Рынок конденсаторов в России. Часть 1.
Вы когда-нибудь задумывались над структурой спецификаций ваших клиентов по группам товаров, по деньгам, по вероятности вашей продажи, по неудовлетворённому спросу и нереализованным продажам?
Приходилось ли составлять подобный отчёт, как в Таблице 1?
Цифры в отчёте указаны усреднённые, ориентировочные, для примера. В зависимости от модели бизнеса, условий вашего рынка, различий в клиентах, линейки брендов, сильных и слабых сторон компании, они везде будут разные. Но суть будет одна.
Таблица 1. Ориентировочная структура — наличие в спецификации.
|
Тип продукта |
% строк в BOM |
% от суммы БОМ |
% продаж от всех запросов |
Наличие в БОМ |
|
Резисторы |
25 |
2 |
25 |
100 |
|
Аналоговые ИС |
4 |
20 |
13 |
23 |
|
Микроконтроллер |
2 |
15 |
10 |
15 |
|
Конденсатор |
20 |
20 |
5 |
100 |
|
Разъёмы и соединители |
7 |
3 |
50 |
50 |
|
Логическая ИС |
2 |
1 |
60 |
68 |
|
Дроссель |
4 |
2 |
45 |
15 |
|
Частотный резонатор |
1 |
2 |
90 |
56 |
|
Диод |
5 |
1 |
80 |
100 |
|
Защита |
1 |
0,5 |
10 |
24 |
|
Фильтры |
1 |
1 |
10 |
20 |
|
другие |
28 |
32,5 |
43 |
56 |
В России всего около десятка поставщиков электронных компонентов, в линейке которых есть практически все семейства электронных компонентов, остальные специализируются на чём-то одном. Есть чисто проектные дистрибьюторы, есть пассивные, есть монобрендовые, есть даже один поставщик, входящий в ТОП-15, но не имеющий ни одного дистрибьюторского соглашения. Некоторые не хотят заниматься программируемой логикой, другие аналогом, третьи пассивом. А ведь пассив — самая важная составляющая для поставки клиенту полной спецификации. А какой компонент пассива самый массовый по деньгам и строчкам в спецификации ваших клиентов? Если бы вы сделали Таблицу 1, то, наверняка, ответили правильно — конденсаторы. По ходу статьи мы проанализируем рынок конденсаторов в России. Если вы составляли подобную Таблицу 1, то вы увидите три фактора, которые нам важны.
1. Конденсаторы всегда есть на плате клиента.
2. В сумме конденсаторы могут занимать до 20% от стоимости всех компонентов на плате. Не занимаясь конденсаторами, вы добровольно отказываетесь от 20% рынка.
3. Вы не сможете полностью удовлетворить клиента без поставок конденсаторов.
Эта статья, начало целой серии статей о рынке пассива в России — очень важном рынке.
Мировые продажи конденсаторов.
Согласно данным из аналитического отчёта компании «Paumanok Publications, Inc» за 2018 год, объём пассивного потребления компонентов в мире определяется конденсаторами, которые составляют 53% от всех пассивных компонентов, в штучном выражении. Наибольшую долю в общем объёме (штуках) занимают MLCC (многослойный керамический конденсатор). На втором месте — резисторы, составляющие 44% от объёма потребления пассивных компонентов. По поводу резисторов мы обязательно поговорим в следующих статьях. Подписывайтесь на страницах facebook and linkedin, чтобы не пропустить важную для вас информацию.
Согласно аналитическому отчёту компании «Paumanok Publications, Inc» от 2018 года, в отчётном финансовом году мировые продажи конденсаторов разделились как показано на Рисунке 1. Общая сумма продаж за 2018 год составила 22.6 миллиарда долларов.
Рисунок 1. Мировые продажи конденсаторов по группам в 2018 году
Уже несколько десятилетий глобальное потребление пассивных компонентов продолжает изменяться в пользу Китая и Юго-Восточной Азии за счёт других регионов мира. Прежде всего это связано с переносом предприятий электронной промышленности в Китай и Азию, а также развитием ОЕМ производств, одним из самым известным из которых является тайваньский «Foxconn».
К 2023 году ожидается, что на Китай и Азию будут приходиться 63% потребления, на Европу 13%, на Америку 13%, на Японию 11%. Между FY 2007 и FY 2018 года потребление конденсаторов в Китае и Юго-Восточной Азии увеличилось на 27%. Китай и азиатские рынки для конденсаторов оцениваются в $ 14115 млн долларов США, за финансовый 2018 год. Японский рынок для конденсаторов оценивается в $ 2725 млн долларов США. Европейский рынок для конденсаторов оценивается в $ 2847. Конденсаторные рынки в Северной и Южной Америке оцениваются в $ 2864 млн долларов США.
