Рынок конденсаторов часть 2. Рынок керамических, танталовых, алюминиевых конденсаторов в России.
Добрый день, уважаемые читатели, перед вами вторая часть обзора о рынке импорта конденсаторов в России, где, как и обещано, мы разберём рынок конденсаторов не в целом, а по его составным частям. Но, прежде всего, коротко выделим ключевые аспекты из первой части, которую вы можете прочитать на моем сайте.
1. Согласно данным из аналитического отчёта компании «Paumanok Publications, Inc» за 2018 год, объём пассивного потребления компонентов в мире определяется конденсаторами, составляющими 53% от всех пассивных компонентов в штучном выражении.
Рисунок 1. Мировые продажи конденсаторов по группам в 2018 году.
2. Китай и азиатские рынки для конденсаторов оцениваются в $ 14115 млн долларов США за финансовый 2018 год. Японский рынок для конденсаторов оценивается в $ 2725 млн долларов США. Европейский рынок для конденсаторов оценивается в $ 2847. Конденсаторные рынки в Северной и Южной Америке оцениваются в $ 2864 млн долларов США.
3. В 2019 году через таможню Российской Федерации официально было пропущено всех разновидностей конденсаторов, по таможенному коду 8532*, на сумму в 99 млн долларов США.
4. Импорт в Россию по брендам представлен в Таблице 1.
Важно, данный анализ не отделяет фильтры ЭМП, они в ходят в импорт производителей или конкретного таможенного кожа.
Таблица 1. ТОП импорта по брендам за 2019 год.
|
Изготовитель |
Итог |
|
TDK(EPCOS) |
10127483 |
|
MURATA ELECTRONICS CO. LTD |
7338729 |
|
AVX CORPORATION |
7049687 |
|
YAGEO CORPORATION |
6301647 |
|
VISHAY |
5898488 |
|
SAMSUNG |
5556892 |
|
KEMET |
3412862 |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS |
2395105 |
|
PANASONIC |
2359468 |
|
ELECTRONICON KONDENSATOREN GMBH |
2158968 |
|
HITANO ENTERPRISE |
1406136 |
|
API TECHNOLOGIES |
1401488 |
|
UNITED CHEMI-CON |
1386337 |
|
TEAPO ELECTRONIC |
1089647 |
|
NICHICON |
1083871 |
|
EXXELIA S.A.S |
1013847 |
|
WALSIN |
933476 |
|
RTR ENERGIA S.L. |
795806 |
|
JIAWEICHENG ELCTRONIC |
789823 |
|
MAXWELL TECHNOLOGIES |
763863 |
|
FENGHUA |
742297 |
|
WURTH ELECTRONIC CO. LTD. |
732536 |
|
SAMWHA |
711704 |
|
JB CAPACITORS COMPANY |
707213 |
5. Структура импортёров представлена в Таблице 2.
Таблица 2. Структура импортёров по сумме импорта
|
Итог |
Импортёры |
Сумма, млн usd |
|
больше 1млн |
20 |
41 |
|
100т-1млн |
122 |
36,5 |
|
10т-100т |
306 |
10 |
|
1т-10т |
406 |
1,65 |
Полную версию статьи вы можете прочесть в журнале «Современная Электроника 6» или на сайте commarketru.com о компонентном рынке России. Рынок конденсаторов в России. Часть 1
Вернёмся к нашей теме и рассмотрим структуру импорта в Россию более подробно в соответствии с таможенными кодами в Таблице 3.
Таблица 3. Структура импорта конденсаторов в Россию.
|
Код ТН ВЭД |
Итог |
Описание |
|
8532240000 |
31947236 |
Конденсаторы постоянной ёмкости керамические многослойные |
|
8532220000 |
21435392 |
Конденсаторы постоянной ёмкости алюминиевые электролитические |
|
8532250000 |
12147424 |
Конденсаторы постоянной ёмкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком |
|
8532210000 |
11418395 |
Конденсаторы постоянной ёмкости танталовые |
|
8532290000 |
4378863 |
Прочие конденсаторы постоянной ёмкости |
|
8532100000 |
4212990 |
Конденсаторы постоянной ёмкости для электрических цепей с частотой 50/60 гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 квар (конденсаторы силовые) |
|
8532230000 |
3079554 |
Конденсаторы постоянной ёмкости керамические однослойные |
|
8532300000 |
854473 |
Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные |
|
Общий итог |
89474327 |
|
Как уже сказано выше, официально было импортировано всех разновидностей конденсаторов, по таможенному коду 8532*, на сумму в 99 млн долларов США.
