ТОП-50 брендов. Компонентный рынок в России: литиевые элементы, батарейки и аккумуляторы
Прогуливаясь по страницам одного сайта, я заметил рекламное объявление, стиль написания которого привлек мое внимание. На мой взгляд, оно составлено очень профессионально и явно имеет хороший показатель кликабельности.
Но больше всего моё внимание привлекло упоминание таможенной статистики по причине наличия у меня личного сайта о рынке электронных компонентов. Статьи про рынок электронных компонентов в России, не считая статей на моем сайте, выходят очень-очень редко, буквально пару раз в год. Я был бы рад получить эти знания и ознакомиться с данными, но, перейдя по ссылке, не нашел там того, что подтверждало бы утверждение из рекламы. Обычно ссылаются на определённый отчёт либо пишут согласно его данным. Ссылка содержала стандартный набор данных, но никаких сносок на подтверждение подлинности текста, содержащегося в рекламном объявлении, я не нашел.
Все это подвигло меня к написанию статьи о рынке литиевых батареек в России.
Так как никакого анализа данных по рекламной ссылке предоставлено не было, я убежден, что их предоставила сама компания, сделав свой внутренний анализ. Поэтому для начала определимся с кодами, по которым будет проходить наш анализ. Здесь вариантов всего четыре (см. таблицу 1).
Таблица 1. Таможенные коды, которые выбирает импортер для импорта в Россию различных литиевых элементов, батарей и аккумуляторов.
| Код ТНВЭД | Расшифровка | |
| 85065 | 8506501000 | Литиевые цилиндрические элементы |
| 8506503000 | Литиевые кнопочные элементы. | |
| 8506509000 | Прочие литиевые элементы и батареи | |
| 85076 | 8507600000 | Аккумуляторы литий-ионные |
Распределим суммы импорта по двум группам. Итак, в таблице 2 представлены данные по кодам группы 85065, а в таблице 3 – данные по кодам группы 85076. Так как в рекламной ссылке указаны 20 и 21 год, то в этих таблицах также отражены данные за 2 года – 20 и 21.
Таблица 2. Данные по кодам по группе 85065
| 2020 | 31462479 |
| 2021 | 35319455 |
Таблица 3. Данные по кодам по группе 85076
| 2020 | 160322046 |
| 2021 | 206317928 |
Почему именно 2 таблицы?
- Бренд FANSO не импортируется по коду 85076.
- Если изучить производственную линейку компании, то вариантов импорта в Россию всего три. Я на 99% уверен, что именно их компания и анализировала, а именно группу 85065.
- Хотя эти 2 группы входят в понятие Литиевые, они находятся в разных весовых категориях, и для полноценного анализа я буду делать два параллельных отчета, которые потом сведу в одну таблицу по компонентному рынку.
В целом, рост рынка – это мировая тенденция. За последние 10 лет литиевые аккумуляторы и батарейки подешевели в 10 раз и стали гораздо привлекательнее для потребителя, чем когда-либо ранее. Различные аналитические компании прогнозируют четырех-шестикратный рост мирового производства литий-ионных элементов питания до конца десятилетия. Во внедрении новых технологий уверенно лидирует Китай.
На 2020 год литий-ионные аккумуляторные ячейки производятся на 181 крупных мегафабриках (производительностью более 1 ГВт*ч), из которых 136 находятся в Китае, а в Европе и США лишь 16 и 10 соответственно. Как говорят на рынке, «Китай может и не заметил революции двигателя внутреннего сгорания, но он точно не пропустит литиевую революцию». Объем рынка литий-ионных аккумуляторов в денежном выражении в 2020 году — более $46 млрд.
Если взять числа по всем таможенным кодам (таблицы 2 и 3) и суммировать, то получается, что доля России в мире составляет примерно 0,52%.
Дальнейший анализ будем делать только по итогам 2021 года.
Итоговая таблица будет в самом конце статьи, здесь мы приведем только ТОП-5 брендов по двум группам.
