Рынок Altera и Xilinx в России. FPGA.
Давно хотел написать статью о рынке программируемой логики (FPGA), а если быть точнее, о брендах Altera и Xilinx. Мой интерес обусловлен тем, что лет 18 назад я начал развивать направление по продажам Altera в России. Мы не были дистрибьюторами, но нашли выход на дистрибьюторов в Китае. Всё сложилось так хорошо, что когда спустя много лет к нам приехал представитель Altera для обсуждения условий дистрибуции, компания, не будучи дистрибьютором, оказалась на втором месте по продажам в России. Последняя новость о том, что AMD покупает Xilinx, напомнила мне об этом желании.
Согласно прогнозам аналитиков объем продаж FPGA достигнет в 2026 году $9,1 млрд., что значительно превышает сумму $6,2 млрд в 2021 году (данные MarketsandMarkets). В среднем за год рост объема продаж составляет 7,8%. Основные факторы прироста: развертывание центров обработки данных (ЦОД) и высокопроизводительных вычислений, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT).
В мире две компании делят большую часть рынка.
Altera — американская компания, существовавшая в 1983-2015 годах, бесфабричный производитель ПЛИС. В июне 2015 года была поглощена корпорацией Intel за $16,7 млрд. После слияния Intel и Altera, в рамках Intel было сформировано подразделение Intel PSG, в котором сконцентрировались все компетенции Altera. После поглощения Altera перестала развиваться, как независимая компания, о чем свидетельствует тот факт, что ее сайт и домен больше не функционируют. Подразделение PSG занимает в общих продажах Intel 2,6%.
Xilinx — американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики (ПЛИС, FPGA). 27 октября 2020 года было заключено соглашение о слиянии компаний AMD и Xilinx. По собственному заявлению компании, она занимает 51% мирового рынка FPGA. На втором месте, с долей 34%, располагается Altera, и на третьем, с большим отставанием от лидеров – Lattice Semiconductor.
Данные по продажам, указанные в Таблице 1 (в млрд долларов), взяты мной из открытых источников.
Таблица 1. Данные по продажам лидеров по ПЛИС или FPGA в мире.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Xilinx | 2,4 | 3 | 3,1 |
| Intel | 2,1 | 2 | 1,9 |
| Lattice Semiconductor | 0,28 | 0,4 | 0,4 |
Любопытно, что двоих непримиримых конкурентов купили два других непримиримых конкурента. С рыночной точки зрения все логично: для обеих компаний рынок решений для серверов и ЦОД является стратегическим. Потеря конкурентных преимуществ на нем недопустима.
Три компании из Таблицы 1 контролируют весь рынок, их мы и будем анализировать. Остальные игроки в 2020 году владели незначительными долями на мировом рынке и нулевыми на российском. Перечислим эти компании: Microchip Technology Microsemi, QuickLogic (US), TSMC (Taiwan), United Microelectronics (Taiwan), GLOBALFOUNDRIES (US), Achronix (US), S2C Inc (US), Efinix Inc. (US), Flex Logix Technologies (US), GOWIN Semiconductor Corporation (US).
Итак, в 2020 году реальное положение рынка в России распределялось в соответствии с Таблицей 2.
Таблица 2. Рынок в России лидеров по ПЛИС или FPGA в мире.
| Изготовитель | Итог |
| INTEL | 2170464 |
| INTEL/ALTERA | 12451674 |
| XILINX | 75406377 |
| LATTICE | 155437 |
| Общий итог | 90183952 |
Две компании удерживают лидирующие позиции и составляют основную долю рынка. Другие фирмы, включая LATTICE, в данной обзорной статье рассматриваться не будут.
С XILINX все просто – это независимая компания, ее импорт не сложно увидеть и рассчитать. Компания ALTERA перестала существовать, но многие импортеры все еще используют этот бренд при импорте. Во второй строке, где указан изготовитель INTEL/ALTERA, итоговая цифра складывается из данных об импорте, при котором был использован конкретно бренд ALTERA, слова FPGA, ПЛИС или подразделение PSG. Для получения корректных данных мне пришлось использовать различные комбинации названий и словосочетаний.