Автор взял на себя смелость немного подчистить эти данные. В частности, удалил бренд «TOYOTA», «SKODA», с описанием для производства автомобилей. «ABB AUTOMATION» сервисная замена, ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», «LG ELECTRONICS» и ООО «ЛГ Электроникс Рус» — компании, конденсаторы которых идут на собственное производство. Отгрузки осуществляются напрямую закупочными отделами перечисленных компаний по международным договорам. В сумме все эти вычеты значительны и составляют 9 миллионов долларов США. По моему убеждению, эти поставки де-факто российские, но де-юре нет. Кроме того, у участников российского рынка нет никаких шансов поставлять данные конденсаторы этим предприятиям напрямую в России.
Если вычесть цифры вышеуказанных предприятий, то у нас остаются 89.5 миллионов долларов США.
Конденсаторы керамические.
Конденсаторы постоянной ёмкости керамические, однослойные и многослойные ввозятся по двум кодам 8532240000 и 8532230000. Общий импорт по брендам представлен в Таблице 4.
Таблица 4. Импорт керамических конденсаторов по брендам в 2019 году.
|
Изготовитель |
Итог |
|
MURATA ELECTRONICS CO. LTD |
7073347 |
|
SAMSUNG |
5504522 |
|
YAGEO CORPORATION |
5280919 |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS |
2390533 |
|
AVX CORPORATION |
2001408 |
|
TDK(EPCOS) |
1551488 |
|
API TECHNOLOGIES |
1278358 |
|
KEMET |
991702 |
|
WALSIN |
928682 |
|
VISHAY |
772477 |
|
HITANO ENTERPRISE |
735572 |
|
FENGHUA |
614787 |
|
WURTH ELECTRONIC CO. LTD. |
576278 |
|
FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP |
445718 |
|
PROSPERITY DIELECTRICS CO. LTD |
412730 |
|
Общий итог |
35026790 |
Удивительно, но три лидера идут одинаково, ценообразование «SAMSUNG» и «YAGEO» примерно на одном уровне, а вот «MURATA» дороже, поэтому в штуках продажи керамических конденсаторов «MURATA» не выше, чем у «SAMSUNG» и «YAGEO». В следующей Таблице 5 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Таблица 5. Структура импортёров по сумме импорта
|
Итог |
Импортёры |
Сумма, млн usd |
|
больше 1млн |
7 |
12 |
|
100т-1млн |
57 |
16 |
|
10т-100т |
151 |
5.5 |
Как заявлено в одном из импортных отчётов, керамические конденсаторы — это кровь любой платы. Среди списка ТОП-10 электронных дистрибьюторов, продающих керамические конденсаторы, сразу видно тех, кто озабочен поставками клиенту целой спецификации, кто работает по стратегии максимального удовлетворения клиента.
Таблица 6. Страна происхождения товара керамических конденсаторов
|
Страна происхождения товара |
Итог |
|
Китай (CN) |
11158428 |
|
Япония (JP) |
6443083 |
|
Тайвань (Китай) (TW) |
5574825 |
|
США (US) |
4168656 |
|
Южная Корея (KR) |
2667225 |
90% всех продаваемых керамических конденсаторов производится в вышеозначенных пяти странах (из Таблицы 6), что не удивительно, если разложить по полочкам составляющую.
1. «AMERICAN TECHNICAL CERAMICS» — почти всё производство приходится на США. США одна из немногих стран, которая сохранила производство в керамических конденсаторах, хотя сама компания «АТС» является дочерним предприятием «AVX», которая, в свою очередь, является дочерней компанией японского гиганта «Kyocera».
2. Немецкие подразделения «TDK(EPCOS)» не делают керамику в Германии, почти всё производится в Японии и Китае, хотя отгрузка по большей части идёт из Европы.
Получается, что российский рынок керамических конденсаторов, по месту расположения Штаб-квартиры компании, делят три страны — Япония, Тайвань и Корея. Но большая часть производств этих компаний локализована в Китае.
Танталовые конденсаторы.
Танталовые конденсаторы ввозятся по коду 8532210000. Общий ввоз по брендам представлен в Таблице 7.
