Топ дистрибьюторов электронных компонентов мира и России
25 апреля 2018 г. вышел очередной отчет «Топ-50 дистрибьюторов электроники» [1]. Интереснее не сам отчет, а его сравнение с аналогичным отчетом 2012 г. и с дополнением отчета нашими дистрибьюторами.
По данным Source Today, в этом году рейтинг лучших 50 глобальных дистрибьюторов свидетельствует об упущенных возможностях и осторожном оптимизме. Топ-10 глобальных дистрибьюторов остается практически без изменений с 2012 г., если не считать лидирующего азиатского дистрибьютора WPG Holdings, который ворвался на Олимп подобно урагану, взойдя на бронзовый пьедестал (см. табл. 1), доказав, что ничто не бывает вечным в этом мире. По сравнению с 2012 г., в таблице много новичков, включая хорошо известную компанию Rutronik. Трудно сказать, с чем это связано; предположим, что ранее эти компании не сообщали свои финансовые результаты, т.к. на сайте агентства Source Today сообщается: «Наш анализ основан на финансовых результатах, представленных каждой компанией и по возможности нами проверенных, а также на оценках нескольких частных компаний, которые отказались от комментариев».
Доходы частной компании Future Electronics, занимающей четвертое место, основаны на оценке Source Today. Компания TTI, занявшая шестое место, отчиталась о доходах отдельно от своих дочерних компаний.
Таблица 1. Места по объему продаж зарубежных и российских дистрибьюторов электронных компонентов в мире
|
Место в 2018 г. |
Место в 2012 г. |
Дистрибьютор |
Год основа-ния |
Объем продаж, млрд |
Точки присутст- |
Сотруд-ники |
|
1 |
2 |
Arrow |
1935 |
29,6 |
465 |
18700 |
|
2 |
1 |
Avnet |
1921 |
19 |
300 |
15000 |
|
3 |
|
WPG Holdings |
2005 |
18 |
77 |
5200 |
|
4 |
3 |
Future Electronics |
1968 |
5 |
170 |
6000 |
|
5 |
5 |
Digi-Key Electronics |
1972 |
3,16 |
1 |
4016 |
|
6 |
6 |
TTI |
1971 |
2,8 |
133 |
6700 |
|
7 |
7 |
Allied Electronics & Automation |
1928 |
2 |
|
6000 |
|
8 |
8 |
Mouser |
1964 |
1,9 |
27 |
2200 |
|
9 |
10 |
Smith |
1984 |
1,66 |
16 |
475 |
|
10 |
4 |
Newark |
1934 |
1,5 |
36 |
1500 |
|
11 |
|
Rutronik |
1973 |
1,22 |
70 |
1600 |
|
12 |
|
Fusion Worldwide |
2001 |
1 |
7 |
168 |
|
13 |
9 |
DAC |
1974 |
0,959 |
40 |
|
|
14 |
|
Sager |
1887 |
0,308 |
10 |
367 |
|
15 |
|
America II |
1989 |
0,283 |
9 |
|
|
16 |
13 |
Master Electronics |
1967 |
0,28 |
13 |
298 |
|
17 |
|
NewPower Worldwide |
2014 |
0,252 |
5 |
55 |
|
18 |
11 |
PEI-Genesis |
1946 |
0,25 |
19 |
960 |
|
19 |
15 |
Bisco Industries |
1973 |
0,203 |
48 |
465 |
|
20 |
|
Rand Technology |
1992 |
0,18 |
9 |
142 |
|
|
|
«Компэл» |
1993 |
0,178 |
4 |
800 |
|
21 |
14 |
Powell Electronics Inc |
1946 |
0,174 |
11 |
219 |
|
22 |
|
Richardson Electronics |
1947 |
0,163 |
24 |
390 |
|
23 |
|
Sourceability |
2015 |
0,162 |
16 |
275 |
|
24 |
|
RFMW |
2003 |
0,156 |
5 |
127 |
|
25 |
|
Phoenics Electronics |
2003 |
0,155 |
8 |
40 |
|
26 |
17 |
Electro Enterprises |
1970 |
0,151 |
5 |
250 |
|
27 |
|
Classic Components |
1985 |
0,12 |
12 |
210 |
|
28 |
21 |
Hughes Peters |
1921 |
0,11 |
11 |
160 |
|
|
|
«Симметрон» |
1993 |
0,108 |
4 |
350 |
|
29 |
16 |
Flame Enterprises |
1969 |
0,095 |
6 |
62 |
|
30 |
|
CoreStaff Co |
2000 |
0,89 |
13 |
255 |
|
31 |
23 |
Steven Engineering |
1975 |
0,085 |
3 |
123 |
|
32 |
39 |
Crestwood Technology Group |
2000 |
