Рынок реле в России
Часть 1. Мировой рынок реле
К сожалению, у меня нет глобального и полного отчета по мировому рынку реле, в отличии например о рынке конденсаторов, если вы читали мою статью, поэтому информация ниже собрана из нескольких открытых источников.
Глобальный рынок реле был оценен в 9,41 млрд долл. США в 2014 году и, как ожидалось, достигнет 16,24 млрд долл. США к 2021 году.
В 2019 году мировой рынок реле стоил 13,9 миллиарда долларов. Ожидается, что он будет расти в среднем на 4,15% и достигнет 16,3 миллиарда долларов к 2023 году.
Как видите, итоговая цифра старая, а вот ожидания сместились на целых два года. Вот она цена прогнозов. Рынок почти всегда оказывается ниже реальности.
Классифицированный по типу продукта, рынок реле состоит из следующих сегментов: твердотельное реле, реле с блокировкой, реле защиты от перегрузки, автомобильное реле и электромеханическое реле. С долей более 21,0% в 2014 году, сегмент электромеханических реле был крупнейшим на мировом рынке реле по типу продукции. Далее я нашел две цифры.
Ожидается, что мировой рынок электромеханических реле вырастет с 5 396,12 млн. Долл. США в 2018 году до 6 852,31 млн. Долл. США к концу 2025 года при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 3,47%.
Согласно другому прогнозу, на рынке электромеханических реле (EMR) в течение прогнозируемого периода CAGR составит 3,13%, и к 2024 году общий объем рынка достигнет 7 161,108 млн. Долларов США, увеличившись с 5 952,099 млн. Долларов США в 2018 году.
Пусть читателя не смущают две цифры 5.3 и 5,9 миллиарда долларов продаж реле в 2018 году. Погрешность в пределах 10% нормально, так как анализируются не один конкретный бренд, а все бренды, часть производителей не показывают свои цифры, часть небольших региональных производителей может вообще не учитываются статистикой, но в сумме могут составлять весомую цифру. Что будет видно по структуре брендов ввозимых в Россию, таблица 2.
Важно другое, возьмем 13.9 млрд продаж в 2019 и среднюю цифру в 5.6 в 2018. Получается, что доля электромеханических реле уже выросла с 21 до 40% в денежном выражении, а в штучном этот отрыв еще больше.
Что будет дальше стимулировать рынок реле.
Электромеханическое реле широко используется в электронных кухонных приборах, которые необходимо включать или выключать. В частности, как считают аналитики, самый перспективный рынок – в системах умный дом. Далее, в промышленной автоматизации, защиты электроэнергетических систем, радиоэлектроники.
Рынок также испытывает значительный рост в автомобильном секторе. Встраиваемые реле используются в автомобилях, таких как каталитические нейтрализаторы с электрическим подогревом, элементы управления обогревателем, стеклоочистители, двигатели и насосы, блок предохранителей, а также электроника кузова, такая как дверные замки, органы управления сиденьями, стеклоподъемники и другие.
Все это подталкивает спрос на электромеханические реле из-за их низкой стоимости, длительного срока эксплуатации, меньшего энергопотребления и простоты обслуживания.
Некоторые из ключевых игроков на рынке электромеханических реле — это ABB Ltd., Ashida Electronics Pvt. Ltd., DARE Electronics, Inc., Eaton Corporation, Fujitsu, General Electric, Honeywell International, Leone Systems, Omron Corporation, Panasonic, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, TE Connectivity и Teledyne Relays.
Это мировой рынок, а что в России.
Часть 2. Импорт. Рынок реле в России. РЕЛЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 60 В
В Россию почти все реле поступают по таможенному коду 8536490000 РЕЛЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 60 В. Так что анализ этой части статьи будет касаться этих реле.
ТОП-20 брендов, которые ввозили товары по данному коду вы можете видеть в таблице 1.