Таблица 7. Импорт танталовых конденсаторов по брендам в 2019 году.
|
Изготовитель |
Итог |
|
AVX CORPORATION |
4015730 |
|
VISHAY |
3545440 |
|
KEMET |
1859373 |
|
SANYO JAYA COMPONENTS |
546366 |
|
PANASONIC |
303904 |
|
EXXELIA S.A.S |
170270 |
|
GUANGDONG HOTTECH |
91509 |
|
KYOCERA GROUP COMPANY |
87773 |
|
SAMWHA |
80952 |
|
ETOP INTERNATIONAL LIMITED |
74987 |
Тройка лидеров держит почти 82% рынка импорта.
В Таблице 8 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Таблица 8. Структура импортёров по сумме импорта
|
Итог |
Импортёры |
Сумма, мил usd |
|
больше 1млн |
1 |
1,7 |
|
100т-1млн |
31 |
6,5 |
|
10т-100т |
83 |
2.6 |
Конденсаторы постоянной ёмкости алюминиевые электролитические.
Конденсаторы алюминиевые ввозятся по коду 8532220000. Общий ввоз по брендам представлен в Таблице 9.
Таблица 9. Импорт алюминиевых конденсаторов по брендам в 2019 году.
|
Изготовитель |
Итог |
|
TDK(EPCOS) |
3900834 |
|
PANASONIC |
1582115 |
|
UNITED CHEMI-CON |
1336750 |
|
TEAPO ELECTRONIC |
1079848 |
|
NICHICON |
1067475 |
|
YAGEO CORPORATION |
1016549 |
|
JIAWEICHENG ELCTRONIC |
789802 |
|
VISHAY |
762078 |
|
MAXWELL TECHNOLOGIES |
664782 |
|
HITANO ENTERPRISE |
646013 |
|
SAMWHA |
628440 |
|
HUNAN AIHUA GROUP CO.LTD |
543678 |
|
KENDEIL SRL |
462340 |
|
JB CAPACITORS COMPANY |
436975 |
|
HITACHI AIC INC. |
435806 |
В Таблице 10 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Таблица 10. Структура импортёров по сумме импорта
|
Итог |
Импортёры |
Сумма, млн usd |
|
больше 1млн |
4 |
5,3 |
|
100т-1млн |
43 |
12,1 |
|
10т-100т |
98 |
3.1 |
Конденсаторы силовые.
Конденсаторы силовые ввозятся по коду 8532100000. Общий ввоз по брендам представлен в Таблице 11.
Таблица 11. Импорт конденсаторы силовые по брендам в 2019 году.
|
Изготовитель |
Итог |
|
RTR ENERGIA S.L. |
795806 |
|
TDK(EPCOS) |
740111 |
|
ELECTRONICON KONDENSATOREN GMBH |
518621 |
|
ZEZ SILKO.S.R.O. |
413396 |
|
ALPES TECHNOLOGIES (GROUP LEGRAND) |
316378 |
|
CONDIS SA |
279820 |
|
AVX CORPORATION |
263529 |
|
INTERNATIONAL CAPACITORS SA |
132008 |
|
GRUPPO ENERGIA S.R.L |
124475 |
|
VISHAY |
103955 |
На самом деле данная таблица не полная, так как бренд «HITACHI» из Таблицы 9 по большей части состоит из силовых конденсаторов. Пошлины везде нулевые, видимо импортёры ввозят как удобно. Так что данную таблицу, как полный срез рынка, представить нельзя.
Отчет который я делал для одной китайской компании был сформирован после предоставления мне списка компаний, которые данный производитель читает своими конкурентами. Эта таблица немного отличается, но предоставить ее я не могу.
В Таблице 12 дана структура импортёров в зависимости от суммы импорта.
Таблица12. Структура импортёров по сумме импорта
|
Итог |
Импортёры |
Сумма, мил usd |
|
больше 1млн |
0 |
0 |
|
100т-1млн |
11 |
3,1 |
|
10т-100т |
26 |
0.8 |
Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные.