Цифра импорта в первой строке INTEL получена более сложным путем. После обработки информации и расчетов импорта производителя INTEL/ALTERA у меня осталось более $100 млн под брендом INTEL. Я удалил строки с такими ключевыми словами, как процессоры, микропроцессоры, преобразователи, удалил всех IT-дистрибьюторов, а также всех, кого не было в списке расшифрованных импортеров, работающих на компонентном рынке. В результате осталась цифра, которую вы видите в первой строке. Она содержит поставки именно бренда INTEL, без указания ключевых слов (ALTERA, FPGA, ПЛИС и т.д), тех импортеров, включая бывших дистрибьюторов, которые работают на компонентном рынке и были засвечены в моих более ранних статьях.
После вышеописанных действий, у меня остался список компаний, которые не являются 100% игроками на компонентном рынке. Они импортировали бренд INTEL под тремя ключевыми кодами ТНВД, именно по этим кодам на 95% импортируется и XILINX, всего на $6,5 млн. Это та сумма, которую нельзя однозначно отнести к процессорам INTEL, но и однозначного признака, например слов FPGA, кроме таможенного кода, они не содержат. Приведу только 4 компании из этого списка для примера, в случайном порядке: ООО «НЕОТЕХНИКА», ООО «ЭЛКО РУС», ООО «МАРСАЛА», ООО «НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ».
Как видите, это все IT-дистрибьюторы. Я не отношу этот импорт к FPGA, но обязан привести эту цифру, что бы вы понимали, почему мои результаты могут не сходиться с цифрами, которыми вы, возможно, владеете. Повторюсь, я не уверен, что эти компании импортировали именно ПЛИС, поэтому приводя данную цифру, анализировать и заносить ее в Таблицу 2 не считаю нужным. Итого, в сумме, бренд INTEL/ALTERA импортировал в Россию $14,5 млн. Не могу утверждать, что эта цифра достоверная, это минимальная сумма, а реальная, скорее всего, на 1-2 млн больше.
Необходимо отметить, что еще в 2017 году ситуация была кардинально другой. Почему 2017 год? Сделка по поглощению была анонсирована в середине 2015 года, 2016 год – время подготовки, а 2017 год стал переломным.
Поставки все еще осуществлялись по старым условиям, если компания INTEL и успела их пересмотреть, то новые только начинали оказывать свое воздействие на российский рынок. В 2017 году примерно $50 млн импорта приходилось на ALTERA и $40 млн на XILINX.
Такая диспропорция, в 2017 и 2020, меня сильно озадачила. Сначала подумал, что мои обобщенные данные по ALTERA и INTEL неверны, и решил проверить алгоритм по двум официальным дистрибьюторам ALTERA (от 2016 года).
Обобщенные данные представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Продажи официальных дистрибуторов ALTERA по данным этого статуса от 2016, тыс. usd.
| дистрибьютор 1 | дистрибьютор 2 | |||
| 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | |
| ALTERA | 4999 | 707 | 1742 | 307 |
| XILINX | 58 | 112 | 52 | 50 |
| INTEL | 0 | 832 | 21 | 144 |
| итого | 5057 | 1651 | 1815 | 501 |
Я зашел на сайт INTEL, эти компании, еще в 2016 году точно дистрибьюторы ALTERA, на странице дистрибьюторов INTEL не указаны. Это важно, обе компании не указаны на сайте INTEL, как прямые дистрибьюторы. Скорее всего, у них есть статус субдистрибьютора или аналогичный, и, несомненно, остались все компетенции. Отмечу, что это весь импорт бывших дистрибьюторов, включая процессоры, словом – все, что поставляет в Россию INTEL.