Таблица 4. Топ-5 брендов по группе 85065.
| Названия строк | Сумма | % |
| ENGINEERED POWER | 4342966 | 12,29 |
| SAFT | 2562794 | 7,25 |
| WUHAN FANSO | 2479297 | 7,01 |
| VITZROCELL | 2459933 | 6,96 |
| TECHNOPOWER & TOOLS INC | 1924450 | 5,44 |
| Остальные | 21550013 | 61,01 |
| Итого | 35319455 | 100 |
Таблица 5. Топ-5 брендов по группе 85076.
| Названия строк | Сумма | % |
| MICROVAST POWER SYSTEMS | 23277231 | 6,32 |
| TOSHIBA | 21126704 | 5,73 |
| HUAWEI | 17268364 | 4,69 |
| SAMSUNG | 15067981 | 4,09 |
| FLEXTRONICS | 13482460 | 3,66 |
Как видно из таблицы 4, импорта недостаточно для того, чтобы утверждать, что бренд занимает более 20% рынка. Да, я соглашусь, там сделана сноска о гражданском рынке. Но сколько батареек идет на военные нужды? По моим представлениям, не более 3% всего импорта. В вырученных с продаж деньгах, может, и все 40%, но в количественном соотношении гораздо меньше. Но даже если мы условно отнимем 40% от итоговой суммы импорта по группе 85065, доля импорта всё равно не превысит 12%. С другой стороны, 3 место – это очень достойный результат. А если еще прибавить 189т импорта компании EVE ENERGY, куда входит FANSO, то будет полноценное второе место. Наверное, 2 место в объявлении звучало бы более нейтрально и правильно. Можно было бы написать смело применительно ко всему импорту батареек в России. Так даже звучит лучше. НО… Не все ещё потеряно для FANSO.
На следующем этапе я буду просматривать сайты импортеров и выделять те данные, которые явно не соответствуют рынку гражданского приборостроения.
Перейдем к самому интересному: оценим, сколько по данным группам возят брокеры, дистрибьюторы и иные виды посредников, которые есть в моей базе данных по импорту. Ключевое слово – в моей базе данных. Я написал много статей о компонентном рынке России и думаю, что в ней есть уже 98% всех его игроков.
Так как рынок электронных компонентов и батареек являются родственными, то я не буду просматривать и дополнять свой список импортеров, а остановлюсь на том, который был у меня ранее. В него входит 98% брокеров, работающих на компонентном рынке.
Если нужен список ТОП-100 импортеров по всем кодам, можете обратиться в индивидуальном порядке.
Результат представлен в таблице 6.
Таблица 6. Импорт брокеров работающих на компонентном рынке.
| 85065 | 85076 | |
| Брокеры | 5699000 | 2410000 |
В таблице 6 представлены только суммы брокеров, работающих на компонентном рынке, т. е. таких, как Компэл, МТ-СИСТЕМС, ООО «СКАНТИ», а также малоизвестных: УЛЬТРАН ЭК. Такие дистрибьюторы, которые занимаются продажами электронных компонентов, описаны в статьях Керамические конденсаторы, Рынок Murata в России, Рынок Altera и Xilinx в России и других.
Конечно, дистрибьюторов батареек и аккумуляторов гораздо больше, но у меня нет необходимости их перечислять, так как я пишу о компонентном рынке. Если интересует полный список дистрибьюторов с сайтами, его можно получить индивидуально. Это особенно актуально, если вы ищете потенциального дистрибьютора на территории России.
Я просмотрел только первую десятку и обнаружил таких узкоспециализированных дистрибьюторов, как ОНЛИТ или promresursmsk, содержащих прямое указание: «для нефтегазовой отрасли». Если это так, то, конечно, это не приборостроение, а объемы импорта этих компаний – 3,5 млн долларов.
