчетам по рынкам электронных компонентов России и Китая в целом и по разным семействам в частности, которые у вас есть, даже на китайском.
