Тайвань и американо- китайская борьба за лидерство в микроэлектронике
КНР активно развивает комплекс высокотехнологичных отраслей промышленности. Делается это на плановой основе с привлечением средств центральной власти, правительств провинций и крупных городов, частного сектора и иностранных инвесторов. США, практически с самого начала принятия в Китае планов развития национальной микроэлектроники и смежных отраслей промышленности, начали под различными предлогами (от неоправданного вмешательства государства в экономику до защиты прав интеллектуальной собственности) активно противодействовать их реализации.
Рекомендую к прочтению другую статью по данной тематике.
Освоение КНР 14- и 7-нм технологических процессов. Будущие трудности для России.
Руководство КНР давно стремится преодолеть зависимость страны и ее радиоэлектронного комплекса от импорта ИС. Для этого на основе изучения опыта других стран в КНР к 2014 г. была сформирована программа «Национальная инфраструктура развития промышленности интегральных схем» (国家集成电路产业发展框架), основная цель которой – найти наиболее эффективный и понятный путь определения перспектив китайской полупроводниковой промышленности. Затем Государственным Советом КНР были разработаны и утверждены еще два документа: «Рекомендации по развитию национальной полупроводниковой промышленности» (国家半导体产业发展指南) в июне 2014 г. и программа «Сделано в Китае‑2025» (中国制造-2025) в мае 2015 г. Последний документ ставит задачу достижения 40%-ной доли произведенных в стране ИС в общем объеме местного рынка в 2020 г. и 70%-ной – в 2025-м. В целом программа охватывает 10 стратегических направлений, собственно микроэлектроника входит как составная часть в направление «Информационные технологии».
На реализацию планов КНР по развитию национальной микроэлектроники серьезно влияет противодействие США. Еще перед началом текущей торгово-тарифной войны между двумя странами Белый дом принял дополнительные меры государственного регулирования, ограничив доступ китайских фирм к американским технологиям, запретил ряд сделок по приобретению (полному или частичному) высокотехнологичных фирм США. Последним шагом стало требование ко всем зарубежным фирмам получать лицензию на производство ИС для КНР, если при этом используются ранее приобретенные оборудование или технологии американского происхождения. Из-за этого китайская fabless4-фирма HiSilicon, недавно вошедшая в первую десятку в мире, через четыре месяца не сможет производить на мощностях крупнейшего в мире кремниевого завода5, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC, Синьчжу, Тайвань), разработанные ею новейшие прикладные процессоры для смартфонов материнской корпорации Huawei. Последней придется использовать прикладные процессоры сторонних фирм – в ущерб конкурентоспособности своей продукции.
Результаты уже проявляются. Так, по данным исследовательской корпорации IC Insights (Скотсдейл, шт. Аризона, США), производство ИС в КНР по итогам 2019 г. составило 15,7% по сравнению с общим объемом рынка ИС страны в этом же году (125 млрд долл.). В 2014 г. доля составляла 15,1%, а в 2024 прогнозируется равной 20,7% (см. таблицу). Соответственно, намеченные для китайской микроэлектроники рубежи по присутствию на внутреннем рынке в соответствии с показателями программы «Сделано в Китае‑2025» в 2020 г. достигнуты не будут.
На территории КНР компании со штаб-квартирами, зарегистрированными в Поднебесной, произвели ИС на 7,6 млрд долл. (38,7%), что составило только 6,1% от всех продаж на местном рынке. Остальное произвели расположенные в стране филиалы иностран-ных фирм, включая TSMC, SK Hynix, Samsung, Intel и т. д. Специалисты IC Insights отмечают, что большую часть собственно китайского производства ИС (5,8 млрд долл.) осуществили кремниевые заводы (контрактное изготовление ИС), а интегрированные производители (IDM) добавили оставшиеся 1,8 млрд долл.
В случае, если общий объем производства ИС всех расположенных на территории КНР предприятий в 2024 г. достигнет 43,0 млрд долл., как предсказывают эксперты корпорации IC Insights, это все равно будет эквивалентно только 8,5% мирового рынка ИС (507,5 млрд долл.). Даже если собственно китайским кремниевым заводам удастся добиться существенного роста объемов заказов (и, соответственно, продаж), доля КНР на мировом рынке ИС в 2024 г. будет попрежнему составлять не более 10% [1].
В соответствии со складывающейся обстановкой китайцы активизируют наращивание собственных производственных мощностей в области микроэлектроники. Совет директоров крупнейшего в КНР кремниевого завода Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в начале мая одобрил предложение о выпуске 1,69 млн новых акций для реализации через Научно-технический инновационный совет (Sci-Tech Innovation Board) страны, также известный как рынок STAR, ориентированный на высокотехнологичные фирмы (наподобие американской биржи Nasdaq). Исходя из стоимости акций SMIC, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, продажа новых акций может привлечь около 3,2 млрд долл.
Планируется, что 40% полученных средств будет направлено на реализацию проекта создания завода по обработке 300-мм пластин (12-Inch SN1 Project), 20% на НИОКР по перспективным и зрелым технологиям, а остальное – для пополнения оборотных средств.
SMIC приступила к поиску альтернативных источников финансирования после того, какв прошлом году ее акции были сняты с котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне усиления ограничений со стороны США в отношении китайских высокотехнологичных фирм. Аналитики считают самой большой проблемой для SMIC при расширении производства доступ к передовому производственному оборудованию [2]. Кстати, ввиду того, что SMIC является совместным предприятием, этот кремниевый завод подпадает под американские санкции, и оказание помощи Huawei без поддержки правительства КНР будет проблематично.