Получается, если удалить все специализированные поставки и военную составляющую, то доля в 20% по группе 85065 приближается к истине. Сильно смущает уже не 20%, а слово более, так как 37% тоже попадает в эту категорию.
Можно было бы, конечно, просмотреть всех 150 поставщиков, чей импорт превышает 100.000 и получить точную цифру в 20, 25 или 56%, но в итоговую цель статьи это не входит. Тем не менее могу смело констатировать, что доля продукции FANSO на гражданском рынке приборостроения в группе 85065 стремится к 20% и круг их компаний занимает второе место по импорту в группе 85065.
Как я уже сказал, в рекламной ссылке отсутствует информация, по каким критериям делался данный анализ, поэтому воспроизвести его будет невозможно. Слишком много неизвестных переменных. Например, всем известная сеть Fix Price импортирует на 600.000. Входят ли их батарейки в гражданское приборостроение? По моему мнению, да. По мнению дистрибутора FANSO, скорее всего, нет. Так что, на мой взгляд, доля продукции FANSO на гражданском рынке приборостроения в группе 85065 составляет не более 18%, что, несомненно, тоже является выдающимся результатом, который потребители поддерживают своими деньгами.
В целом, литиевыми батарейками среди чисто компонентных дистрибьюторов занимается не так много компаний, что связано с особенностями этого груза. Данные по ним представлены в сводной таблице 7.
Таблица 7. Импорт брокеров в 2021, работающих на компонентном рынке (в USD).
| Брокер | 8506501000 | 8506503000 | 8506509000 | 8507600000 | Итог |
| 1 | 1758874 | 163668 | 2726 | 292656 | 2217923 |
| 2 | 847213 | 290060 | 334547 | 1471820 | |
| 3 | 484714 | 110547 | 451459 | 1046720 | |
| 4 | 784756 | 784756 | |||
| 5 | 733945 | 10979 | 744924 | ||
| 6 | 598755 | 106380 | 2579 | 21523 | 729237 |
| 7 | 235188 | 98714 | 59813 | 393715 | |
| 8 | 274997 | 274997 | |||
| 9 | 97522 | 35019 | 28944 | 161485 | |
| 10 | 81371 | 81371 | |||
| 11 | 7254 | 5932 | 338 | 50146 | 63670 |
| 12 | 2263 | 4213 | 2012 | 31492 | 39980 |
| 13 | 4669 | 2863 | 26734 | 34266 | |
| 14 | 28724 | 28724 | |||
| 15 | 20246 | 20246 | |||
| 16 | 4012 | 7902 | 4477 | 16391 | |
| Общий итог | 4769740 | 900573 | 29399 | 2410514 | 8110226 |
Большинство моих читателей уже знают, как получить аналогичную статистику самостоятельно. Если интересуют подробные цифры, обращайтесь.
Если вы читали мою статью Рынок реле в России, то знаете, что большая часть импорта по реле идет через родственный электротехнический рынок. Здесь ровно так же: большая часть продаж осуществляется через дистрибьюторов, которым на компонентном рынке не принадлежит никакой доли.
Повторюсь: в таблице 7 содержатся только цифры импорта дистрибьюторов, работающих на компонентом рынке.
Далее я выделил все бренды, которые возят эти брокеры, в таблице 8, где выделил 3 колонки: импорт бренда через брокеров таблицы 7, общий импорт через всех импортеров, % распределения.
