Доля китайских производителей на российском рынке в примерах
Статья была напечатана в журнале «КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ» • № 8 ‘2019
Часто ли вам приходилось выбирать европейский бренд, чтобы найти новую точку роста своего бизнеса? Анализировать, что лучше купить? За 14 лет работы в поставках электронных компонентов мне приходилось это делать почти каждый квартал. Я полагался на интуицию, спрос, опыт и анализ складов. А с 2016 года к этому набору факторов добавился новый — Таможенная служба стала официально выкладывать свои данные для общего ознакомления. По этой информации можно получить достоверный срез по нужным вам сведениям и узнать точную долю вашего бизнеса в стране по конкретному коду. Мы же попробуем ответить на вопрос: какой процент в деньгах и в весе занимают европейские и китайские производители электронных компонентов? В деньгах понятно. Но почему в весе?
Однажды мне на стол одновременно попали два абсолютно одинаковых штыревых разъема на 12 контактов. Первый от знаменитого мирового бренда, а второй — от малоизвестного китайско-го производителя. Оба бренда находились в моем ведении. Я взял образцы и отправился к нашим инженерам. Без моих комментариев восемь человек из девяти выбрали китайский бренд. «Любопытно», — подумал я.
Вот тогда у меня возникла мысль: каким образом точно найти долю тех и других, ведь они отличались в цене ровно в 3 раза, а по техническим характеристикам были одинаковыми. Особенно если учесть, что завод мирового бренда тоже находится в Китае. Что объединяет эти изделия? Только вес. Стоимость может отличаться в несколько раз, а вот разница в весе не превышает 10%.
Теперь покажем соотношение на двух примерах, а заодно и расскажем, что еще можно получить. Описывать, как формировать отчеты, нет необходимости, это исключительно практический опыт. Покажу сам результат.
Отчет 1
Период: 01.01.2018–30.06.2018.
Код 8504509500 — катушки индуктивности и прочие дроссели.
Вариант А
Всего за полгода в Россию было ввезено катушек по данному коду на $21,8 мил. Сведения в таблицах по производителю не совсем корректные, я показываю их формирование в том виде, как они представлены в Excel. В декларациях название компании-производителя указано по-разному: EPCOS AG, EPCOS ВЕНГРИЯ, EPCOS (ZHUHAI FTZ) CO LTD — всего 49 вариантов. Результаты требуют дополнительной обработки, поэтому для наглядности приводим написание, отображенное на экране (табл. 1). Производители взяты выборочно, их номера совпадают с реальной последовательностью. Как видно из таблицы 2, в Китае делают только 30% индуктивностей или, если быть точным, тех товаров, которые ввозятся по данному коду. Но если сопоставить страну происхождения и страну отправления, получится очень интересный срез (табл. 3).
Итак, из всего количества катушек на сумму $6 млн только индуктивности на $2 млн поставляются напрямую из Китая, остальные $4 млн отправляются в другие страны и уже оттуда поступают в Россию. Маловероятно, что китайские производители вместо прямого грузопотока из Китая посылают товар в Россию, например, через Литву, поэтому можно с большой долей уверенности сказать, что цифра $2,2 млн — это и есть китайские производители.
Далее мы готовим новый отдельный отчет: страна отправления — производитель. Я его не привожу, но самый крупный известный мне изготовитель — это HAINING FERRIWO (главный офис в Женчанг, Китай). Еще есть HONEYWELL с $30 000. Из этого отчета видно, что мое предположение о том, что европейские бренды почти не отгружают товар непосредственно из Китая, более чем оправдано. Они просто не имеют центров консолидации своей продукции со всех заводов, разбросанных по всему миру. Только производство. Проще говоря, цифра $2,2 млн — это прямая доля китайских производителей (продукция с кодом 8504509500). То есть доля китайских производителей в России составляет 10%.
Какой вывод можно сделать? Если получать франчайзинг, то можно выбрать линейку китайского производителя, но ставку делать на европейский бренд. На складе держать европейский бренд и немного китайского продукта в качестве образцов. Может, вес преподнесет нам сюрприз? Нет, все ожидаемо.
CN/CN брутто: 158 947 кг.
Все остальные: 958 631 кг.
У вас наверняка возник вопрос, почему при ввозе в Россию, указана сама Россия? Не знаю! Это компания ООО «ххххх». Страна отправления — Чехия. На сайте получателя в разделе «Продукция» написано: «Созданные по индивидуальным требованиям заказчика». Возможно, они поставляют в Чехию российские трансформаторы под российские стандарты требований и в Чехии устанавливают их в модули или наоборот.
Вариант В
Выше я представил чистый анализ без собственных дополнений, как он есть. Но одно уточнение я все же сделаю. Это и будет вариант В. При беглом осмотре я удалил бы из своего исследования получателей, перечисленных в таблице 4, а при более детальном изучении, возможно, и других.
Что такое «не наш рынок», каждый решает самостоятельно. В данном случае мы просто не сможем поставить туда свои компоненты из-за их отсутствия в линейке или в силу иных причин. Если удалить эти компании, а это весомые $4 млн, то доля китайских производителей возрастает до 13%, а в совокупном весе — до 24%. Мое личное мнение, если подвергнуть всю статистику глубокой переработке, то получится 20% в деньгах и 35% в весе. Какой вариант предпочесть — решать вам. Возможно, со временем вы выработаете свой подход и получите варианты C, D, E.
Отчет 2
Период: 01.01.2018–30.06.2018.
Код 8536693000 — штыревые разъемы из моего примера.
Вариант А
Всего за полгода по этому коду было ввезено в Россию разъемов на $11,2 млн.
Выполним те же операции (табл. 5–7).
Объединяем Китай и Гонконг, получаем результат в деньгах $3 млн, или 26%, результат в весе — 25%.
CN/CN брутто: 20 586 кг.
Все остальные: 79 556 кг.
Вариант В
Удаляем лишнее, исходя из условий, указанных в столбце «Причина» (табл. 8).
Из $11,2 млн сразу вычитаем $2,2 млн.
Результат в деньгах — $3 млн, или 33%; результат в весе — 42%.
CN/CN брутто: 20 586 кг.
Все остальные: 48 556 кг.
Мое личное мнение: если подвергнуть всю статистику глубокой переработке, полученные данные составят примерно 38% в деньгах и 60% в весе.
Поскольку китайская продукция будет всегда дешевле, а вес примерно одинаков, то из соотношения мы можем сделать вывод, что китайские производители поставляют 2/3 штыревых разъемов в штучном выражении, но при этом только 1/3 в денежном.
Вывод очевиден: китайские производители обязаны быть в вашей линейке по данному коду, а вот европейского производителя надо выбирать очень осторожно. Его цены должны быть как можно ниже и уточнять их надо до подписания договора.
Уверен, что у руководителя бизнеса может быть другой взгляд на эти отчеты, вряд ли ему, как мне, на стол попадают разъемы. Я же мыслю более узкими категориями в силу особенностей своей работы. Задачи, которые приходится решать, составляют множество кирпичиков той стены, на которую руководитель ставит крышу, но в любом случае мы оба строим один дом. И этот анализ, возникший после размышлений о двух разъемах, по воле случая появившихся на моем столе, — один из таких кирпичиков.