Таблица 1. Топ-20 брендов по коду 8536490000 за 2019 год.
|
Названия строк |
Сумма |
|
SCHNEIDER ELECTRIC |
28924898 |
|
ABB |
9466028 |
|
IEK |
7156787 |
|
SIEMENS |
5474243 |
|
DANFOSS |
4140897 |
|
TYCO ELECTRONICS |
2999989 |
|
FINDER |
2395160 |
|
NCR CORPORATION |
2156674 |
|
DELIXI ELECTRIC |
2149447 |
|
OMRON |
2004385 |
|
EATON INDUSTRIES |
1949899 |
|
PHOENIX CONTACT |
1715358 |
|
EKF |
1655632 |
|
CHINT ELECTRICS |
1421508 |
|
LS IS CO. LTD |
1125748 |
|
LEGRAND |
798414 |
|
ZHEJIANG HOCH IMPORT & EXPORT CO.LTD. |
728618 |
|
BENEDICT GMBH |
718092 |
|
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC |
694910 |
|
WEIDMULLER |
599688 |
Общая сумма продукции по коду равна 108,7 мил долларов. Для сравнения, в моей статье Рынок конденсаторов в России, присутствует цифра импорта конденсаторов равной 100 мил долларов. Статья присутствует на сайте и вы можете ее почитать.
Что здесь видно. Рынок реле по данному таможенному коду в России — это прежде всего рынок электрооборудования и электроустановочных изделий. ТОП-5 лидеров, с долей в 55% тому подтверждение, а если взять всех получателей, то эта доля будет не менее 80%. С громадным отрывок на рынке реле лидирует SCHNEIDER ELECTRIC.
Структуру брендов, по сумме, вы можете увидеть в таблице 2.
Таблица 2. Структуру брендов, по сумме импорта, за 2019 год.
|
Импорт |
Количество |
Общая сумма, мил usd |
|
больше 1 мил |
15 |
75 |
|
1ми-100т |
74 |
20 |
|
100т-10т |
324 |
10 |
Помните, я писал, часть небольших региональных производителей может вообще не учитываются статистикой, а в сумме могут составлять весомую цифру. Как видно из таблицы 324 бренда оставляют 10%, так что погрешность анализа в 10% вполне допустима. Я буду честен перед читателями и признаюсь, в реальности это не 324, а в три раза меньше. Дело в том, что нет жесткого стандарта по написанию производителя. Тот же TYCO может иметь до 25 различный написаний: точки, сокращения, города в названии и т.д. Так как я один, я привожу к общему названию только первые 100 импортеров, остальные 10% импорта оставляю как есть.
А теперь посмотрим, аналогичную ситуацию по получателям, таблица 3.
Таблица 3. Топ-40 получателей по коду 8536490000 за 2019 год.
|
№ |
Сумма |
Тип |
Место |
Сумма |
Тип |
|
1 |
31767862 |
Представительство |
21 |
670878 |
Производитель |
|
2 |
9722489 |
Представительство |
22 |
660629 |
Представительство |
|
3 |
6430086 |
Дистрибьютор |
23 |
659838 |
Дистрибьютор |
|
4 |
5427802 |
Представительство |
24 |
641211 |
Производитель |
|
5 |
4286455 |
Представительство |
25 |
628414 |
Дистрибьютор |
|
6 |
2333442 |
Представительство |
26 |
595238 |
Дистрибьютор |
|
7 |
1612443 |
Представительство |
27 |
591929 |
Представительство |
|
8 |
1584557 |
Дистрибьютор |
28 |
551338 |
Производитель |
|
9 |
1497103 |
Представительство |
29 |
539432 |
Дистрибьютор |
|
10 |
1422000 |
Производитель |
30 |
508301 |
Производитель |
|
11 |
1237965 |
Дистрибьютор |
31 |
502611 |
Дистрибьютор |
|
12 |
1100256 |
Дистрибьютор |
32 |
484185 |
Дистрибьютор |
|
13 |
1040139 |
Представительство |
33 |
458728 |
Представительство |
|
14 |
1027106 |
Производитель |
34 |
426442 |
Производитель |
|
15 |
977068 |
Дистрибьютор |
35 |
413376 |
Представительство |
|
16 |
948609 |
Представительство |
36 |
382731 |
Представительство |
|
17 |
868987 |
Дистрибьютор |
37 |
335215 |
Дистрибьютор |
|
18 |
765931 |
Производитель |
38 |
324112 |
Представительство |
|
19 |
703843 |
Дистрибьютор |
39 |
308533 |
Производитель |
|
20 |
702692 |
Дистрибьютор |
40 |
302543 |
Представительство |
Структуру получателей, по сумме, вы можете увидеть в таблице 4.
