Куда исчезнет власть посредников?
Это первая статья посвященная нашим внутренним проблемам.
Вторая часть Продвижение Российских предприятий электронных компонентов на гражданском рынке
Российский рынок электронных компонентов уникален. Россия – одна из немногих стран, где этот рынок принадлежит местным компаниям. В исследовании, выполненным «Информационно-аналитическим Центром Современной Электроники», изложено следующее: «Дистрибуцией электронных компонентов на российском рынке занимаются более 150 компаний, не считая региональных дилеров». Но если не учитывать дистрибьюторов как класс, а просто взять всех посредников, брокеров, партнёров, региональных дилеров, а также огромную массу мелких посредников, созданных в качестве логистических, прослоечных или однодневных структур, то это количество будет в разы больше. И чем сложнее компонент, чем больше объём продаж, чем больше разница в ценообразовании производственной компаний на разных рынках, тем сильнее будет эта прослойка.
В качестве примера приведу анализ импорта за первые четыре месяца 2019 года по «XILINX» и «ALTERA», Таблица 1.
Таблица1. Импорт «XILINX» и «ALTERA» за первые четыре месяца 2019 года.
|
|
|
Производитель |
Посредники |
Не расшифрованные |
|||
|
|
импорт за 4 месяца 2019 |
кол-во |
Объем импорта |
кол-во |
Объем импорта |
кол-во |
Объем импорта |
|
ALTERA |
4500000 |
21 |
2100000 |
46 |
2300000 |
25 |
100000 |
|
XILINX |
17000000 |
23 |
6000000 |
53 |
10300000 |
31 |
700000 |
Посредниками я обозначаю абсолютно всех, кто не является конечным производителем.
Не расшифрованные – все, кто ещё не попал в мой список. Это компании, которые ввозят очень мало от общего объёма и тратить на них десятки часов непродуктивно, так как в общем массиве данных они в пределах погрешности.
Разумеется, вы можете смело утверждать, что 90% импорта «XILINX» осуществляет, возможно, самый первый клиент. Представляю вам Топ-15 по каждому бренду, Таблица 2.
Таблица 2 Топ-15 импортеров за 4 месяца 2019 года.
|
XILINX |
|
|
ALTERA |
|
|
Итог |
Класс |
Итог |
Класс |
|
|
3448243 |
Посредник |
1037391 |
Производитель |
|
|
3323049 |
Производитель |
768300 |
Производитель |
|
|
2710255 |
Посредник |
390007 |
Посредник |
|
|
1119286 |
Производитель |
300770 |
Посредник |
|
|
888274 |
IT-Посредник |
278484 |
Посредник |
|
|
852475 |
Контрактное производство |
225286 |
Посредник |
|
|
684519 |
Посредник |
167227 |
Посредник |
|
|
448025 |
???? |
112346 |
Посредник |
|
|
318327 |
Посредник |
97026 |
Посредник |
|
|
314439 |
Посредник |
86207 |
Посредник |
|
|
169229 |
Посредник |
80339 |
Посредник |
|
|
165145 |
Посредник |
80155 |
Посредник |
|
|
164117 |
Посредник |
74672 |
Посредник |
|
|
151458 |
Посредник |
69298 |
Производитель |
|
|
147000 |
Производитель |
66329 |
Производитель |
Даже если мы условно представим, что первые две строчки являются реальными дистрибьюторами каждого бренда, вы всё равно сможете наглядно получить представление о том объёме продаж, которые называются удовлетворением чужого спроса.
Заметьте, что это только за 4 месяца, если взять весь год, то цифры в колонке «количество» вырастут минимум на 50%.
По опыту анализа импорта, общения с участниками рынка, прочтения множества статей, хочу высказать личное мнение, что почти все официальные дистрибьюторы непроизвольно завышают свою долю рынка и почти всегда занижают продажи, идущие мимо них.
Как видно из анализа, официальные российские дистрибьюторы по ПЛИС не полностью контролируют рынок. Да, вы можете мне возразить, но все покупают, в основном, у официалов. Да, скажу я вам, вы правы, но я смотрю на рынок не с точки зрения количества процентов, приходящихся на не дистрибьюторские поставки, а с точки зрения конкуренции. Если поставка идёт не через российского дистрибьютора, даже если эта поставка отгружена из «ARROW», то такую поставку может сделать любой. Что и подтверждают данные таблицы. Весомая часть поставок идёт через друзей-конкурентов и «огромную массу мелких посредников, созданных в качестве логистических, прослоечных или однодневных структур». Конечные потребители имеют массу возможностей получить условия более приемлемые, чем в России.
Косвенно мой вывод подтверждается в Таблице 3, где показано, в какой стране был продан товар, который потом ввезли в Россию.