Конденсаторы переменной ёмкости или подстроечные ввозятся по коду 8532300000. Общий ввоз по брендам представлен в Таблице13
Таблица 13. Импорт конденсаторов переменной ёмкости или подстроечных по брендам в 2019 году.
|
Изготовитель |
Итог |
|
API TECHNOLOGIES |
1274574 |
|
MURATA ELECTRONICS CO. LTD |
489695 |
|
VISHAY |
354264 |
|
SCHLUMBERGER |
238818 |
|
CLEVO CO. |
53175 |
|
TDK(EPCOS) |
44339 |
|
YAGEO CORPORATION |
43521 |
|
CONDUCTIVE CONTAINERS INC |
40193 |
|
JIANGSU SUMEC ELECTRONICS CO.LIMITED |
36312 |
|
SAMSUNG |
33404 |
Конденсаторы постоянной ёмкости с бумажным или пластмассовым диэлектриком.
Данная группа конденсаторов ввозится по коду 8532250000. Общий ввоз по брендам представлен в Таблице14.
Таблица 14. Импорт конденсаторов с бумажным или пластмассовым диэлектриком по брендам в 2019 году.
|
Изготовитель |
Итог |
|
TDK(EPCOS) |
3699039 |
|
ELECTRONICON KONDENSATOREN |
1633544 |
|
VISHAY |
610011 |
|
AVX CORPORATION |
586119 |
|
WIMA |
346425 |
|
HENGYI ELECTRICAL CO. LTD |
322188 |
|
GRUPPO ENERGIA S.R.L |
280617 |
|
HUA JUNG COMPONENTS |
280117 |
|
JB CAPACITORS COMPANY |
250835 |
|
KEMET |
230542 |
Прочие (другие) конденсаторы постоянной ёмкости.
Эта группа конденсаторов ввозится по коду 8532290000. Общий ввоз по брендам представлен в Таблице15.
Таблица 15. Импорт конденсаторов, не входящих в другие коды по брендам в 2019 году.
|
Изготовитель |
Итог |
|
CUSTOM ELECTRONICS INC. |
263167 |
|
SUZHOU SHINY ELECTRONICS CO. LTD. |
262309 |
|
EXXELIA S.A.S |
254208 |
|
PANASONIC |
246515 |
|
TDK(EPCOS) |
229133 |
|
NINGBO HAILIDA ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LTD. |
200301 |
|
AVX CORPORATION |
162838 |
|
MURATA ELECTRONICS CO. LTD |
137009 |
|
TUSONIX |
136384 |
|
LS MTRON |
131827 |
Если привести данные по импорту к показателям Рисунка 1, то получится срез импорта в Россию, в миллионах долларов Рисунка 2.
Единственное отличие от мировых показателей: существенно меньшая доля керамических конденсаторов. Предположу, что прежде всего это связано с отсутствием производства потребительской электроники, сотовых телефонов, планшетов и т. д.
А что в России.
Из годовых отчётов производителей и интернета я составил список конденсаторных производителей в 2018 году.
На внутреннем рынке основными игроками являются:
— ОАО «Завод «Мезон», г. Санкт-Петербург;
— ОАО «Элеконд»
— АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»;
— АО «НИИ Гириконд», г. Санкт-Петербург;
— ЗАО «Воронежский конденсаторный завод»;
— ОАО «Завод «Реконд», г. Санкт-Петербург;
— ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», г. Донской;
— ООО «Кузнецкий завод конденсаторов»;
— Завод «Нюкон»;
— ОАО «Кулон»;
— ОАО «Поликонд»;
— ПАО «НЗК»
— ООО «СКЗ «КВАР»
— АО «Электроинтер»
Объём их выручки даны в Таблице16.
| Выр. 2010 млн. Руб | Выр. 2010 млн. Usd | Выр. 2018 млн. Руб | Выр. 2018 млн. Usd | % | Прибыль млн. Руб |
Рентабель |
|
| ОАО «Элеконд» | 1032 | 34 | 3450 | 41,7 | 0,8 | 125 | 3,6 |
| ОАО «Завод «Мезон» | 214 | 7 | 590 | 7,5 | 0,8 | 119 | 20,2 |
| АО «НЗР «Оксид» | 210 | 6,9 | 432 | 6,2 | 0,9 | 18 | 4,2 |
| АО «НИИ Гириконд» | 304 | 10 | 1200 | 10,5 | 0,6 | 175 | 14,6 |
| ЗАО «Воронежский конденсаторный завод» | н/д | н/д | 143 | 1,1 | 0,5 | 0 | 0 |
| ОАО «Завод «Реконд» | 311 | 10,2 | 476 | 3,8 | 0,5 | 25 | 5,3 |
| ООО «СКЗ» | н/д | н/д | 76 | 1,1 | 0,9 | 0 | 0 |
| ООО «КЗК» | н/д | н/д | 153 | 1,9 | 0,8 | 7 | 4,6 |
| завод «Нюкон» | н/д | н/д | 84 | 1,3 | 1 | 9,7 | 11,5 |
| ОАО «Кулон» | н/д | н/д | 200 | 2,5 | 0,8 | 0 | 0 |
| ОАО «Поликонд» | н/д | н/д | 610 | 7,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| ПАО «НЗК» | н/д | н/д | 71 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2,8 |
| ООО «СКЗ «КВАР» | н/д | н/д | 554 | 7 | 0,8 | 5,6 | 1 |
| АО «Электроинтер» | н/д | н/д | 213 | 2,7 | 0,8 | 18 | 8,5 |
| Итого | 8252 | 95,3 |
Примечание.