0,08 |
7 |
80 |
|
33 |
|
Chip 1 Exchange |
2001 |
0,075 |
3 |
250 |
|
34 |
24 |
Symmetry Electronics Corp |
1998 |
0,065 |
16 |
50 |
|
35 |
25 |
Marsh Electronics |
1937 |
0,062 |
8 |
107 |
|
|
|
«МТ-Систем» |
1998 |
0,06 |
|
110 |
|
|
|
«Миландр» |
1993 |
0,059 |
|
500 |
|
36 |
22 |
Edge Electronics |
1990 |
0,058 |
12 |
37 |
|
37 |
26 |
IBS Electronics |
1980 |
0,052 |
11 |
100 |
|
|
|
«Золотой шар» |
1993 |
0,052 |
5 |
300 |
|
|
|
«Радиант-Элком» |
1992 |
0,05 |
|
130 |
|
|
|
«Элтех» |
1992 |
0,048 |
6 |
200 |
|
|
|
«Прософт» |
1991 |
0,045 |
|
|
|
38 |
33 |
SMD |
1988 |
0,045 |
6 |
65 |
|
|
|
«ПТ Электроникс» |
41 |
0,044 |
12 |
150 |
|
39 |
|
NRC Electronics |
1974 |
0,041 |
5 |
43 |
|
|
|
ДОН |
1995 |
0,037 |
|
|
|
|
|
«Экситон» |
|
0,036 |
|
|
|
|
|
«Чип и Дип» |
1995 |
0,036 |
25 |
600 |
|
|
|
ЭФО |
1991 |
0,035 |
8 |
160 |
|
|
|
«Платан» |
1991 |
0,033 |
|
|
|
|
|
«Промэлектроника» |
1993 |
0,033 |
|
200 |
|
40 |
34 |
Air Electro |
1952 |
0,031 |
1 |
65 |
|
41 |
37 |
Area 51 |
1999 |
0,028 |
5 |
54 |
|
42 |
|
Diverse Electronics |
1993 |
0,026 |
2 |
42 |
|
43 |
|
Powertech Controls |
1991 |
0,024 |
4 |
49 |
|
44 |
41 |
March Electronics |
1972 |
0,022 |
4 |
40 |
|
45 |
32 |
PUI (Projections Unlimited Inc.) |
1980 |
0,021 |
3 |
33 |
|
46 |
38 |
Kensington Electronics |
1989 |
0,021 |
1 |
26 |
|
47 |
45 |
Cumberland Electronics Strategic Supply Solutions (CE3S) |
1962 |
0,019 |
1 |
40 |
|
48 |
42 |
Gopher Electronics |
1952 |
0,018 |
1 |
50 |
|
49 |
|
Nasco Aerospace & Electronics |
2001 |
0,017 |
1 |
30 |
|
50 |
|
Marine Air Supply |
1965 |
0,016 |
2 |
12 |
Только 36 дистрибьюторов электроники поделились прогнозами продаж с Source Today, но три четверти из них прогнозируют двузначный рост в следующем году, а девять респондентов утверждают, что их бизнес вырастет более чем на 20%.
Поскольку рейтинг составлялся по глобальным дистрибьюторам, в него не попали российские компании, хотя объемы их, несмотря на небольшую долю в мировой торговле, заметны на фоне второй половины списка. Поэтому автор принял решение добавить в таблицу зарубежных дистрибьюторов первых 15 российских компаний, ранжировав их по объему продаж, но не присвоив им официальный рейтинг. В целом, складывается впечатление, что составители рейтинга, в первую очередь, ориентируются на европейский и североамериканский рынки.
Объем продаж компаний из первой десятки списка составляет 77,3 млрд долл., или 93,3% доли рынка, тогда как в 2016 г. он равнялся 95%. Предположительно можно сделать вывод, что продажи мелких дистрибьюторов увеличиваются быстрее, чем у крупных компаний, поскольку производители расширяют сети для борьбы с нехваткой в цепочках поставок.
Доля российских дистрибьюторов из первой десятки на рынке электронных компонентов по данным Информационно-аналитического центра современной электроники составляет 48%. Сравнивать текущие объемы продаж зарубежных и российских дистрибьюторов не совсем корректно, т.к. иностранные дистрибьюторы не оплачивают НДС и доставку в России. По этой причине текущие продажи российских дистрибьюторов из Топ-15 умножены на 0,8. Как видно, по сравнению с пятьюдесятью первыми иностранными компаниями у российских дистрибьюторов – вполне достойные объемы продаж, что позволяет им претендовать на долю в мировой дистрибуции.