Таблица 3. Страна, где были проданы микросхемы «XILINX» и «ALTERA», ввезённые в Россию.
|
Названия строк |
Сумма ALTERA + XILINX |
|
Гонконг (HK) |
10970000 |
|
Нидерланды (NL) |
3690000 |
|
Словакия (SK) |
1072000 |
Догадайтесь с первого раза, из какой страны мира получает товар один из официальных дистрибьюторов, и откуда получают товар неофициальные посредники и производители.
Здесь всё просто: у кого лучше связи на мировом рынке среди друзей дистрибьюторов или ОЕМ производителей, тот и в выигрыше. Вы просто оцените 99% мировых продаж и 1% наших, как мировую долю российского рынка. Никто даже и не заметит, что нам что-то продали, минуя официальный канал. Я лично занимался продажам «ALTERA» и, когда мы нашли такого друга дистрибьютора, ух, сколько мы её продавали. Когда к нам приехал представитель «ALTERA» поговорить о возможной дистрибьюции, оказалось, что мы уже на втором месте по продажам. Он был сильно удивлён тем, что реальный рынок по «ALTERA» на 25% больше, чем по его данным.
Зачем я всё так подробно расписываю? А чтобы показать читателю, что гигантский клубок из отношений производителей, зарубежных дистрибьюторов, друзей дистрибьюторов, 99% мирового рынка, таможни, законов, НДС, личных отношений, цены столь витиевато переплетён, что любые ваши предположения будут преуменьшением действительности.
В России правят бал посредники-дистрибьюторы. Только это слово объединяет всю гамму палитр от дистрибьютора до однодневок.
Итак, цепь поставок в России имеет уникальную сложную структуру, в которой статус официального поставщика не играет первой роли. Часто статус официального поставщика заменяется ценой, а надежность поставщика — возможностью купить всё в одном месте и, конечно, отношениями.
Власть российских дистрибьюторов и посредников — это уникальное преимущество для российских производителей, которое они просто не осознают.
Просто спросите себя, будут ли «Arrow», «Avnet», «TTI» и другие дистрибьюторы поставлять, продвигать на российский рынок вашу продукцию, через свою сеть? Даже если она будет наравне с европейской по техническим и ценовым характеристикам?
Очевидно, если глобалисты адаптируются, примут правила игры, откроют склад и зайдут на российский рынок, потеснив российских дистрибьюторов, какие бы они плохие не были, нашим производителям уже не с кем будет договариваться.
Для отечественных производителей свои же дистрибьюторы — это меньшее зло.
Ассоциация российских поставщиков электронных компонентов – естественный союзник наших производителей, которые этого еще не понимают.
Единственная важная проблема в этих отношениях, что наши российские производители не придерживаются в России общемировых правил дистрибуции, к чему привыкли российские гражданские дистрибьюторы. Приехать с дистрибьютором к клиенту, а потом самому поставлять ему — норма, а не запрет. Среди иностранных производителей – это, скорее, исключение. Да, сейчас идёт тенденция к сокращению числа дистрибьюторов. Самый яркий пример тому «Texas Instruments» и можно сказать себе: если он делает именно так, то пойдём по его пути. Я соглашусь, если российский производитель ответит на три вопроса положительно.
1. Есть у вас объём продаж, равный 15 миллиардам долларов?
2. Ваша известность в мире электронных компонентов приближена к 99%?
3. 90% вашей продукции продаётся на гражданском рынке?
Важно учиться работать с дистрибьюторами, это жизненно необходимо для развития экспорта.
Итак, российский рынок пока во власти отечественных компаний, и если какой-то российский производитель захочет увеличить свою долю на гражданском рынке страны, ему потребуются два-три российских гражданских дистрибьютора. И главное здесь даже не продажи, как таковые, главное учиться работать, научиться правилам. И эти правила касаются не только производителей, но и политики нашего государства в области стратегии.
21 августа 2019 года состоялась презентация проекта «Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года». А в январе 2020 проект был подписан главой правительства.
К сожалению, на сайте «Ассоциации разработчиков и производителей электроники» и на сайте «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» я не нашёл, в новостном разделе, никаких упоминаний о столь важной встрече. Если бы не присутствие представителей на встрече, можно было бы подумать, что они вообще о ней не знали.
Очень странным выглядит само решение представителей ассоциации отвечать на вопросы так, как, по моему мнению, именно они должны были собрать вопросы от своих членов и задавать их непосредственно из зала. А ещё лучше — разослать всем участникам ассоциации приглашения. Ведь на страницах ассоциаций множества вопросов, предложений, документов и даже собственных стратегий.