Таблица 8 Импорт брендов, через брокеров компонентного рынка.
| Изготовитель | Брокеры | Всего | % |
| WUHAN FANSO | 2419094 | 2479297 | 0,98 |
| HCB BATTERY | 744924 | 767330 | 0,97 |
| PANASONIC | 645930 | 1113901 | 0,58 |
| BONREX TECHNOLOGY | 621989 | 817836 | 0,76 |
| EEMB | 477880 | 619735 | 0,77 |
| XENO ENERGY | 324221 | 479355 | 0,68 |
| PKCELL BATTERY | 321233 | 860699 | 0,37 |
| KOKAM CO. LTD. | 302225 | 302225 | 1,00 |
| UNIQUE ENERGY BATTERY | 287656 | 287656 | 1,00 |
| ICONBIT LTD | 274705 | 274705 | 1,00 |
| VARTA | 189336 | 1206862 | 0,16 |
| JIANGXI GANFENG BATTERY TECHNOLOGY CO.LTD | 187448 | 612763 | 0,31 |
| EVE ENERGY CO. LTD | 150702 | 768024 | 0,20 |
| RENATA SA | 139293 | 336979 | 0,41 |
| BETTERPOWER BATTERY CO. LTD | 133270 | 133270 | 1,00 |
| VITZROCELL | 114814 | 2459933 | 0,05 |
| GEEPOWER ENERGY TECHNOLOGY | 78506 | 78506 | 1,00 |
| EVE POWER CO.LTD | 65559 | 65559 | 1,00 |
| SEIKO INSTRUMENTS INC. | 64120 | 64120 | 1,00 |
| M&LAK INDUSTRY | 56060 | 218831 | 0,26 |
| SHENZHEN FBTECH ELECTRONICS | 51832 | 221327 | 0,23 |
| THUNDER SKY WINSTON BATTERY LIMITED | 51497 | 95862 | 0,54 |
| ENPOWER TECHNOLOGY | 50146 | 50146 | 1,00 |
| E-ONE MOLI ENERGY CORPORATION | 43553 | 43553 | 1,00 |
| SAFT | 43527 | 4979068 | 0,01 |
| SHENZHEN CHENMU INDUSTRY | 37674 | 37674 | 1,00 |
| COROS BATTERY | 36954 | 89624 | 0,41 |
| SHENZHEN MELASTA BATTERY CO.LTD | 28724 | 28724 | 1,00 |
| SHANDONG GOLDENCELL ELECTRONICS TECHNOLOGY CO. LTD. | 25887 | 25887 | 1,00 |
| MAXAMPS | 24564 | 24564 | 1,00 |
| THE SWATCH GROUP (CHINA) LTD | 23537 | 23537 | 1,00 |
| Е-ONE MOLI ENERGY CORP. | 19252 | 19252 | 1,00 |
| DONGGUAN NUOXING ELECTRONIC CO. LTD | 18351 | 18351 | 1,00 |
| ARICELL CO.LTD | 14874 | 15488 | 0,96 |
| HUIZHOU WINPOW ELECTRONIC | 13525 | 488764 | 0,03 |
| STMICROELECTRONICS | 5099 | 5099 | 1,00 |
| WUHAN FORTE BATTERY CO. LTD. | 4012 | 4012 | 1,00 |
| ULTRALIFE CORPORATION | 2863 | 20701 | 0,14 |
| CHINA LITHIUM BATTERY TECHNOLOGY CO. | 2822 | 704315 | 0,00 |
| ROUTEJADE INC | 2755 | 2755 | 1,00 |
| MURATA MANUFACTURING CO. LTD. | 2280 | 2280 | 1,00 |
| SHENZHEN TOPBAND BATTERY CO.LTD. | 2170 | 2170 | 1,00 |
| FDK ENGINEERING CO. LTD | 2064 | 2064 | 1,00 |
| SHENZHEN LINENGDA ELECTRONIC CO. LTD | 1895 | 1895 | 1,00 |
| SYNERGY SCIENTECH CORP. | 916 | 916 | 1,00 |
| REMOTEC TECHNOLOGY LTD / TECHSEN ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO LIMITED | 293 | 293 | 1,00 |
| Общий итог | 8110226 | 20855904 | 0,39 |
Бренду FANSO принадлежит 30% поставок среди брокеров компонентного рынка и почти 12% среди всех брендов, поставляемых участниками этого рынка. Прошу учесть, что эти суммы включают весь импорт, в том числе специализированные применения.