Таблица 4. Структуру получателей, по сумме импорта, за 2019 год.
|
Импорт |
Количество |
Общая сумма, мил usd |
|
больше 1 мил |
14 |
70,5 |
|
1ми-100т |
86 |
25 |
|
100т-10т |
350 |
10,6 |
Здесь все четко, редко когда компания имеет больше 1 юридического лица отвечающего за импорт. У меня составлен реестр таких компаний, что позволяет быстро получать результат. Что меня удивило при просмотре получателей. Я работаю на рынке электронных компонентов, здесь мои знания выше среднего, но я не знал, что рынок реле настолько сильно, прежде всего, рынок электротехники и представительств. На рынке электронных компонентов, от 50%-90% идет через посредников. Пусть читателя не раздражает этот термин, именно он позволяет объединить всю гамму поставщиков, от дистрибьютора до фирм однодневок.
На рынке реле все по другому, некоторые реле поставляются в составе компонента, модуля или устройства. Если вы посмотрите на таблицу 3, то увидите, что из 40 импортеров 17 являются представительствами производителя или международной компании. На компонентном рынке представительства за очень редким исключением не занимаются продажами и общением с таможней. Но это не все, как минимум 5 дистрибьюторов из 16 возят свои собственные бренды, размещая заказы на зарубежных заводах. По сути, они даже не дистрибьюторы, а российский бренд-предприятие без собственных производственных мощностей. Все это приводит к тому, что в списке ТОП-40 всего 10 производителей, которые возят сами. Я проанализировал много импорта электронных компонентов, но такого не помню. Видимо и на мировом электротехническом рынке так устроено. Хочешь успешно продавать свою продукцию, продавай ее сам. Вполне возможно, что много лет назад тот, кто подкинул идею Texas Instruments изменить свою дистрибьюторскую политику в мире, частично ориентировался на рынок электротехники. Более подробно можно почитать в моей статье «Texas Instruments в России. Революция или возможности».
Вернемся к реле. Ясно, что дистрибьюторы электронных компонентов не играют значимой доли на рынке реле, но все же интересно, какие бренды они поставляют.
Для получения этой информации мы возьмем импортеров-дистрибьюторов, которые поставляют только электронные компоненты на плату. Выявим их бренды и составим таблицу 5.
Таблица 5. Бренды, на которых специализируются дистрибьюторы электронных компонентов.
|
|
2019 |
2016 |
|
TYCO ELECTRONICS |
3000000 |
1 750 000 |
|
OMRON |
2000000 |
1 430 000 |
|
COTO TECHNOLOGY |
528000 |
0 |
|
XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC |
694000 |
215000 |
|
SCHALTBAU GMBH |
500000 |
179000 |
|
FUJITSU |
271000 |
112000 |
|
NCR CORPORATION |
2156000 |
50000 |
|
NINGBO FORWARD RELAY CORP. |
348000 |
85000 |
|
TAI-SHING ELECTRONIC |
184000 |
283000 |
Автору очень отрадно видеть в лидерах TYCO ELECTRONICS , так как он более 8 лет занимался развитием этого бренда и поднял его с 11 места среди всех дистрибьютеров до второго места в общем рейтинге продаж среди дистрибьюторов TYCO. В реле TYCO всегда были сильны. Остальные бренды, по большей части тоже поставляются через дистрибьюторов электронных компонентов. Конечно это список не полный, так как не учитывает множество мелких брендов и поставок лидеров рынка из таблицы 1, часть из которых тоже делают реле на плату. Но ключевое слово здесь поставка через дистрибьютора электронных компонентов. Если вам в России нужна поставка реле на плату и ваши поставщики не электротехнические компании обратите внимание на этот список.
Только 35% импорта по коду 8536490000 произведено в Китае, еще порядка 55% приходится на Европу. Далее идет Индия, Индонезия и США.