В силу того, что сами разработчики документа отмечают, что новая стратегия, хотя и предусматривает некоторые новаторские идеи и подходы, всё же является идеологической преемницей предыдущей версии. А что изменилось за последние 10 лет на гражданском рынке?
Впрочем, даже сам Минпромторг пишет более фантастические задачи.
По замыслу Минпромторга, к 2030 году доля отечественной компонентной базы в микроэлектронике в России должна вырасти с существующих 20 % до 75%.
Я не буду комментировать данные цифры, но задал бы один вопрос участникам презентации.
Если Минпромторга реально хочет увеличить компонентную базу в гражданском секторе до 80%, а это внутренний рынок в 2 миллиарда долларов, то кто это всё будет продавать? Хорошо, возможно Минпромторга имел в виду только военную составляющую, но без гражданского сектора стратегия мертва.
Предположим, стратегия удалась на 101%, все 3000 участников рынка вдруг резко перешли на российскую продукцию. Какой Российский завод способен отработать 3000 клиентов? Есть и обратная сторона медали: какой российский клиент готов покупать у 100 заводов сразу?
Один руководитель департамента закупок очень крупной IT-компании, в беседе со мной посетовал, что сейчас у них около 20 поставщиков, хотят сократить до 10, но не получается.
Я уж не говорю о продвижении, складе готовой продукции, плановых заказах, технической и претензионной поддержке, продвижении и жёсткой, очень жёсткой конкуренции. А есть ещё миллионная армия радиолюбителей, как им продавать?
Куда денется вся существующая масса посредников-дистрибьюторов, они так просто уйдут в тень? Начнут резко продвигать российскую продукцию, а микросхемы «MICROCHIP» перестанут возить принципиально?
Я отлично понимаю, с точки зрения чиновников Минпромторг, сейчас они вынужденное зло. С точки зрения стратегии — они правы, но нужно смотреть шире. Выйти за рамки закона 223 фз — о закупках, на гражданском рынке должен править только один закон — закон конкуренции. Это зло делает очень доброе дело. А в мире есть зло «Arrow» с 29 миллиардами и есть китайское зло «WPG Holdings» — уже с 18 миллиардами, о котором ещё 10 лет назад никто и не знал. С нашим российским злом нужно учиться работать, без него никуда. Как в пословице «Это сукин сын, но это наш сукин сын…»
Их надо развивать, укрупнять, выталкивать в мир.
Теоретически с дистрибьюторами импортных микросхем справиться легко — закрыть их и нет больше проблем. А что вы будете делать с разработчиками, с владельцами производителей гражданской электроники? От того, что стратегия удастся на 101%, они не изменят своих алгоритмов по выбору компонентов.
Это ещё не всё. Стратегия подразумевает резкое увеличение экспортной продукции. На мой взгляд, это самое главное – основа, стержень всей стратегии. Этому должно уделяться не менее 80% самой стратегии. Без обеспечения роста доли на мировом рынке, никакая производственная стратегия не поможет. Этим тоже будут заниматься российские заводы или реально есть надежда на «Arrow», «Avnet», «WPG Holdings», «TTI». Я заранее соглашусь с вашим комментарием, что важны крупные заказы, да, без них невозможно, но стабильность компаниям «Renesas», «Microchip», «Silicon Labs», «Infineon», «Texas Instruments» обеспечивают не ТОП-10 их клиентов, стабильность им дает массовый рынок.
И банкротство наших предприятий, таких как «Светлана-оптоэлектроник», «Ангстрем-Т», тому подтверждение.
Надежда на глобальных игроков или на отделы продаж собственных заводов — это заранее обречённая попытка, и вся история мирового компонентного рынка об этом свидетельствует.
А ведь если сравнить наших дистрибьюторов и зарубежных -Таблица 4, не всё так плохо.