Места глобальных зарубежных дистрибьюторов на российском рынке представлены в таблице 2.
Таблица 2. Места зарубежных дистрибьюторов электронных компонентов в России по объему продаж
|
1 |
Avnet Silica |
|
2 |
Arrow |
|
3 |
EBV |
|
4 |
Future |
|
5 |
Rutronik |
|
6 |
Avnet Abacus |
|
7 |
TTI |
|
8 |
Digi-Key |
|
9 |
Mouser |
Если сложить данные двух таблиц, то рейтинг продаж всех иностранных дистрибьюторов электронных компонентов и российских компаний из «Топ-15» в России выглядит так, как показано в таблице 3. Цены приведены к ориентировочному показателю FOB.
Таблица 3. Рейтинг продаж всех дистрибьюторов электронных компонентов в России
|
|
Дистрибьютор |
Продажи, FOB, млн долл. |
|
Дистрибьютор |
Продажи, FOB, млн долл. |
|
1 |
«Компэл» |
178,4 |
13 |
ДОН |
37,6 |
|
2 |
«Симметрон» |
108 |
14 |
«Экситон» |
36 |
|
3 |
Avnet Silica |
95 |
15 |
«Чип и Дип» |
36 |
|
4 |
Arrow |
75 |
16 |
ЭФО |
35,2 |
|
5 |
«МТ-Систем» |
60,8 |
17 |
«Платан» |
33,6 |
|
6 |
«Миландр» |
58,4 |
18 |
«Промэлектроника» |
33,6 |
|
7 |
«Золотой шар» |
52 |
19 |
Future |
18 |
|
8 |
«Радиант-Элком» |
50,4 |
20 |
Rutronik |
14 |
|
9 |
«Элтех» |
48 |
21 |
Avnet Abacus |
11 |
|
10 |
«Прософт» |
45,6 |
22 |
TTI |
10 |
|
11 |
«ПТ Электроникс» |
44 |
23 |
Digi-Key |
8 |
|
12 |
EBV |
40 |
24 |
Mouser |
7 |
Данные по продажам взяты из «Отчета исследования российского рынка электронных компонентов ООО «СОВЭЛ» [2], который автор рекомендует руководителям компаний.
Рейтинг составлен без учета возможных двойных или тройных продаж, на которые у дистрибьюторов приходятся 5–50%. Компания Arrow может продать компоненты ЭФО, которая, в свою очередь, продаст их «Элтеху», а «Элтех» – уже конечному потребителю.
В России нет такого расслоения дистрибьюторов, как за рубежом, когда объем продаж компании на первых местах рейтинга практически равны всему остальному списку, что наблюдается и в случае компаний на 10-м и 20-м местах. Тем не менее мировая практика показывает, что только универсальные дистрибьюторы имеют шансы для бурного роста и глобального захвата рыночной доли. Остальные обречены на медленное угасание или будут занимать узкую нишу. В силу специфики российского рынка процесс разделения займет не одно десятилетние, поэтому для выживания и развития необходимо расширять бизнес.
По данным таблицы 4 видно, как изменились места в рейтинге первых 20 российских дистрибьюторов за последние 10 лет. Данные за 2008 год взяты из (3)
Таблица 4. Изменение мест в рейтинге первой двадцатки российских дистрибьюторов за последние 10 лет
|
Компания |
2018 г. |
2008 г. |
|
«Компэл» |
1 |
2 |
|
«Симметрон» |
2 |
1 |
|
«МТ-Систем» |
3 |
8 |
|
«Миландр» |
4 |
20 |
|
«Золотой шар» |
5 |
6 |
|
«Радиант-Элком» |
6 |
нет |
|
«Элтех» |
7 |
4 |
|
«Прософт» |
8 |
нет |
|
«ПТ Электроникс» |
9 |
3 |
|
ДОН |
10 |
нет |
|
«Экситон» |
11 |
нет |
|
«Чип и Дип» |
12 |
нет |
|
ЭФО |
13 |
10 |
|
«Платан» |
14 |
7 |
|
«Промэлектроника» |
15 |
5 |
|
«Макро Групп» |
16 |
нет |
|
«МикроЭМ» |
17 |
нет |
|
«Аргуссофт» |
18 |
13 |
|
«Гамма СПб» |
19 |
9 |
|
«Сканти» |
20 |
нет |
Литература
1. www.sourcetoday.com.
2. www.sovel.org/marketingovye_issledovaniya.
3. www.russianelectronics.ru/leader-r/news/russianmarket/doc/38980.
Статья была напечатана в журнале электронные компоненты.
Р.С Если вы хотите добавить в таблицу вашу компанию, пожалуйста, пишите через обратную связь.