По Таблице 3 видно огромное падение продаж. Я не знаю, чем это вызвано, повышением цен, разрушением каналов поставок или массовым снятием с производства популярных в России семейств продукции. Важно то, что это разрушило устоявшуюся и конкурентную модель бизнеса, что привело к повальному переходу клиентов на XILINX и потере конкурентоспособности ALTERA в целом.
Просто посмотрите на цифры 2017 года по ALTERA. Подразделение PSG, бывшая ALTERA, занимала в общих продажах Intel 2,6%, а доля России в продажах ALTERA (PSG) составляла 2,5%, половину из которых занимали непрямые поставки, не через официальных дистрибьюторов.
Руководство INTEL ничего не стало регулировать. Каков результат? Рынок остался примерно на одном уровне, доли поменялись кардинально. Мое личное мнение, что компания AMD после покупки XILINX предпримет то же самое, они не будут вникать в тонкости нашего рынка и порежут текущие каналы поставок на свое усмотрение.
Итак, в 2020 году рынок импорта Altera и Xilinx в России составлял $90млн. Далее я разделю каждый бренд на 2 группы, брокеры и производители. В обоих случаях данные достоверны, рассматриваются исключительно расшифрованные мной поставщики-брокеры и производители с сайтами (если они есть). Обе группы работают на компонентном рынке. Контрактные производители, транспортные компании и брокеры в таблицах не представлены. Под брокерами я подразумеваю всех посредников, включая дистрибьюторов.
Под остальными – всех расшифрованных мною импортеров, не попавших в ТОП-15.
Таблица 4. ТОП-15 импортеров ALTERA в России в 2020 году.
| Брокеры | Итог | Производители | Итог |
| 1 | 1700525 | 1 | 1059046 |
| 2 | 830045 | 2 | 439286 |
| 3 | 649323 | 3 | 302094 |
| 4 | 414023 | 4 | 230022 |
| 5 | 276611 | 5 | 196193 |
| 6 | 268738 | 6 | 151363 |
| 7 | 266752 | 7 | 99521 |
| 8 | 253943 | 8 | 78969 |
| 9 | 251459 | 9 | 70384 |
| 10 | 243872 | 10 | 66054 |
| 11 | 234953 | 11 | 64360 |
| 12 | 213069 | 12 | 47672 |
| 13 | 206811 | 13 | 46821 |
| 14 | 203337 | 14 | 46139 |
| 15 | 187482 | 15 | 31042 |
| Всего ТОП-15 | 6200943 | Всего ТОП-15 | 2928965 |
| Остальные | 3648875 | Остальные | 160763 |
| Сумма 12939545 | |||
Таблица 5. ТОП-15 импортеров-производителей XILINX в России в 2020 году.
| Брокеры | Итог | Производители | Итог |
| 1 | 27524353 | 1 | 2787090 |
| 2 | 7731328 | 2 | 2093427 |
| 3 | 6738701 | 3 | 1172752 |
| 4 | 2618715 | 4 | 757500 |
| 5 | 2259930 | 5 | 534660 |
| 6 | 1532318 | 6 | 432457 |
| 7 | 1159071 | 7 | 428450 |
| 8 | 1035360 | 8 | 427514 |
| 9 | 924860 | 9 | 256644 |
| 10 | 823213 | 10 | 244533 |
| 11 | 614301 | 11 | 216017 |
| 12 | 446855 | 12 | 204370 |
| 13 | 355105 | 13 | 195985 |
| 14 | 319946 | 14 | 109003 |
| 15 | 289242 | 15 | 81897 |
| Всего ТОП-15 | 54373296 | Всего ТОП-15 | 9942297 |
| Остальные | 3640918 | Остальные | 393521 |
| Сумма 68350032 | |||
Взглянув на эти таблицы, можно с уверенностью сказать, что 80% импортных поставок осуществляют брокеры, а если прибавить глобальных дистрибьюторов, то процент будет стремиться к 100%.
Если статья вам понравилась, подписывайтесь, чтобы ознакомиться с остальными и видеть новые. Скоро выйдет интересная статья о керамических конденсаторах, планируется статья об одном полностью русском сайте.