Таблица 4. Места по объёму продаж зарубежных и российских дистрибьюторов электронных компонентов в мире
|
Дистрибьютор |
Год основа-ния |
Объём продаж, млрд |
Точки присутст- |
Сотрудники |
|
Arrow |
1935 |
29,6 |
465 |
18700 |
|
Avnet |
1921 |
19 |
300 |
15000 |
|
WPG Holdings |
2005 |
18 |
77 |
5200 |
|
Future Electronics |
1968 |
5 |
170 |
6000 |
|
Digi-Key Electronics |
1972 |
3,16 |
1 |
4016 |
|
TTI |
1971 |
2,8 |
133 |
6700 |
|
Allied Electronics & Automation |
1928 |
2 |
|
6000 |
|
Mouser |
1964 |
1,9 |
27 |
2200 |
|
Smith |
1984 |
1,66 |
16 |
475 |
|
Newark |
1934 |
1,5 |
36 |
1500 |
|
Rutronik |
1973 |
1,22 |
70 |
1600 |
|
Fusion Worldwide |
2001 |
1 |
7 |
168 |
|
DAC |
1974 |
0,959 |
40 |
|
|
Sager |
1887 |
0,308 |
10 |
367 |
|
America II |
1989 |
0,283 |
9 |
|
|
Master Electronics |
1967 |
0,28 |
13 |
298 |
|
NewPower Worldwide |
2014 |
0,252 |
5 |
55 |
|
PEI-Genesis |
1946 |
0,25 |
19 |
960 |
|
Bisco Industries |
1973 |
0,203 |
48 |
465 |
|
Rand Technology |
1992 |
0,18 |
9 |
142 |
|
«Компэл» |
1993 |
0,178 |
4 |
800 |
|
Powell Electronics Inc |
1946 |
0,174 |
11 |
219 |
|
Richardson Electronics |
1947 |
0,163 |
24 |
390 |
|
Sourceability |
2015 |
0,162 |
16 |
275 |
|
RFMW |
2003 |
0,156 |
5 |
127 |
|
Phoenics Electronics |
2003 |
0,155 |
8 |
40 |
|
Electro Enterprises |
1970 |
0,151 |
5 |
250 |
|
Classic Components |
1985 |
0,12 |
12 |
210 |
|
Hughes Peters |
1921 |
0,11 |
11 |
160 |
|
«Симметрон» |
1993 |
0,108 |
4 |
350 |
|
Flame Enterprises |
1969 |
0,095 |
6 |
62 |
|
CoreStaff Co |
2000 |
0,89 |
13 |
255 |
|
Steven Engineering |
1975 |
0,085 |
3 |
123 |
|
Crestwood Technology Group |
2000 |
0,08 |
7 |
80 |
|
Chip 1 Exchange |
2001 |
0,075 |
3 |
250 |
|
Symmetry Electronics Corp |
1998 |
0,065 |
16 |
50 |
|
Marsh Electronics |
1937 |
0,062 |
8 |
107 |
|
«МТ-Систем» |
1998 |
0,06 |
|
110 |
|
«Миландр» |
1993 |
0,059 |
|
500 |
|
Edge Electronics |
1990 |
0,058 |
12 |
37 |
|
IBS Electronics |
1980 |
0,052 |
11 |
100 |
|
«Золотой шар» |
1993 |
0,052 |
5 |
300 |
|
«Радиант-Элком» |
1992 |
0,05 |
|
130 |
|
«Элтех» |
1992 |
0,048 |
6 |
200 |
|
«Прософт» |
1991 |
0,045 |
|
|
|
SMD |
1988 |
0,045 |
6 |
65 |
|
«ПТ Электроникс» |
41 |
0,044 |
12 |
150 |
|
NRC Electronics |
1974 |
0,041 |
5 |
43 |
|
ДОН |
1995 |
0,037 |
|
|
|
«Экситон» |
|
0,036 |
|
|
|
«Чип и Дип» |
1995 |
0,036 |
25 |
600 |
|
ЭФО |
1991 |
0,035 |
8 |
160 |
|
«Платан» |
1991 |
0,033 |
|
|
|
«Промэлектроника» |
1993 |
0,033 |
|
200 |
|
Air Electro |
1952 |
0,031 |
1 |
65 |
Поскольку рейтинг составлялся по глобальным дистрибьюторам, в него не попали российские компании, хотя объемы их, несмотря на небольшую долю в мировой торговле, заметны на фоне второй половины списка. Поэтому автор принял решение добавить в таблицу зарубежных дистрибьюторов первых 15 российских компаний, ранжировав их по объёму продаж.
Полная версия статьи Топ дистрибьюторов электронных компонентов мира и России
Данные по продажам взяты из «Отчёта исследования российского рынка электронных компонентов ООО «СОВЭЛ».
Сравнивать текущие объёмы продаж зарубежных и российских дистрибьюторов не совсем корректно, т.к. иностранные дистрибьюторы не оплачивают НДС и доставку в России. По этой причине текущие продажи российских дистрибьюторов из Топ-15 умножены на 0,8. Как очевидно, по сравнению с сорока первыми иностранными компаниями, у российских дистрибьюторов – вполне достойные объёмы продаж. А ведь некоторые из дистрибьюторов могут продавать за рубеж уже и сейчас. Я точно знаю, что у одного крупного игрока бывали года, когда зарубежные потребители обеспечивали до 7-8% годовых продаж и это несмотря на все трудности нашего экспорта. Уверен, если оптимизировать законы по экспорту, убрать трудности по НДС, то было бы до 25%. Наши дистрибьюторы — это передовой отряд электронной промышленности, на сегодня другого у нас просто нет.