Распределение продаж по мировым брендам показано в Таблице 2.
Таблица 2. ТОП-13 поставщиков конденсаторов. Выручка от продаж конденсаторов и рыночные доли в 2018 году, млн долларов США
|
|
2015 |
2018 |
% of Total |
|
Murata |
2918 |
4018 |
17.8% |
|
Samsung |
1727 |
2308 |
10.2% |
|
Kyocera / AVX Caps |
1221 |
1559 |
6.9% |
|
Taiyo Yuden |
999 |
1363 |
6.0% |
|
TDK(EPCOS) |
1332 |
1345 |
6.0% |
|
Nippon Chemi-Con |
976 |
1130 |
5.0% |
|
KEMET |
834 |
1125 |
5.0% |
|
NICHICON |
835 |
1072 |
4.8% |
|
Rubycon |
550 |
860 |
3.8% |
|
Panasonic/Sanyo |
763 |
750 |
3.3% |
|
YAGEO |
435 |
565 |
2.5% |
|
Vishay |
420 |
403 |
1.8% |
|
Walsin |
226 |
350 |
1.6% |
Доля России в мировых продажах.
В 2019 году через таможню Российской Федерации официально было пропущено всех разновидностей конденсаторов, по таможенному коду 8532*, на сумму в 99 млн долларов США.
Автор взял на себя смелость немного подчистить эти данные. Например, удалил бренд «TOYOTA», «SKODA», с описанием для производства автомобилей. «ABB AUTOMATION» сервисная замена, ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», «LG ELECTRONICS» и ООО «ЛГ Электроникс Рус» — компании, конденсаторы которых идут на собственное производство. Отгрузки осуществляются напрямую закупочными отделами этих компаний по международным договорам. В сумме все эти вычеты значительны и составляют 9 миллионов долларов США. По убеждению автора эти поставки де-факто российские, но де-юре нет. Кроме того, у участников российского рынка нет никаких шансов поставлять данные конденсаторы этим предприятиям напрямую в России.
Если вычесть цифры вышеуказанных предприятий, то у нас остаются 89.5миллионов долларов США. Согласно данным компании «Gartner», в её исследованиях глобального рынка полупроводниковой продукции, итоги падения в 2019 году составили 11.6% от уровня 2018 года.
Соответственно данным «Paumanok Publications», которая специализируется на отчётах по конденсаторному рынку, мировые продажи конденсаторов в 2019 году составили 19 миллиардов долларов США или 15,9 % от уровня 2018 года.
К сожалению, зарубежные глобальные аналитические отчёты стоят от 3000 долларов США и выше. Мне, как частному лицу, трудно покупать их. Приношу читателям свои извинения, но я решил, для получения цифры продаж в 2019 году по брендам и по типу, использовать коэффициент 0.85 от уровня 2018 года.
Итак, российские продажи составили 89.5млн американских долларов (полная цифра импорта 99), мировые — 19 миллиардов долларов. Получается, что российский рынок импорта в мировых продажах занимает 0.46%. Причём даже 99 миллионов полной суммы импорта не изменят ситуацию. Это в 2 раза ниже от общепринятой цифры в 1% доли мировых продаж, принятой на российском рынке.
Внимательный читатель, конечно, заметил, что я немного слукавил. Отчёт «Paumanok Publications» включает только некоторые виды конденсаторов. Импорт по коду 8532 немного шире по номенклатуре, поэтому реальная цифра 89 млн и 0.46% будет ещё меньше. Тут возможны два варианта: либо цены, которые имеют наши импортёры, уникально ниже от уровня общемировых, либо общепринятая цифра в 1% реально гораздо меньше. Уверен, во второй части статьи, когда мы будет разбирать конкретные группы керамических, алюминиевых, танталовых и плёночных конденсаторов, этот вопрос решится. Подписывайтесь на сайте или в социальных сетях, чтобы не пропустить вторую часть.
Но вернёмся к нашему импорту. Импорт по брендам представлен в Таблице 3. В таблице объединены только такие бренды, как «TDK» и «EPCOS», а вот компания «ATC» (American Technical Ceramics Corp.) – производитель высоконадёжных конденсаторов, резисторов, индуктивностей, является дочерним предприятием «AVX», которая, в свою очередь, является дочерней компанией японского гиганта «Kyocera», представлена отдельно.