Американо-китайские трения затрагивают и Тайвань. Так, компания TSMC (Синьчжу, Тайвань) объявила о намерении построить в штате Аризона завод по обработке 300-мм пластин по 5-нм технологии при поддержке властей штата и федерального правительства США. Предполагается, что мощность завода составит 20 тыс. пластин в месяц, численность персонала – более 1,6 тыс. чел. (плюс несколько тысяч косвенно занятых – по цепочке поставок).
Правительство США давно пыталось заставить TSMC построить современный завод на территории страны. Тайваньцам пришлось согласиться – в рамках попыток Америки затормозить развитие китайской микроэлектроники TSMC столкнулась с потенциальной угрозой санкций за изготовление ИС, реализованных по новейшим технологиям, по заказам китайских фирм, таких как Huawei (второе место в мире по отгрузкам ИС для смартфонов). Данное решение также соответствует стратегии Дональда Трампа («Сделаем Америку снова великой») по возвращению высокотехнологичных рабочих мест в США, а также намерениям замедлить развитие производства передового оборудования для сетей и средств связи 5G в КНР и усилить защиту американской полупроводниковой промышленности.
Сооружение нового завода начнется в 2021 г., пуск в строй намечен на 2024 г. Общие инвестиции TSMC в данный проект, включая капитальные расходы, составят за период 2021–029 гг. около 12 млрд долл. [3].
В течение нескольких лет политика Тайваня заключалась в том, чтобы сидеть, как кошка на заборе, над двумя дерущимися собаками (аналогично тому, как КНР в свое время придерживалась стратегии «мудрой обезьяны, сидящей на холме и наблюдающей схватку двух тигров» –США и СССР). Однако непредсказуемые действия президента Трампа, в особенности санкции в отношении Huawei и запрет поставлять американские технологии и высокотехнологичную продукцию китайским фирмам, изменили ситуацию. Важно помнить, что корпорация SMIC только что продемонстрировала высокую производительность своего улучшенного 14-нм технологического процесса. Теперь ее отставание от 14-нм процесса корпорации GlobalFoundries и 10-нм процесса корпорации Intel (эквивалентного 7-нм технологии первого поколения) уже почти не заметно, по крайней мере на первый взгляд.
Но США нуждаются в КНР –Поднебесная финансирует их государственный долг (покупка облигаций госзайма), а американские корпорации производят свою продукцию за пределами территории США с меньшими экологическими ограничениями, что и обеспечивает их огромные прибыли. В этом плане торгово-тарифная война скорее снижает конкурентоспособность многих американских компаний.
Это странное и сложное уравнение, которое, тем не менее легко проиллюстрировать (см. рисунок). Чтобы удовлетворить президента Трампа, тайваньские власти разрешили TSMC построить завод в США без создания аналогичного производства на острове (требование местного законодательства). Предполагается, что это решит некоторые проблемы национальной безопасности Тайваня и в целом международной цепочки поставок электронной промышленности. Важно подчеркнуть, что 5-нм ИС начнут производиться на Тайване уже в 2020 г., и начало их производства на территории США в 2024-м будет больше похоже на передачу старых технологий. Кроме того, 20 тыс. пластин в месяц –это очень малый объем, а это означает, что произведенные ИС будут предназначены для удовлетворения потребностей национальной безопасности, а не для потребительского рынка.
Неудивительно, что между Китаем, США и Тайванем существуют многочисленные соглашения. Компания TSMC зарабатывает на заказах Huawei около 6 млрд долл. в год., и ей будет трудно отказаться от этих денег. Однако, если это произойдет, выгодоприобретателем станет SMIC, поскольку власти КНР ускорят переход к независимости от импорта в области передовых технологий с минимальными топологическими нормами. Соответственно, SMIC получит заказы Huawei, так как государство имеет значительную долю в обеих корпорациях. Корпорация Intel была приглашена к обсуждению вопроса о размещении нового завода TSMC, обслуживающего оборонные и аэрокосмические национальные рынки, и, вероятно, выиграет от этой стратегии. В то же время похоже, что корпорация Samsung окажется в проигрыше, поскольку не участвует ни в одной из этих стратегий, будь то в Китае или в США. Пока это ее не очень беспокоит, так как она запускает новую 5-нм производственную линию, которая будет изготавливать корпоративные ИС семейства Exynos и обслуживать заказы корпорации nVidia [4].
- China to Fall Far Short of its «Made-in-China 2025» Goal for IC Devices. IC Insights, May 21, 2020:
https://www.icinsights.com/news/bulletins/China-To-Fall-Far-Short-Of-Its-MadeinChina‑2025-Goal-For-IC-Devices/
- Patterson Alan. SMIC Aims to Raise More Than $3B for Expansion. EE Times, May 11, 2020:
https://www.eetimes.com/smic-aims-to-raise-more-than‑3b-for-expansion/
- Patterson Alan. TSMC to Build 5nm Fab in Arizona. EE Times, May 15, 2020:
https://www.eetimes.com/tsmc-to-build‑5nm-fab-in-arizona/ - TSMC: The final word has not been spoken yet. i-Micronews, May 28, 2020:
https://www.i-micronews.com/tsmc-the-final-word-has-not-been-spoken-yet/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=iMN_29May2020_Asia&utm_medium=email&cnreloaded=1
Источник instel.ru
Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 11 (6710) от 11 июня 2020 г.