В России нет расслоения дистрибьюторов, как за рубежом, когда объём продаж компании на первых местах рейтинга практически равны всему остальному списку, что наблюдается и в случае компаний на 10-м и 20-м местах.
Объём продаж компаний из первой десятки списка составляет 77,3 млрд долларов., или 93,3% доли рынка по участникам.
У Минпромторга, в случае успешной реализации стратегии, будет четыре пути. Создать собственный аналог Рособоронэкспорта; идти договариваться с первой десяткой компаний из Таблицы 3, надеяться на отделы продаж собственных производителей или обсуждать продажи с собственными дистрибьюторами и выходы на мировые рынки. И начинать это нужно сегодня, пока заводы проектируются.
Проблема в том, что в стратегии развития нет слов «дистрибьютор», «продажи».
В целом, первый вопрос, который я бы задал на презентации, звучал бы следующим образом.
Какими путями наши Российские предприятия будут увеличивать экспорт электронных компонентов?
Вернёмся к стратегии. Я скажу честно, мне очень понравилось, что в ней изложено, но читал я эту стратегию как захватывающий фантастически роман.
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации». По мне, если надо рацию для Арктики, то её просто заказывают или покупают. Это явно не массовый продукт, чтобы затачивать под это отдельную стратегию. Установила же компания «МТС» в Артике первую в мире и единственную сотовую станцию. Я лично читал, некоторые люди реально писали, как это важно пролетающим в Артике самолетам.
И даже не из-за таких слов «создать кремниевые фабрики, работающие в режиме «фаундри», для выпуска цифровых интегральных микросхем с топологическими нормами 28нм, 14-12 нм, 7-5 нм;» Вот прям 7-5нм. Компания «Самсунг» строит свою за 8 миллиардов, «TSMC» — свою за 12 миллиардов, а на всю нашу стратегию выделено 4 миллиарда долларов. Сейчас в мире есть только одна реально работающая фабрика — компании «TSMC», с 7 нм технологией. И не потому, что им понадобилось 5 лет и миллиарды, а потому, что они могу загрузить эту фабрику изделиями, заточенными под 7-5 нм. Например, компания «Intel» столкнулась с серьёзными трудностями при переходе на 10-нм техпроцесс, из-за чего выход соответствующих процессоров не раз откладывался. Перейти на следующий уровень техпроцесса экономически эффективно, но это тоже требует времени и денег. Я бы очень хотел ознакомиться с планами по заполнению производства этой фабрики.
В России есть реально работающее производство «Микрон». Производство работает как фаундри (по нормам 180 и 240 нм) для множества российских fabless-компаний, являясь одним из главных центров импортозамещения, попавших под санкции микросхем двойного назначения. При этом номенклатура производимых чипов двойного назначения очень широкая, а тиражи маленькие, поэтому для поддержания фабрики ей обязательно нужны гражданские крупносерийные заказы, обеспечивающие билеты на метро, с нормами 180 нм, заточенные под производство радиочастотных меток (RFID). Плюс по 90 нм есть только опытное и мелкосерийное производство. Причём впервые за долгие годы «Микрон» не оказался убыточным. Это реальный пример фабрики, показывающий, что только спустя много лет «Микрон» вышел на точку безубыточности. Сколько понадобится средств и времени на фабрику в 7-5 нм — невозможно посчитать, так как в России клиентов просто нет. Нет даже разработок под такую технологию.
По данным корпорации «Gartner», средняя стоимость проектирования 16/14-нм ИС в 2018 году составляла около 80 млн долларов, а проектирование 7-нм ИС оценивалось уже в 271 млн долларов. Настоятельно рекомендую читателям ознакомиться и с небольшой статьёй «Освоение КНР 14- и 7-нм технологических процессов.» от ЦНИИ «Электроника», где описаны реальные технологические и политические риски, с которыми уже живёт Китай.
В стратегии меня сильно смущают только три вещи.
1. Отсутствие плана продаж.
2. В представленную стратегию запихнули все электронные компоненты, буквально все направления.
3. На пункт 2 дается 10 лет и 4 миллиарда.
Даже Китай, с его денежными вливаниями в развитие электроники, равными всему нашему бюджету, не имеет всего, что перечислено в стратегии. Вскройте телефон Huawei P30 Pro. Модули поддержки сетей 3G и LTE от компаний «Skyworks» и «Qorvo». Экраны для «Huawei», как и для большинства других гаджетов по всему миру, делают «Samsung» и «LG». В Huawei P30 Pro стоит модуль камеры от китайского производителя «Sunny» -Optical. P30 Pro модуль памяти делает южнокорейская компания «SK Hynix».