Также повторюсь, что в таблице 8 представлены бренды, которые возят участники-брокеры компонентного рынка. Реально есть еще много брендов, которые не импортируются Симметроном, Промэлектроникой, МТ-Систем и другими, но несомненно присутствуют на нашем рынке, через других дистрибьюторов.
В заключении я просто приведу Топ-50 изготовителей, продукция которых была импортирована по кодам из таблицы 1 в 2021 году.
Таблица 9. Импорт литиевых элементов питания в 2021
| Производитель | Сумма |
| MICROVAST POWER SYSTEMS | 18134657 |
| TOSHIBA | 10751773 |
| HUAWEI | 9751240 |
| SAMSUNG | 8000097 |
| FUJIAN EINCIO POWER TECHNOLOGY | 6622345 |
| TECHNOCOM SYSTEMS SDN | 6040868 |
| SAFT | 4979068 |
| ZIMI CORPORATION | 4919788 |
| CHINA AVIATION LITHIUM BATTERY | 4821276 |
| MEGA-F HK LIMITED | 4538199 |
| ENGINEERED POWER | 4342966 |
| HILTI | 4141920 |
| BLACK & DECKER | 3929815 |
| MURATA | 3863385 |
| XIAOMI | 3673488 |
| FLEXTRONICS | 3340400 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES | 3219484 |
| НЕИЗВЕСТЕН | 2868076 |
| CHANGZHOU GLOBE | 2716780 |
| BOSCH | 2516911 |
| WUHAN FANSO | 2479297 |
| VITZROCELL | 2459933 |
| ICC ELECTRONICS | 2093807 |
| JABIL CIRCUIT | 2009460 |
| DEUTSCHE ACCUMOTIVE GMBH | 2004482 |
| MAKITA | 1967154 |
| TECHNOPOWER & TOOLS INC | 1924450 |
| TWS TECHNOLOGY | 1724950 |
| GREENWAY POWER | 1707046 |
| JIANGSU CHUNLAN | 1533180 |
| DURACELL | 1421147 |
| YABO POWER TECHNOLOGY | 1396736 |
| DONGGUAN BESKY INDUSTRIAL | 1319532 |
| ME (HONG KONG) TECHNOLOGY | 1312601 |
| INNOVA POWER SOLUTIONS INC. | 1290083 |
| NINEBOT (CHANGZHOU) TECH | 1266845 |
| HARBIN COSLIGHT POWER | 1255020 |
| BAYERISHE MOTOREN WERKE AG | 1239756 |
| VARTA | 1230380 |
| YINLONG ENERGY | 1164944 |
| HIPER TECHNOLOGY | 1151840 |
| XINJIANG LONGBO INDUSTRIAL | 1138984 |
| ENERGIZER | 1121680 |
| PANASONIC | 1113901 |
| BATTERY POWER INDUSTRIES | 1022322 |
| ZHAOQING NEW LEADER BATTERY INDUSTRY | 949991 |
| LEICA GEOSYSTEMS | 899832 |
| ENERTECH INTERNATIONAL INC | 893536 |
| PKCELL BATTERY | 860699 |
| SCHLUMBERGER | 860514 |
| Итог | 155986637 |
| Остальные | 84815222 |
В таблице представлен весь импорт без разделения. Это могут быть аккумуляторы и для KARCHER, APPLE, XIAOMI, и для ручного инструмента, и для бортового питания самолета; питание для терминала сбора данных; батарея в электросамокат. Сюда же относятся обычные литиевые батарейки, которые вы покупаете в IKEA.
Важно понимать, что эта таблица по изготовителям, а не по товарным знакам.
А что в итоге с FANSO? Какую именно долю бренд FANSO занимает в импорте России по гражданскому приборостроению, решать вам, дорогие читатели, все цифры в статье даны. Следует помнить, что главное не цифры, а то, как их подсчитывают. Как подсчитывал я, вы знаете.