Таблица 3. ТОП импорта по брендам за 2019 год.
|
Изготовитель |
Итог |
|
TDK(EPCOS) |
10127483 |
|
MURATA ELECTRONICS CO. LTD |
7338729 |
|
AVX CORPORATION |
7049687 |
|
YAGEO CORPORATION |
6301647 |
|
VISHAY |
5898488 |
|
SAMSUNG |
5556892 |
|
KEMET |
3412862 |
|
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS |
2395105 |
|
PANASONIC |
2359468 |
|
ELECTRONICON KONDENSATOREN GMBH |
2158968 |
|
HITANO ENTERPRISE |
1406136 |
|
API TECHNOLOGIES |
1401488 |
|
UNITED CHEMI-CON |
1386337 |
|
TEAPO ELECTRONIC |
1089647 |
|
NICHICON |
1083871 |
|
EXXELIA S.A.S |
1013847 |
|
WALSIN |
933476 |
|
RTR ENERGIA S.L. |
795806 |
|
JIAWEICHENG ELCTRONIC |
789823 |
|
MAXWELL TECHNOLOGIES |
763863 |
|
FENGHUA |
742297 |
|
WURTH ELECTRONIC CO. LTD. |
732536 |
|
SAMWHA |
711704 |
|
JB CAPACITORS COMPANY |
707213 |
Всего в Россию поставляют конденсаторы более 100 различных производителей, половина из которых не имеют ни дистрибьюторов, ни представительств. Но почти все производители из Таблицы 3 сотрудничают с дистрибьюторами. Это лишний раз доказывает, что производителям, желающим увеличивать долю рынка в России, остро необходимы дистрибьюторы, с которыми надо уметь контактировать, контролировать, направлять и помогать.
Если мы возьмем топ-20 импортёров (Таблица 4), то увидим, что 14 из них являются посредниками.
Таблиц 4. Топ-20 импортёров по конденсаторам, usd в 2019.
|
|
итог |
тип |
|
1 |
7000408 |
Посредник |
|
2 |
5985208 |
Посредник |
|
3 |
2802885 |
Производитель |
|
4 |
2176283 |
Посредник |
|
5 |
2145219 |
Посредник |
|
6 |
1980241 |
Производитель |
|
7 |
1877454 |
Посредник |
|
8 |
1739218 |
Посредник |
|
9 |
1700304 |
Посредник |
|
10 |
1511672 |
Производитель |
|
11 |
1386640 |
Посредник |
|
12 |
1367767 |
таможенный брокер |
|
13 |
1299679 |
Посредник |
|
14 |
1274076 |
Производитель |
|
15 |
1208511 |
Посредник |
|
16 |
1174881 |
Посредник |
|
17 |
1134620 |
Производитель |
|
18 |
1127792 |
Посредник |
|
19 |
1083485 |
Посредник |
|
20 |
1082933 |
Производитель |
Пусть вас не смущает слово «посредник». Россия в этом плане уникальная страна: от 50-90% продаж, в зависимости от бренда или продукта, приходится на посредников. Это не плохое слово, в данном контексте, оно лишь удовлетворяет критериям, описывающим всю палитру — от дистрибьютора и брокера, до личных отношений, а также фирм-однодневок. Повторюсь, если вы хотите увеличивать долю рынка в России, то вам не обойтись без дистрибьюторов или своего представительства. И это правило касается не только зарубежных производителей, но и российских. Почти во всех статьях я подчёркиваю, что отсутствие у российских производителей гражданских дистрибьюторов — большая ошибка. Несомненно, у части крупных российских производителей есть дистрибьюторы, но, разобравшись, становится очевидно, что почти все они специализируются на закрытом рынке и работают по другим правилам. Структуру импортёров можно посмотреть в Таблице 5.
Таблица 5. Структура импортёров по сумме импорта
|
итог |
импортёры |
Сумма, мил usd |
|
больше 1млн |
20 |
41 |
|
100т-1млн |
122 |
36,5 |
|
10т-100т |
306 |
10 |
|
1т-10т |
406 |
1,65 |
Следующие две таблицы показывают, где был продан товар — Таблица 6 и первые два бренда в этой стране
Таблица 6. Торгующая страна.