Или возьмите две платы с Iphone XS (2018), Рисунок 1.
Рисунок 1. Бренды на платах iphone XS (2018),
Банальный сотовый телефон — продукт кооперации десятка микроэлектронных компаний и ещё многих фирм, являющихся их поставщиками и субподрядчиками.
Что за маниакальное стремление делать всё на свете! Причём я нигде не видел конкретного, чёткого списка по компонентной базе. Везде пишут просто «максимизировать», неуместно рекомендуя это сделать во всех областях.
Совсем недавно прочитал статью: «Самолёт Sukhoi Superjet 100, 80% деталей и систем которого, включая электронику, как раз зарубежного производства. Неужели российская электронная промышленность настолько плоха, что мы вынуждены полагаться на импорт?»
В этих строчках переплетено так много условий, что хватит на целую книгу, но если коротко: ОСТАВЬТЕ уже, наконец, «Sukhoi Superjet» в покое! Кто решил, что он обязан быть на 80% из наших комплектующих? Без сомнения, Россия в состоянии построить самолёт, который на 80% состоит из наших комплектующих, но что мы получим в итоге — «ИЛ-86», «ЯК-67» или истребитель пятого поколения?
Тому менеджеру, который 10 лет назад сказал, что не будет проектировать «SS» из наших компонентов, памятник надо поставить! Уверен, что давление на него было колоссальным, но он знал, что достичь этого можно не ранее, чем через 25 лет. Да и зачем? Объективность такова, что если вы хотите конкурентный самолёт, то надо брать самое лучшее из мировой практики. А если мы проектируем Superjet-бомбардировщик, безусловно, цель в 80% понятна без слов.
Если быть честными, прежде всего перед собой, сделать качественный продукт на 100% из наших компонентов просто невозможно, обязательно что-то будет зарубежным. Это может быть компонент беспроводки, микроконтроллер, память, блок питания, диод, и т.д.
Другой очень яркий пример — спутники Глонас. Сейчас столько поступает негативной информации о том, что их делают не из отечественных компонентов. Да, делают, но ведь они есть, летают и работают. Заказчику пришлось выбирать: либо отличный спутник через пять лет, либо полностью наш, но просто хороший — через 20 лет. И я очень рад, что заказчик выбрал отличный спутник. И сейчас у него есть изделие, которое реально работает и которое можно модернизировать, включая замену импортных составляющих на отечественные, правда, с учётом нашего российского ассортимента, это дело непростое, дорогое, долгое.
Возможно, у читателя складывается мнение, что я больше надумываю, чем есть на самом деле, возможно. Только в 2016 году на сайте Interfax появилась новость, что «Проблемы с импортозамещением, в частности по линии электронной компонентной базы, привели к значительному увеличению массы аппаратов типа «Сфера-В». Получилось так, что существующие в настоящее время в России ракеты-носители «Протон-М», «Ангара-А5″ не в состоянии вывести на высокоэллиптическую орбиту спутники этого типа в новой, российской комплектации».
Вот вам и ответ: замена импортных составляющих ведёт к резкому увеличению массы, стоимости. Спутники «Глонас» летают, спутники «Сфера-В» пока ещё на Земле.
В России есть успешная компания «Атол», которая продолжительно, до моего знакомства с ней, занималась только кассами. На моих глазах, за полгода, она разработала и протестировала тахограф, чтобы выйти на формирующийся рынок. И сделала эти приборы не хуже, чем конкуренты, без сторонних дотаций, лишь собственными силами.
Стратегия развития электронной промышленности сокрыта в этих трех примерах: «Sukhoi Superjet», Спутник «Глонас» и тахограф компании «Атол». Три совершенно разных руководителя, три разработчика и три маркетолога, которые точно знают, как сделать конкурентный товар.
А разработчики стратегии за 10 лет пробуют сделать то, в чём даже Южная Корея не сильно преуспела за 50 лет, например микроконтроллеры. Я сейчас приведу импорт микроконтроллеров, а вывод последует позже.
Обратимся к поисковой системе eFind.ru. На конец 2018 года в России лидеры рынка по микроконтроллерам распределялись, как показано в Таблице 5.