Если наложить фильтр Страна отправления/Страна происхождения товара, то мы увидим, что непосредственно в Китае изготовлено продукции на 32 миллиона, но отгружено напрямую в Россию только 24 миллиона долларов. Если изучить бренды этих 24 миллионов, то можно обнаружить полное отсутствие лидеров рынка ABB, SIEMENS, PHOENIX CONTACT, SCHNEIDER ELECTRIC или их незначительное присутствие. Эти 24 миллиона делят между собой крупнейшие российские бренды, которые делают свою продукцию в Китае и непосредственно сами китайские производители. Только 3% продукции поступающей в Россию из Европы делается в Китае. Получается, что электротехнический рынок реле, очень четко делиться на Европейский и Азиатский. Настолько четко, что например 95% продукции поступающей из Германии делается в самой Европе. Как минимум, если речь идет о готовых реле.
В электронных компонентах большая часть продукции может производиться и производиться в Китае, а отгружаться из Германии. На рынке реле, все очень четко, Европейские бренды, делают в Европе, Азиатские в Азии.
Часть 3. Импорт. Рынок реле в России. РЕЛЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ менее 60 В
Следующий класс реле, менее 60В, делиться на два таможенных класса:
1. 8536419000 — Реле на напряжение не более 60 в, на силу тока более 2а
2. 8536411000 — Реле на напряжение не более 60 в, на силу тока не более 2а
Анализ этой части статьи будет касаться импорта в Россию этих реле.
ТОП-20 брендов, которые ввозили товары по данному коду вы можете видеть в таблице 6.
Таблица 6. Топ-20 брендов по коду 8536419000 и 8536411000 за 2019 год.
|
Названия строк |
Сумма по полю Статистическая стоимость |
|
TE CONNECTIVITY |
5447432 |
|
OMRON |
4504955 |
|
VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z. O. O. |
2135026 |
|
FINDER |
2073337 |
|
PHOENIX CONTACT |
2031990 |
|
SIEMENS AG |
2016768 |
|
G.CARTIER TECHNOLOGIES |
1763633 |
|
HONGFA |
1698985 |
|
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
1600890 |
|
SCHNEIDER ELECTRIC |
1070519 |
|
CLION ELECTRIC CO. LTD |
912907 |
|
DENSO TEN LIMITED. |
695339 |
|
PANASONIC CORPORATION |
673303 |
|
WAI TRANSPO ELECTRONICS SHANGHAI LTD. |
435113 |
|
SUZHOU AOPEC AUTOMOTIVE PARTS CO. LTD |
389396 |
|
HONEYWELL |
383838 |
|
WEIDMULLER INTERFACE INTERNATIONAL |
350352 |
|
ROBERT BOSCH GMBH |
321897 |
|
SHENZHEN CONTANT ELECTRONICS |
270970 |
|
ZHEJIANG HUANFANG AUTOMOBILE APPLIANCES |
265552 |
Общая сумма импорта по этим кодам равна 42 мил долларов. Структуру брендов, по сумме, вы можете увидеть в таблице 7.
Таблица 7. Структуру брендов, по сумме импорта, за 2019 год.
|
Импорт |
Количество |
Общая сумма, мил usd |
|
больше 1 мил |
10 |
24 |
|
1ми-100т |
28 |
7,7 |
|
100т-10т |
243 |
7,2 |
Здесь уже нет сильного влияния электротехнических компаний. В этих таможенных кодах перекос идет в другой рынок. Эти коды принадлежать автомобильным производителям. Не менее, чем на 13 миллионов долларов реле поставляются производителям автомобилей и комплектующих к ним. Если к этому прибавить такие компании, как Сименс, ЛГ Электроникс Рус, а также компании с электротехнического рынка АЕК, Финдер, Феникс Контакт, Шнейдер, то не менее половины рынка реле не приходиться на рынок, где работают дистрибьюторы электронных компонентов. Ясно, что дистрибьюторы электронных компонентов также не играют значимой доли на рынке реле по этим двум кодам, но нам все также интересно, какие бренды они поставляют.
Для получения этой информации мы возьмем импортеров-дистрибьюторов, которые поставляют только электронные компоненты на плату. Выявим их бренды и составим таблицу 8. Я выявил 28 дистрибьюторов и брокеров, которые ввозят бренды указанные в таблице 8.