|
Германия (DE) |
26322518 |
|
Гонконг (HK) |
12920228 |
|
Китай (CN) |
8466832 |
|
США (US) |
7043944 |
|
Великобритания (GB) |
5039872 |
|
Тайвань (Китай) (TW) |
4109528 |
|
Бельгия (BE) |
4096989 |
|
Сингапур (SG) |
2660633 |
|
Чехия (CZ) |
1519412 |
|
Швейцария (CH) |
1375992 |
|
Словакия (SK) |
1286885 |
Таблица 7. Торгующая страна и Топ-2 бренда в ней.
|
Торгующая страна |
Изготовитель |
Итог |
|
Германия (DE) |
TDK(EPCOS) |
7701423 |
|
|
SAMSUNG |
2714837 |
|
Гонконг (HK) |
YAGEO CORPORATION |
1708016 |
|
|
MURATA ELECTRONICS CO. LTD |
1405467 |
|
Великобритания (GB) |
AMERICAN TECHNICAL CERAMICS |
1700803 |
|
|
SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA |
546366 |
|
США (US) |
API TECHNOLOGIES |
1386893 |
|
|
KEMET |
851378 |
|
Тайвань (Китай) (TW) |
HITANO ENTERPRISE |
1375447 |
|
|
YAGEO CORPORATION |
458971 |
|
Бельгия (BE) |
MURATA ELECTRONICS CO. LTD |
853396 |
|
|
AVX CORPORATION |
781486 |
|
Франция (FR) |
EXXELIA S.A.S |
777370 |
|
|
ALPES TECHNOLOGIES (GROUP LEGRAND) |
316378 |
|
Китай (CN) |
FENGHUA |
566541 |
|
|
YAGEO CORPORATION |
477664 |
А что с производством конденсаторов в России.
Скажу так, по сравнению с микросхемами — великолепно. И всё, больше сказать нечего. Введите в поисковую строку «производство конденсаторов в России» — получите ровно ноль ответов. Ни общих цифр, ни предварительных данных, словно это военная тайна. Никто из журналистов не пишет об этом. По микропроцессорам сотни статей и новостей, по конденсаторам — единицы. В России есть такие заводы по производству конденсаторов, как Северо-Задонский завод, ООО «Кузнецкий завод конденсаторов», завод «Нюкон», ОАО «Кулон», ОАО «Завод «МЕЗОН», ОАО «НЗР «Оксид», ОАО «Поликонд», ОАО «Завод Реконд», ОАО «Элеконд». Собственно, это и будет вся информация, которую можно собрать о рынке российских производителей конденсаторов. В основном производство в России сосредоточено на электролитических, силовых конденсаторах, конденсаторных установках.
Кровь любой электроники — керамические конденсаторы, не занимают значимой доли в структуре российского производства. Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех в 2016 писали: «освоила выпуск керамических конденсаторов, способных заместить до 40% аналогичных импортных изделий, использующихся в российской радиоэлектронной аппаратуре военного назначения». Ключевое слово «военной», даже не предполагалось использование в гражданском секторе.
Поэтому вычислить объём для сравнения можно только условно приблизительно. Я не возьмусь подписаться под этими цифрами, но напишу, как их получил.
К сожалению, Федеральная служба государственной статистики на мои письма ответила очень странно. Написав буквально, вся информация на сайте. Но найти там что либо, очень тяжело. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средние цены на конденсаторы электрические составили 413 рублей, за 2019 год. Либо по среднему курсу 64,61руб — это 6.4 американских долларов за штуку. А общее количество произведённых электрических конденсаторов 26,9 миллиона штук.
Мировые поставки конденсаторов в 2018 году составили примерно 2,026 триллиона штук, а в 2019 примерно 1.76 триллиона штук ( умножаем на 0.85 от 2018), при 19 миллиардах долларах продаж. Следовательно, в 2019 году средняя цена конденсатора составила 0,011 центов.
Но вас не должна удивлять такая астрономическая разница, просто нужно учитывать следующие моменты.
1. Росстат Российской федерации на своём сайте никак не делит конденсаторы по типам, для них все конденсаторы объединены одним типом — конденсаторы электрические. Возможно это не так, но уточнить это, мне у них не удалось. Для Росстата керамический конденсатор и конденсаторы для электроподвижного состава лежат в одной плоскости. В целом это неплохо, если бы производство керамических конденсаторов в корпусах 0402, 0603 и т.д. было бы на уровне мирового, т.е. 44% от общего количества конденсаторов.
2. Что в реальности. Скажу лишь, что один из посредников, входящих в ТОП-5 Таблицы 4, только в 2018 году и только керамических конденсаторов продал в России больше 200 млн. штук.