Таблица5. Самые запрашиваемые на eFind.ru производители микроконтроллеров
|
|
2010 |
2013 |
2015 |
2017 |
2018 |
|
|
IVкв. |
IVкв. |
IVкв. |
IVкв. |
IVкв. |
|
MicrochipTechnology/ Atmel |
67,2 |
49 |
45,9 |
40,8 |
41,6 |
|
STMicroelectronics |
7,6 |
24,1 |
23,6 |
36,1 |
29,8 |
|
TexasInstruments |
7,4 |
8,8 |
9,4 |
6,5 |
7,5 |
|
NXP/Freescale |
12 |
10,5 |
9,3 |
5,6 |
7,1 |
|
SiliconLabs |
2,9 |
4,3 |
3,8 |
3,1 |
3,2 |
|
CypressSemiconductor |
0,7 |
0,7 |
2,1 |
1,2 |
2,6 |
|
RenesasElectronics/NEC |
0,8 |
0,6 |
1,2 |
1,5 |
2 |
|
AnalogDevices |
0,9 |
1,1 |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
|
InfineonTechnologies |
0,6 |
0,6 |
1 |
0,6 |
1,3 |
Необходимо уточнить, что в таблице указывается доля конкретного производителя среди всех запросов, посвящённых микроконтроллерам. Именно запросов, не денег, не штук, а поисковых запросов, через поисковую систему.
Согласно данным аналитического агентства «Databeans», на рынке микроконтроллеров главные игроки — это «NXP Semiconductor», «Renesas Electronics Corporation», «Microchip Technology», «Silicon Labs Inc», «Infineon Technologies AG», «Texas Instruments Inc», «Cypress Semiconductor», «Maxim Integrated», «Toshiba Corporation», «Intel Corporation», «Parallax» и «Analog Devices Inc». Эти игроки вносят существенный вклад в рост рынка. Остальные участники имеют не более 25% доли рынка микроконтроллерных блоков (MCU).
Для начала покажем импорт этих брендов, Таблица 6, по всему таможенному коду 85423*: схемы электронные, интегральные.
Таблица 6. Импорт брендов по коду 85423*, за 2019 год
|
Изготовитель |
Итог |
|
ANALOG DEVICES |
57628953 |
|
TexasInstruments |
57548455 |
|
MICROCHIP TEHNOLOGY |
29019807 |
|
STMicroelectronics |
22481645 |
|
INFINEON TECHNOLOGY |
18923993 |
|
NXP |
17942049 |
|
MAXIM INTEGRATED |
10614627 |
|
TOSHIBA CORPORATION |
7345574 |
|
CypressSemiconductor |
5363879 |
|
SILICON LABS |
3282108 |
|
Renesas |
2165137 |
|
Общий итог |
232316227 |
Данные таблицы, могут не совпадать с известными вам цифрами, так как я объединил разные бренды в материнский бренд, в соответствии с данными поглощений и слияний, Таблица 7.
Таблица 7. Данные о покупке и слияний.
|
Кто купил |
Кого купили |
|
NXP Semiconductors |
Freescale Semiconductor |
|
Infineon Technologies |
International Rectifier |
|
Renesas |
Intersil |
|
Analog Devices |
Linear Technology |
|
Китайские компании |
NEXPERIA, часть бизнеса NXP
|
|
Microchip |
ATMEL |
Отсюда следует, что весь импорт, где производитель указывался, как «ATMEL», стал «Microchip», а «NEXPERIA» теперь учитывается как независимый бренд. Некоторые аналитические компании на рынке могут этого не учитывать. Важно понимать, что цифры даны в FOB, а не в продажных цифрах, которые отправляют дистрибьюторы производителям. Данные продажи не учитывают двойные продажи, когда глобальный дистрибьютор может продать российскому дистрибьютору, а тот уже потребителю. И цифры учитывают все поставки, включая изделия двойного назначения.
По большей части микроконтроллеры ввозятся в Россию по таможенному коду — код 8542319010 и 8542319090 (854231: процессоры и контроллеры). По данному коду также ввозятся огромное количество кристаллов для смарт-карт. После вычитки данных мы получаем результат в Таблице 8.
Таблица 8. Импорт брендов по кодам 8542319010 и 8542319090
|
Изготовитель |
Итог |
<300т_>300 |
|
MICROCHIP TEHNOLOGY |
17429097 |
8_58 |
|
INFINEON TECHNOLOGY |
14955443 |
4_6 |
|
TexasInstruments |
14602660 |
7_73 |
|
NXP |
12968871 |
6_40 |
|
STMicroelectronics |
12864081 |
10_44 |
|
ANALOG DEVICES |
6176434 |
4_47 |
|
TOSHIBA CORPORATION |
3344008 |
3_1 |
|
SILICON LABS |
979886 |
1_13 |
|
MAXIM INTEGRATED |
576951 |
0_14 |
|
CypressSemiconductor |
528568 |
0_8 |
|
Renesas |
518251 |
0_8 |
|
Общий итог |
84944250 |
В итоговую сумму таблицы включены все типы процессоров и контроллеров, включая кристаллы для смарт-карт, DSP-процессоры, но большая часть приходится на обычные 4/8/16/32 разрядные микроконтроллеры. Подобная таблица может смутить часть дистрибьюторов, поэтому я добавил в нее две цифры. Количество импортеров от 10000 до 300000 usd и выше 300000, без различий на посредников или конечных потребителей.