Таблица 8. Бренды на которых специализируются дистрибьюторы электронных компонентов, импортируемых в Россию по коду 8536419000 и 8536411000 за 2019 год.
|
Бренд |
Сумма по полю Статистическая стоимость |
|
TE CONNECTIVITY |
5440000 |
|
OMRON |
4500000 |
|
HONGFA |
1690000 |
|
CLION ELECTRIC CO. LTD |
910000 |
|
PANASONIC CORPORATION |
670000 |
|
NINGBO TIANBO GANGLIAN ELECTRONICS CO.LTD. |
380000 |
|
TAI SHING ELECTRONICS |
107000 |
|
NINGBO FORWARD RELAY |
100000 |
Уточню, что в таблице только производители, которых возят дистрибьюторы электронных компонентов и чей суммарных годовой импорт превысил 100т долларов. Суммы указанные в таблице 8, не означают, что вся эта сумма возиться через дистрибьюторов. Например, солидная часть HONGFA поступает на производство бытовых электрических приборов LG. Это не вина самой HONGFA или недоработки Российских дистрибьюторов, просто инженеры в Южной Кореи внедрили в изделие LG реле HONGFA, вот отдел снабжения LG и поставляет. Вообще прямые поставки очень интересная тема для любого дистрибьютора. Подробнее вы можете почитать об этом в моей статье «Сравниваем цифры по бренду».
Часть 4. А что с производством реле в России.
Помимо мощных, разнообразных собственных брендов на электротехническом рынке, таких как IEK, EKF, KIPPRIBOR, ЭЛЕКТРОТЕХНИК, TEXENERGO, есть с десяток небольших. В сумме такие компании занимают примерно 10% импорта, но делают они свою продукцию не в России. Тем не менее это Российские бренды.
В России есть собственные заводы по производству реле, АО НПК «Северная заря», ОАО «НПП «Старт», АО «Иркутский релейный завод». В основном производство в России сосредоточено на реле специального применения, не менее 90% производства. Это накладывает свой отпечаток на процесс ценообразования. Например, самое дешевое реле на одном из крупнейших производстве в России для спецприменения, по прайсу, стоит 400руб, реле известного импортного производителя, в среднем, стоит около 120руб. В целом Российские предприятия могут сделать любой аналог импортного реле, но объемы их продаж не позволяют им выйти на мировой уровень ценообразования. На всех просмотренных мной сайтах я даже не заметил раздела дистрибьюторов, что косвенно говорит о том, что предприятия не особо работают на гражданском рынке. Тут важно понимать, что я сейчас говорю о реле производимых на Российских заводах, а не о Российских брендах, которые размещают производство в Китае. Наши российские производители не идут по пути IEK, EKF, хотя было бы вполне коммерчески обосновано, если бы они размещали заказы на продукцию в Китае для расширения своей линейки. Набирали бы обороты, а потом начинали бы делать реле в России (покупая технологию и самое современное оборудование), уже имея сформированный рынок и потребителей.
В годовом отчете, лидера производственного рынка, АО НПК «Северная заря» написано.
В производимой российскими предприятиями технике в настоящее время используется около 500 типов реле различного вида и назначения. Реле только общепромышленного применения (ОПП), в отличие от реле военного назначения (ВН), по номенклатуре типов и объемам использования занимают незначительную долю отечественного рынка реле. Российские реле ВН, включенные в Перечень ЭКБ 13, производятся 20 предприятиями и насчитывают в 2018 г. более 400 типов изделий, имеющих десятки исполнений типа по электрическим параметрам, монтажу и климатическим условиям применения. В Перечне 13 2018 г. 95 % составляют логические электромагнитные реле (слаботочные, среднемощные, контакторы, выключатели/переключатели), среди которых наиболее применяемый вид ― это СЭМР, слаботочные электромагнитные реле (около 40 %). Производителями наиболее применяемых в аппаратуре вооружения, военной и специальной техники якорных СЭМР являются АО НПК «Северная заря» (около 60 % типов), АО «НПП «Старт» (Великий Новгород, 15 % типов), АО «Завод «Электроприбор» (г. Алатырь, 12 % типов), АО «Иркутский релейный завод» (6 % типов), АО «СКТБ РТ» (Великий Новгород, 5 % типов),
Номенклатурный рынок якорных СЭМР (слаботочных электромагнитных реле), производимых АО НПК «Северная заря», ежегодно увеличивается на 2 — 3 новых типа и составляет в 2018 г. почти 60 % типов отечественного рынка. При этом, объем реализованных типов реле Общества составляет не менее 70 % общего объема.