Только подумайте: все заводы в России вместе сделали 22,6 миллиона штук, включая керамику от «Ростех», а один посредник продал более 200 миллионов штук. Только один из более, чем 300 импортёров. И это в конденсаторах.
Вы читали стратегию развития электронной промышленности России? В ней слово конденсатор не встречается ни разу! Мне кажется, что наша стратегия идет по пути сталинских пятилеток, создать тяжелую промышленность.
Куда идут конденсаторы Российского производства: военка, космос, источники вторичного электропитания, частотных преобразователей, установок для плавки и термообработки металлов, блоков защиты электродвигателей от перенапряжения, накопительных и фильтрующих сегментов развязочных цепей, полупроводниковых устройств, судостроении, железнодорожном транспорте, в радиотехническом оборудовании.
Как вы поняли, мы практически не делаем конденсаторы для бытовой техники, на обычные гражданские платы, от этого и цена 6.4 долларов.
Тем не менее, хоть и цифры дают больше вопросов, чем ответов, у нас они есть, поэтому умножим 22.6 млн. штук на 6.4 долларов — мы получим внутренний рынок электрических конденсаторов в 144.6 млн долларов США. В сумме импорт и внутренний рынок — это 243 млн долларов США. Что-то мне не верится в эту сумму. Будем надеяться, что кто-нибудь из ответственных работников Росстата или Департамент радиоэлектронной промышленности прочтёт первую часть и свяжется со мной, и тогда, во второй части, я смогу дать более полный ответ по внутреннему производству конденсаторов в России. Согласен на со авторство, а пока вот такое расслоение производства конденсаторов в России.
В довершении могу добавить, что в 2019 году Россия экспортировала конденсаторов, по коду 8532, на сумму в 3 миллиона долларов.
В заключении сравним объёмы продаж в Таблице 1 с продажами в России — Таблица 8.
Таблица 8. Продажи в 2018 и 2019 году, процент.
|
|
2018, мировые |
2019, в России |
% |
|
Murata |
4018 |
7,3 |
0,18 |
|
Samsung |
2308 |
5,5 |
0,23 |
|
Kyocera / AVX/ATC |
1559 |
9,4 |
0,60 |
|
Taiyo Yuden |
1363 |
|
0 |
|
TDK(EPCOS) |
1345 |
10,1 |
0,75 |
|
Nippon Chemi-Con |
1130 |
1,38 |
0,12 |
|
KEMET |
1125 |
3,4 |
0,30 |
|
NICHICON |
1072 |
1,08 |
0,10 |
|
Rubycon |
860 |
|
0 |
|
Panasonic/Sanyo |
750 |
2,3 |
0,30 |
|
YAGEO |
565 |
7,4 |
1,30 |
|
Vishay |
403 |
5,9 |
1,46 |
|
Walsin |
350 |
0,9 |
0,25 |
Предположу, что только Совет директоров «Vishay» и «YAGEO» видят Россию на своих графиках продаж. Продажи таких гигантов, как «Rubycon» и «Taiyo Yuden», даже не попали в ТОП, представленный в Таблице 3.
Должен уточнить, что объединение продаж брендов происходила по известным данным.
- «Nippon Chemi-Con» имеет две дочерние компании: «United Chemi-Con»(в США) и «Europe Chemi-Con»(в Германии).
- В 1997 году «Yageo» приобрела тайваньскую компанию «Chilisin» и имеет контрольный пакет в «Teapo Electronic».
- Новость, что «Yageo» приобретает корпорацию «KEMET»,я пока не учитывал, поскольку сделка еще в процессе. Если все пройдёт гладко, то объединённая компания брендов Yageo- KEMET- TEAPO — Chilisin станет самым крупным по объёму импорта конденсаторов в России.
Автору это очень отрадно, так как он пять лет занимался развитием продаж «Yageo» в России. За это время компания-дистрибьютор в три раза увеличила свои продажи и вышла на первое место по продажам керамических конденсаторов. В цифре 1.3% есть частичка заслуги автора статьи.
На такой радостной ноте, пожалуй, можно и завершить. Подписывайтесь на сайте или на странице в социальных сетях, если хотите увидеть всю серию статей о пассиве, и не пропустить вторую часть, где будут рассматриваться конденсаторы по конкретным группам.
Важно, коллеги, если заметили ошибку, неточность или располагаете новыми сведениями — пишите обязательно, и вторая часть статьи про конденсаторы будет ещё точнее.
Если статья понравилась, не забудьте, пожалуйста, поставить «нравится» или поделитесь ею. Спасибо.