С виду может показаться, что таблица не сильно коррелируется с данными eFind, если не учитывать несколько факторов.
1. «INFINEON» – Проектная работа дистрибьютора. Я не знаю — один у него проект или 100, но дистрибьютор полностью их контролирует: либо несколько крупных проектов, либо все мелкие. Но по количеству клиентов бренд не входит в Топ-5 по популярности.
2. Сравните стоимость DSP-процессора от TexasInstruments с микроконтроллером MICROCHIP и вам станет ясно, что по деньгам много, а по штукам серьезно меньше. Аналогично с STMicroelectronics. Бренд — лидер в России на рынке 32 разрядных микроконтроллеров, которые серьезно дороже MICROCHIP, но дешевле DSP от TexasInstruments.
3. Большой рост импортёров TexasInstruments связан с отказом производителя от дистрибьюторской политики, которую он готовил много лет.
Если учесть все эти факторы, то данные двух совершенно независимых источников отличаются незначительно.
К чему я всё это подробно расписываю?
«Чтобы не отстать, преодолеть зависимость от импорта, надо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны»,— сказал Господин Мишустин на совещании по развитию электронной промышленности (цитата по «РИА Новости»).
Не всё обязательно учиться производить, иногда можно пойти и другим путём.
Данный анализ может сделать сам Минпромторг по любой группе компонентов и предложить построить завод на территории России.
Выберите, например, «MICROCHIP», как самый продаваемый бренд в России. Предложите им 500 миллионов беспроцентного кредита на 50 лет, на строительство фабрики на территории страны. Так как в мире всего с десяток компаний, выпускающих микроконтроллеры, а в России, на гражданском рынке, их просто нет, то злоупотребления исключены. Предложите им 0 НДС и пусть они делают микроконтроллеры на территории страны. Предложите им любые условия, какие они захотят.
Что сейчас прописано в стратегии: «Основными условиями участия в консорциумах иностранных организаций являются высокая степень локализации производства и передача российским резидентам прав на интеллектуальную собственность.»
Рассмотрим наши цифры: 1% от мирового рынка, и в нём «MICROCHIP» занимает 20% . Мы реально надеемся, что это заинтересует иностранных производителей? 0.2% существующих продаж за их интеллектуальную собственность.
Нет, только любые условия. Вы получите производство, со временем технологию, национальную безопасность, высококвалифицированные рабочие места, готовый экспорт. Главное под эту фабрику уже будет готов мировой экспорт с отлаженными каналами сбыта. Возможно, идея утопична, но она явно более реальна, чем стратегия развития за 10 лет, при полном отсутствии стратегии продаж.
Я не слышал ничего плохого о Василии Шпак, директоре департамента радиоэлектронной промышленности, наоборот говорят, что при нём стало известно о существовании департамента. Но по написанию стратегии видно, какое колоссальное давление оказывалось на него и что административной поддержки ему явно не хватает. По этой причине, даже если стратегию сделают на 20% от задуманного, то я буду считать их задачу выполненной. При условии, что заводы будут работать при 70% загрузки, под реальные продажи. А вот здесь и находится, на мой взгляд, самое узкое место, которое нельзя решить простым увеличением финансирования.
Пример по «MICROCHIP» касается только тех узких мест, где реально шанс преуспеть требует колоссальных усилий, с крайне неопределённым результатом. Здесь проще заманить, чем сделать с нуля. Но и без всякой стратегии, в России появляются ростки тех желаний, что заложены в саму стратегию.
В процессе подготовки данной статья я наткнулся на компанию «Fibertrade», на сайте которой дословно сказано следующее: «является единственным в РФ разработчиком и производителем волоконно-оптических трансиверов (SFP модулей)».
Мне сразу пришло в голову простое предложение: назначить личного менеджера-куратора в Минпромторге, который будет решать любые административные вопросы, связанные с развитием производства этих модулей: кредитные, производственные, налоговые, экспортные, дистрибьюторские. Подобные ростки необходимо находить и лелеять. Подключать максимальное количество частного бизнеса, уже существующего на рынке, включая и дистрибьюторов, тогда и 266 млрд руб., выделенных до 2024 года, может оказаться достаточно.
Закончу я одной подсмотренной оптимистичной фразой. Кто в курсе поймут, а автору респект за шутку.
И тогда российские предприятия ворвутся на мировой рынок — и всё это совсем скоро, буквально через пять лет после высадки российских космонавтов на Луну.