Примечательно, но только АО «Завод «Электроприбор» единственный российский производитель, который указал иностранного производителя, как конкурента в своем годовом отчете.
Описанные выше компании, составляют подавляющую часть рынка российских производителей. Их мы и возьмем для анализа выручки в таблице 7.
Важной особенностью отрасли является практическое отсутствие дублирования производства реле между предприятиями.
Только два предприятия из списка АО «Иркутский релейный завод» и АО НПК «Северная заря» продолжаю публиковать свои данные в открытом доступе. По остальным предприятиям пришлось использовать старые данные, таблица 6, которые я нашел в отчете компании ОАО «НПП «Старт» от 2013 год. Эта таблица интересна тем, что показывает срез рынка от 2012 года.
Таблица 6 Объемы реализации в 2012
|
№ п/п |
Наименование предприятия |
Объемы реализации без НДС |
|
|
|
2012 |
2012 |
|||
|
млн.руб. |
Доля, % |
млн.usd |
||
|
1 |
ОАО «НПП «Старт» |
377,8 |
17 |
12,6 |
|
2 |
ОАО «НПК «Северная Заря» |
969,0 |
45 |
31,2 |
|
3 |
ОАО «Иркутский релейный завод» |
276,8 |
13 |
8,9 |
|
4 |
ОАО «Электроприбор» |
314,2 |
14 |
10,1 |
|
5 |
ГП «Радиореле» (Украина) |
243,9 |
11 |
7,8 |
|
ИТОГО: |
2 181,7 |
100 |
70,6 |
|
Источник. Годовой отчет ОАО «НПП «Старт» от 2013 год.
Таблица 7. Рынок Российских производителей в 2018.
|
|
Выручка по реле. Мил. руб |
Год данных |
Выручка по реле. Мил. usd |
|
АО «Иркутский релейный завод» |
356 |
2018 |
5,65 |
|
АО НПК «Северная заря» |
1840 |
2018 |
29,5 |
|
АО «Завод «Электроприбор» |
607 |
2015 |
9,9 |
|
АО «СКТБ РТ |
279 |
2014 |
7,3 |
|
ОАО «НПП «Старт» |
377,8 |
2012 |
12,6 |
Примечания
1.АО «Иркутский релейный завод» . Как сказано в отчете, хороший прирост дала продукция изготовляемая по контрактному производству. Предприятие делает переключатели, розетки и реле. Автор берет объём производства реле, как 80% от выручки.
2. Для расчета в usd берется средний курс доллара за год по году данных.
Как видно, в usd, рынок реле не вырос с 2012 года у крупнейших производителей, даже немного уменьшился. При этом надо понимать, что российские производители заменили на рынке Украинских производителей, но в целом объем продаж у них не вырос, так как рынок госзаказов в целом стабилен. Исходя и этого, мы можем смело взять старые данные от 2012 года по компании ОАО «НПП «Старт» и добавить их в таблицу 7.
К сожалению, непосредственно производственный рынок реле в России, на 90% состоит из закрытого рынка госзаказов, из-за этого нет традиций по публикации своих данных. Но исходя из вышеупомянутых описаний, я оцениваю рынок реле российских производителей максимум в 75 миллионов долларов.
Получается, что рынок импорта в Россию, в сумме 2 и 3 части, составляет: в ценах импорта 150 мил. usd, в ценах доставки 185 мил. usd и в ценах продаж примерно 220 мил. usd. Импорт и внутренний рынок, в ценах конечного покупателя, дает около 300 мил. usd. Но это в деньгах, если брать соотношение в штуках, то оно будет примерно 90% на 10%, в пользу гражданского рынка. Такая разница обусловлена спецификой производства и ценообразования в гражданском секторе рынка и в секторе реле для спецприменения.
Нашли неточность, у вас есть свои данные, присылайте, буду рад любой критике с реальными цифрам в письме.
В заключении напишем, что Россия в 2019 году экспортировала реле по коду 8536490000 на 9.5 миллиона долларов, что составляет от 2018 года 6% от импорта или 12% от производства.