Выручка в 2018 году взята из годовых отчётов или представлена на основании бухгалтерской отчётности за 2018 год. Это полный объём выручки. Многие предприятия зарабатывают деньги на разработках, сдаче помещений в аренду, производстве различных изделий, не относящиеся к конденсаторам. Если я не смог найти процентное соотношение выручки, приходящейся на конденсаторы, то я брал показатель 0.8. Если в колонке % вы видите значение 0.5 или 0.8, значит, по моему мнению, 50% и 80% выручки приходится на продажу конденсаторов. Колонка «рентабельность» показывает отношение прибыли к выручке. Если суммировать выручку всех заводов, то получится 95 миллионов долларов.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средние цены на конденсаторы электрические составили 406 рублей за 2018 год. Либо по среднему курсу 62,9 руб — это 6.4 американских долларов за штуку. А общее количество произведённых электрических конденсаторов в России равно 26,9 миллиона штук.
После простого вычисления получаем цифру в 172 миллиона usd. Уважаемые коллеги, перед вами две цифры – 95 миллионов и 172 миллиона, какая из них более соответствует действительности — выбирать вам. Возможно, в России есть супергиганты, которые я, по незнанию, пропустил. Некоторые производители продают часть своей продукции через своих дилеров, но я предполагаю, что Росстат учитывает только цены производителей, так как приводит в своей статистике конкретную цифру в штуках.
С другой стороны, цифра 26.9 миллионов тоже вызывает вопросы, так как в 2017 году в годовом отчёте АО НИИ «Гириконд» изложено следующее:
«Тем не менее, в последние годы в новой ЭА сохраняется практически полное доминирование современных керамических конденсаторов разработки и производства АО НИИ «Гириконд»
Существующие и планируемые на ближайшие годы производственные мощности.
Текущая загрузка составляет 60-65%.
|
Изделия |
Существующее производство, млн. шт |
Потенциальное производство, млн. шт |
|
Керамические конденсаторы |
10 |
15 |
|
Танталовые конденсаторы |
0,73 |
1,2 |
|
Конденсаторы с органическим диэлетриком |
1 |
1.3-1.5 |
В отчёте завода «Кулон» отмечено лишь производство керамических конденсаторов — это 17,5 миллионов в год.
В отчёте ОАО «Элеконд» указано количество всех конденсаторов за 2018 год — реализовано более 5,3 млн. шт.
Так как керамические конденсаторы — это кровь любой платы, я сильно сомневаюсь, что объёмы производств керамики в России в целом упали. В сумме эти три завода уже изготавливают 35 миллионов конденсаторов. Да, конечно, разница между керамическим чип конденсатором и силовым, как между огнем и водой, но Росcтат тоже не пишет, что имеет в виду только алюминиевые конденсаторы. Да и средняя цена конденсаторов косвенно свидетельствует, что Росстат имеет в виду все типы конденсаторов.
С другой стороны, несмотря на то, что заводы делают керамику и танталы, можно смело утверждать, что производственного рынка керамики и тантала в России нет.
Я могу сказать, что когда я получил на развитие пассивное направление, то я ставил перед собой цель в 300 миллионов штук керамических конденсаторов, а помимо меня есть ещё 100 конкурентов. А тут один завод производит столько конденсаторов в год, сколько у одного клиента годовое потребление.
С уверенностью я могу подтвердить общий настрой всех наших производителей.
«К сожалению, Ваши вопросы затрагивают определенную область
деятельности предприятия, являющейся коммерческой тайной.»
